కుజంభుడు, రాత్రివేళ సంచరించే రాక్షసుని కుమారుడు, రాక్షసాధిపతిగా అపారమైన మాయాశక్తిని నమ్ముకుని యుద్ధంలో ప్రవేశించాడు. అతని మాయా తంత్రాలతో లోకమంతా కమ్మని చీకటిలో మునిగిపోయింది. దైత్యాధిపతి సహా దైత్య సైన్యమంతా కళ్ళతో చూడలేని స్థితిలో పడిపోయారు; వారి దేహాలు, ఆయుధాలు ఉపయోగించలేని స్థితిలోకి వచ్చారు. దైత్య సైన్యాలు అడుగు కూడా కదలలేని స్థితిలో ఉండగా, రాక్షసులు ఆయుధ వర్షంతో వారిని నాశనం చేయడం మొదలుపెట్టారు. దైత్యుల వాహనాలు మబ్బుల్లాంటి ఘనమైన చీకటిలో చిక్కుకుని బాధపడిపోతుండగా, దైత్యులు చావుకు గురయ్యారు. ఈ విధంగా తన సైన్యాన్ని నాశనం చేయడం చూసి, కుజంభుడికి మేధస్సు తారసపడింది. అప్పుడు దైత్యాధిపతి మహిషుడు, ప్రళయ మేఘంలా నల్లగా, సవిత్రాస్త్రాన్ని సృష్టించాడు. అది నక్షత్రాల వలయంతో అలంకరించబడి ప్రకాశించసాగింది. ఆ అస్త్ర ప్రభావంతో భయంకరమైన చీకటి పూర్తిగా తొలగిపోయింది. మెరుపుల్లాంటి మరో అస్త్రంతో చీకటి అంతా పారిపోయింది; అది శరదృతువులోని పూలతో కళకళలాడే ఎర్ర తామరలతో నిండిన సరస్సులాంటి ప్రకాశాన్ని ప్రసరింపజేసింది. చీకటి తొలగిపోయిన తర్వాత దైత్యాధిపతులు మళ్లీ కళ్ళు తెరిచారు. వారు క్రూర సంకల్పంతో తమ సైన్యాలతో దేవతలపై అద్భుతమైన ప్రతిఘటనకు సిద్ధమయ్యారు. కోపంతో ఆయుధాలు ప్రయోగించి, సర్పాస్త్రాన్ని వాడుతూ, విషసర్పాల్లాంటి బాణాలతో తుపానుగా దాడిచేశారు. అప్పుడే కుజంభుడు రాక్షసాధిపతి సైన్యంపై దాడికి దూసుకెళ్లాడు. అతడి అనుచరులతో కలసి అతడు ముందుకు వస్తున్నప్పుడు రాక్షసాధిపతి అతనిపై ఘోరమైన సర్పాల్లాంటి నిప్పు బాణాలతో విరుచుకుపడ్డాడు. అతడి విల్లు ఎక్కించటం, లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశించటం, విడిచిపెట్టటం ఏదీ కనబడని వేగంతో జరిగిపోయింది. ఆయన మీదకు వస్తున్న బాణవర్షాన్ని తన తక్షణప్రవాహములాంటి బాణాలతో నరికేశాడు. అనంతరం, అత్యంత పదునైన, అందంగా తయారు చేసిన బాణంతో అమరద్వేషి శత్రువు యొక్క ధ్వజాన్ని కొట్టి పడేశాడు. విస్తృతమైన తల ఉన్న బాణంతో అతని రథసారథిని రథం మీద నుంచి కింద పడేశాడు. ఈ ఘన కార్యాన్ని యుద్ధంలో కుజంభుడు చేయడం చూసి, రాక్షసాధిపతి కన్నులు రక్తవర్నంగా మారిపోయాయి. దానవుడు రథం నుంచి దూకి, శరదాకాశం వలె ప్రకాశించే ఖడ్గాన్ని పట్టుకున్నాడు. పది బంగారు కుండలతో అలంకరించబడిన అర్థచంద్రాకారపు కవచాన్ని ధరించి, దైత్యుడు రాక్షసాధిపతిపై ఉగ్రంగా దాడికి వచ్చాడు. అతడు సమీపించగా, రాక్షసాధిపతి ముద్గరంతో అతని ఛాతిపై బలంగా కొట్టాడు. ఆ దెబ్బతో దానవుడు బలహీనుడై, మేధస్సు తారసపడిపోయాడు. కొంతసేపు అతడు స్థిరంగా, కొండలా నిలబడి ఉండగా, అతి ఉగ్రుడైన దానవాధిపతి మళ్లీ చైతన్యం పొందాడు. రథంపైకి ఎక్కి, రాక్షసుడు నైరృతిని ఎడమచేతితో జుట్టుపట్టుకుని లాగాడు; దైత్యుడు తన మోకాలి బలంతో అతడిని కట్టిపడేశాడు. అప్పుడు కోపంతో అతని తల ఖడ్గంతో నరికేయాలని ప్రయత్నించాడు. ఆ క్షణంలో సముద్రాధిపతి వరుణుడు వేగంగా వచ్చి, దానవాధిపతి రెండు చేతులను పాశంతో బంధించాడు. చేతులు కట్టిపడిపోవడంతో దైత్యునికి శక్తి మిగలలేదు. పాశధారి వరుణుడు అతడిని కనికరించకుండా ముద్గరంతో గట్టిగా కొట్టాడు; ఆ దెబ్బతో దానవుడు గాయాల నుంచి రక్తం వాంతి చేసుకున్నాడు. వెంటనే అతడు మేఘంలా రూపాన్ని ధరించి, మెరుపులతో అలంకరించబడి కనిపించాడు. కుజంభుడు ఆ విధంగా ఉండగా, మహిషాసురుడు పెదవులు విప్పి, భయంకరమైన పదునైన పళ్లతో, నైరృతి, వరుణుడు అనే ఇద్దరు దేవతలను అగాధంలో మింగేయాలని యత్నించాడు. దైత్యుని దుష్ట సంకల్పాన్ని గ్రహించిన నైరృతి, వరుణుడు మహిషుని ఉగ్రతకు భయపడి, రథమార్గాన్ని వదిలి పరారయ్యారు. తీవ్ర భయంతో ఇద్దరూ వేరువేరు దిశలలో పరుగెత్తారు. నైరృతి త్వరగా దేవేంద్రుని ఆశ్రయించగా, కోపంతో ఉప్పొంగిన మహిషుడు వరుణునిపై దాడికి పరిగెత్తాడు. అతడిని మృత్యువు బందనలో చిక్కుకున్నట్లుగా, హిమపర్వతంలా ప్రకాశిస్తూ చూసాడు. అప్పుడు సోముడు మంచుతో నిండిన, సైకతాలతో అలంకరించిన ఆయుధాన్ని ప్రయోగించాడు; మరో శక్తివంతమైన వాయువ్యాస్త్రాన్ని కూడా సృష్టించాడు. ఆ వాయువు, చంద్రుని శక్తి, దారుణమైన మంచుతో దైత్యులంతా బాధపడిపోయారు; వారు మంచుతో నిండిన బాణాల దెబ్బలకు ధైర్యం కోల్పోయారు. పాదాలు కదలించలేక, ఆయుధాలు ఎత్తలేక, చంద్రుని బాణాల ప్రభావంతో దైత్య సైన్యాల శరీరాలు అంతా మండిపోతుండగా, మహిషుడు మేకలో మునిగి, అలసిపోయి కదలనివ్వకుండా కూర్చున్నాడు. చేతులను భూమిపై ఆనుకుని, ముఖాన్ని కిందకు వంచి, ఆ దైత్యులు చంద్ర ప్రభావానికి లొంగిపోయారు. యుద్ధం మీద ఆసక్తి కోల్పోయి, ప్రాణాల కోసం మాత్రమే దూరంగా నిలిచారు. అప్పుడు కలనేమి కోపంతో మండిపడి దైత్యులను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నాడు: "ఓ కొమ్ములతో ఉన్న వీరులారా! ఆయుధ నిపుణులారా! మీలో ఒక్కొక్కరే భువనాన్ని చేతులతో తూకం వేయగలరు. మీలో ఒక్కొక్కరు చలించునటువంటి, అచలమైన లోకాన్ని మొత్తం మింగగలరు. దేవతలు అంతా కలిసి వచ్చినా, మీలో ఒక్కరికి సరిపోవరు. మీ మహత్తర పరాక్రమంతో, మీరు చంద్రుని పదహారవ భాగాన్ని నింపగలరే! మరి ఎందుకు పారిపోతున్నారు? అమరులకు లొంగని వీరులవై యుద్ధంలో నిలబడి పోరాడండి! ఇది దైత్యులైన వీరులకు తగినది కాదు. మన రాజు తారకుడు, లోకాల్ని సంహరించేవాడు, మన మధ్యే దాగి ఉన్నాడు. మీరు యుద్ధాన్ని వదిలితే, అతడు కోపంతో మీ ప్రాణాలను తీసేస్తాడు. మంచుతో మబ్బయ్యి, మీరు వినికిడి, వాక్కు కోల్పోయారు." దైత్యులు మౌనంగా, యుద్ధంలో దంతాలు కొరికేలా, మనస్సు తారసపడని స్థితిలో ఉండిపోయారు. వారిని మంచు బలానికి తాళలేక, కలనేమి సమయం ఆసన్నమైందని గ్రహించి, మాయాశక్తిని ఆశ్రయించి తన రూపాన్ని విస్తరించాడు. అతడు ఆకాశాన్ని, దిశలను, అంతరాలాన్ని నింపాడు. దానవాధిపతి తన శరీరంలో పదివేల సూర్యుల తేజస్సును సృష్టించాడు.