అందరు దైత్యులు చేతులు వేసుకుని, ముఖాన్ని క్రిందికి వంచుకుని, పక్కకు వాలిపోయి, యుద్ధానికి శక్తిలేని స్థితిలో చంద్రుని ప్రభావానికి లోనయ్యారు. యుద్ధం చేయాలన్న ఆశను విడిచిపెట్టి, ప్రాణాలను కాపాడుకోవడమే లక్ష్యంగా దూరంగా నిలబడ్డారు. అప్పుడు కాలనేమి కోపంతో రగిలిపోతూ దైత్యులను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నాడు: "హో! హో! మీరు కొమ్ములతో ఉన్నవారు, ఆయుధాల్లో నిపుణులు—మీలో ఒక్కొక్కరు మీ బాహువులతో ప్రపంచాన్ని సైతం తూలబెట్టగలరు. మీరు సర్వం భక్షించగల శక్తివంతులు, చలన, అచలన సృష్టిని కూడా గ్రహించగలరు; దేవతలు అందరూ కలిసినా, మీలో ఒక్కరికి సరిపోడు. మీ మహద్బలంతో, ఒక్కొక్కరు చంద్రుని పదహారవ భాగాన్ని నింపగలరు—ఇప్పుడు ఎందుకు వెనక్కి తగ్గారు? అమరులను జయించలేని వీరులా కాకుండా, యుద్ధంలో నిలబడండి! ఇది వీరులకు తగినది కాదు, ముఖ్యంగా దైత్య వంశంలో పుట్టినవారికి. మన రాజు తారకుడు, లోకాల్ని నాశనం చేసే వాడు, మన మధ్యే ఉన్నాడు. మీరు యుద్ధాన్ని వదిలి వెనక్కి తగ్గితే, అతడు కోపంతో మీ ప్రాణాలను తీసుకుంటాడు; చలి వల్ల మీరు మౌనంగా, శ్రవణశక్తి, వాక్పటుత్వం కోల్పోయారు." అలా కాలనేమి ఉత్సాహపరిచినా, దైత్యులు మాటలు రాని స్థితిలో, పళ్ళు మరిగిపోతూ, చలికి బలహీనులయ్యారు. వారిని చూసిన కాలనేమి, సమయం సంధి అనుకొని, మాయాశక్తిని ఆశ్రయించి తన రూపాన్ని విస్తరించాడు. అతడు ఆకాశాన్ని, దిశలను, అంతరాలాలను నింపుతూ, తన శరీరంలో పది వేల సూర్యుల కాంతిని ప్రదర్శించాడు. భయంకరమైన మాయా అగ్నితో దిక్కులన్నింటిని నింపాడు; వెంటనే మూడు లోకములు అగ్నిజ్వాలలతో కప్పబడ్డాయి. ఆ అగ్ని ప్రభావంతో చంద్రుడు తన చల్లదనాన్ని కోల్పోయాడు; క్రమంగా ఆ ఘోరమైన చలికాలం తొలగిపోయింది. ఇదంతా దానవాధిపతి కాలనేమి మాయాశక్తి వల్లే జరిగింది. ఇది చూసిన సూర్యుడు, మళ్ళీ చైతన్యం పొందుతూ, తన రథసారధి అరుణునితో కోపంగా ఇలా అన్నాడు: "ఓ అరుణా! త్వరగా రథాన్ని నడుపు, అక్కడ కాలనేమి రథం ఉంది; ఘోరమైన యుద్ధం జరగబోతుంది, వీరులు పడిపోతారు." "ఇక్కడ చంద్రుడు జయించబడ్డాడు, మనం అతని శక్తిని ఆశ్రయించాం." అని చెప్పి, గరుడుని అన్నయ్య రథాన్ని ముందుకు నడిపించాడు. శ్వేతచామరాలతో అలంకరించబడిన ఆ రథంలో, సూర్యుడు తన విల్లు పట్టాడు. రెండు విలువైన, ప్రకాశవంతమైన, నాగవిషంలా మెరుస్తున్న బాణాలను తీసుకుని, సంచారాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. మొదటి బాణాన్ని విల్లుకు అమర్చి విడిచాడు. రెండవ బాణాన్ని ఇంద్రజాల మాయతో శక్తివంతం చేసి విడిచాడు. సంచారాస్త్ర ప్రభావంతో క్షణకాలానికి రూపాలు మారిపోయాయి. దేవతులను దైత్యుల్లా, దైత్యులను దేవతల్లా చూపించాడు. దైత్యులు తమవారే అనుకుని, భయంకరమైన ఆయుధాలతో వారినే దాడి చేశారు. కాలనేమి, కాలాంతకుడిలా కోపంతో రగిలిపోతూ, కొంతమందిని పదునైన ఖడ్గంతో, మరికొంతమందిని బాణవర్షంతో, ఇంకొంతమందిని గొప్ప గదాలతో, మరికొంతమందిని భయంకరమైన పరశువులతో సంహరించాడు. వేగంగా కొంతమందికి తలలు, చేతులను, రథాలను, రథసారధులను వేరుచేశాడు; మరికొంతమందిని తన రథబలంతో తొక్కాడు, ఇంకొంతమందిని కోపంతో పిడికిలితో కొట్టాడు. తనవారు యుద్ధంలో చనిపోతున్నారని చూసి, నేమి అనే దానవుడు, ఇతర అసురులు దేవతల చేతిలో కష్టపడుతూ, మళ్లీ తమ యథార్థ రూపాలను పొందారు. కానీ కాలనేమి కోపంతో ఊగిపోతూ, వారి రూపాలను గుర్తించలేదు. నేమి అతనిని చూసి ఇలా అన్నాడు: "నేను నేమినే, దేవుడు కాదు, కాలనేమీ! నన్ను తెలుసుకో. నీ చేతివల్ల యుద్ధంలో అనేక మంది బలవంతులు మాయకు గురై మరణించారు. ఇక్కడ లక్ష మంది దైత్యులు ఉన్నారు, వీరిని దేవతలు జయించలేరు. బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించు, వారి ఆయుధాలను ఎదుర్కొనేందుకు త్వరగా!" ఇలా చెప్పగా, కాలనేమి గందరగోళంతో బ్రహ్మాస్త్రబలంతో బాణాన్ని సిద్ధం చేశాడు. దానవాధిపతి, దేవతలకు ముప్పుగా నిలిచిన వాడు, ఆ బాణాన్ని విడిచాడు. ఆ ఆయుధ ప్రభావంతో మూడు లోకాలు, చలన, అచలన జీవులతో కూడి కమ్మబడ్డాయి. దేవతల సైన్యం అంతా భయంతో నిండిపోయింది; సంచారాస్త్రం అణచివేయబడింది, యుద్ధంలో అది ప్రకాశించింది. ఆ ఆయుధాన్ని అడ్డుకున్నప్పుడు, సూర్యుడు తన తేజస్సును కోల్పోయాడు. మహేంద్రుని మాయాశక్తిని ఆశ్రయించి, అనేక రూపాలను సృష్టించాడు. తన చేతుల ఘోరమైన మోతతో మూడు లోకాలను కంపింపజేశాడు; దానవసేనను దహించి, రక్తప్రవాహాన్ని సృష్టించాడు. అనంతంగా అగ్నివర్షం కురిపించాడు; దానవాధిపతుల కళ్ళు అంధంగా మార్చాడు. ఏనుగుల మేద మరిగి, అవి అరుస్తూ నేలపై పడ్డాయి; గుర్రాలు వేడితో బాధపడి, ఊపిరాడక తల్లడిల్లాయి; రథసారధులు కూడా బాధపడ్డారు. అక్కడక్కడా దాహంతో బాధపడుతూ, నీటి కోసం, చెట్ల నీడ కోసం, పర్వత గుహల కోసం పరుగులు తీశారు. చల్లదనం కోసం వేడుకుంటుండగా, అడవిలో అగ్నిప్రమాదం వ్యాపించింది; చెట్ల కాండాలు కాలిపోయాయి. ముందు నీరు కనిపించడంతో, దాహంతో బాధపడేవారు దాని వైపు పరుగెత్తారు. కానీ నీరు ముందే ఉన్నా, బలహీనులైన వారు దాన్ని చేరుకోలేకపోయారు; నీరు దొరకక, నోరువిప్పి, ప్రాణాలు విడిచారు. భూమిపై అక్కడక్కడా మరణించిన దానవాధిపతులు, పడిపోయిన రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు కనిపించాయి. ఎక్కడో నిల్చొని, ఎక్కడో పరుగెత్తుతూ, వాంతులు చేసుకుంటూ, వస్త్రాలు, రక్తం కారుతూ వేలాది దానవులు చనిపోయారు. దానవరాజుల మహావినాశం జరుగుతున్న వేళ, కాలనేమి కోపంతో కళ్ళు ఎర్రగా, అగ్నిలా మండుతూ లేచాడు. ఆయన మేఘంలా, మెరుపులతో నిండిన సరస్సుల్లా, భయంకరమైన గర్జనతో లోకాల హృదయాలను కంపింపజేశాడు. ఆకాశాన్ని కప్పి, సూర్యుని మాయను తొలగించి, దానవరాజుల సైన్యంపై చల్లటి నీటిని కురిపించాడు.