త్రిపురలో రాత్రి సమయం. రాక్షస మహిళలు పరస్పరంగా హాస్య చర్చలతో మునిగిపోయారు. వీణలు మధురంగా మోగుతుండగా, మత్తులో ఉన్న కోకిలలు గానాలు ఆలాపించాయి. ఆ సమయంలో మన్మథుడు తన విల్లు, బాణాలతో వారి హృదయాలను కలకలం చేస్తున్నాడు. రాత్రి చీకటి వేగంగా తొలగిపోగా, చంద్రుడు తన శీతల కాంతిని జగత్తంతటా విస్తరించాడు. ఆకాశంలో తన ప్రియమైన రోహిణితో కలిసిన చంద్రుడు తన ప్రకాశంతో రాజ్యాధికారం స్థాపించాడు. అక్కడ ఒక సద్గుణవంతురాలు తన ప్రియుని పాదాల వద్ద కూర్చొని, తన ముఖాన్ని మరింత అందంగా అలంకరించుకుంది. వృత్తాకార దర్పణంలో తన ముఖాన్ని చూసి, "ఇది నా ప్రకాశవంతమైన ముఖము" అని మృదువుగా పలికింది. ప్రియుని ముద్దులు జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుని, ఆ భావంలో ఆనందాన్ని పొందింది. ఇంకా కొన్ని యువతులు మత్తు, ప్రేమతో ఉల్లాసంగా, కుతూహలంతో తమ ప్రియులవద్దకు పరుగెత్తారు. వారు ఉదయసూర్యోదయానికి రాత్రి ఎలా తొందరగా వెళ్ళిపోతుందో అట్లే, ప్రియుని దగ్గరకు చేరారు. ఎవరు ఆనందంలో మునిగిపోయి ప్రియుని తృప్తిగా చూస్తున్నారు; మరొకరు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూసిన ప్రియుని పొందిన ఆనందంలో తృప్తిగా ఉన్నారు; ఇంకొకరు ప్రియుని మధురమైన మాటలకు సంతృప్తిగా ఉన్నారు. కళ్లలో కాజల్, నెమలి తలపైనుంచి తీసిన చందనం అలంకారం వేసుకున్న అసుర స్త్రీలు అమృతంతో నిండిన బంగారు కుంభాల్లా మెరిసిపోతున్నారు. రక్తంతో ముద్దబడిన పెదాలు, ప్రేమలో మునిగిన దైత్యులు తమ ప్రియులతో సంగీతాన్ని ఆస్వాదించారు, కానీ మహిళల హాస్యంలో మళ్ళీ నిర్లిప్తులయ్యారు. ప్రేమతో కమ్ముకున్న పాటలు, మధుర సంగీతం ఉద్యానవనాల్లో ప్రతిధ్వనించాయి. ఎవరు గానం మెరుగుపరిచారు, ఎవరు ప్రియుని ఆనందింపజేశారు, మరికొందరు ప్రియుని మేల్కొల్పారు. తాళాలు, నూపురాల శబ్దాలు, పుష్పాల అలంకరణతో గలగలమని వినిపించాయి. కోకిలలు కూడా ఆ హర్షాన్ని పెంచాయి. కొన్ని మహిళలు ప్రియుని ఆలింగనంలో, ఆనందంతో రోమాంచితమై, కన్నీళ్లు పూస్తూ, పచ్చటి వర్షపు చినుకులతో తడి అయిన భూమిలా కనిపించారు. చంద్రకాంతితో మెరిసే రాజప్రాసాదాల్లో, మధురమైన అలంకార ధ్వనులతో, వారు మన్మథుని తాకిడి తక్కువేమీ కాదనిపించారు. ఏదో ఒక మహిళ మద్యం తాగి అలసిపోయి, ప్రియుని తాకిడికి, "నా చెంపను ఎందుకు అంతగా వాసిస్తున్నావు? నా వెడల్పైన, పొడవైన నితంబాలపై ఎక్కు, ఇవి బంగారు కంచుకంతో అలంకరించబడ్డాయి" అని ముద్దుగా పలికింది. చంద్రుడు ఉదయించడంతో వీధులు, రాజమార్గాలు ప్రకాశించాయి. దైత్య మహిళలు సమూహాలుగా నడుచుకుంటూ, చంద్రుని చుట్టూ తారలు ఎలా మెరిసిపోతాయో అలా మెరిసిపోయారు. హాస్యాలు, చామరాల ఊపులు, మత్తులో ఊగుతూ, నవ్వులతో నడిచారు. నూపురాల మృదువైన శబ్దం అందరికీ వినిపించింది. అనంతరం, చిరకాల పుష్పమాలలు ధరించిన స్త్రీలు ఆనందంగా గానం చేశారు. వారి స్వరాలు మెరిసే లోహంలా మృదువుగా వినిపించాయి. సరస్సుల్లో హంసల గళాలు ప్రతిధ్వనించాయి. వారి శరీర సుగంధం, అలంకారాలు, ఆ సుగంధంతో కలిసిన భావాలు, మన్మథుని బాణాలకు ఇష్టమైన రాక్షస మహిళల ఇల్లులను దాటాయి. రంగురంగుల వస్త్రాలు, వదులుగా వదిలిన జుట్టు, అలంకారాలతో రాక్షస మహిళలు చంద్రుని మధ్య తారల వలె మెరిశారు. ఊగిపోతూ, నూపురాలు, ముత్యాల దండలు నేలపై చిందర వందరగా పడిపోయాయి. ఆభరణాలతో నేల చంద్రుని ముఖంపై మచ్చలు లా అలంకరించబడింది. సాయంత్రం చంద్రకాంతి, ఉద్యానవనాలు, కోకిల గానాల మధ్య మన్మథుడు తన బాణాలు ఖర్చుచేసి, రాక్షసుల నగరంలో విహరించాడు. ఆ సమయంలో చంద్రుడు మల్లెపూల మాల వలె తెల్లగా మెరిసినా, చంద్రకాంతి లేని మేఘంలా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాడు. అదృష్టం పోయిన ధనికుడు ఎలా వాడిపోతాడో అట్లే. అయితే, సూర్యుడు తన ఎర్రటి రథసారధితో చంద్రకాంతిని మించిపోయాడు. వేడిన బంగారంలా తళతళలాడే సూర్యుడు, ఆకాశంలో అగ్రస్థానంలో నిలబడి, చీకటి నీటిని దాటి వెలుగునిచ్చాడు. పర్వతమైన మెరుపులతో సహస్ర కిరణులు వెలువడే సూర్యుడు మేరు పర్వతంపై ఉదయించగా, దేవతా గణం సముద్రం ప్రళయ సమయంలోలా ఘోరంగా అరవటం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు సహస్ర నేత్రుడైన ఇంద్రుడు, సవిత, వరుణుడు, హరుడుతో కలిసి త్రిపురకు వచ్చారు. వారు అనేక రూపాలుగా, సింహంలా గర్జనలు, మృదంగ ధ్వనులతో ముందుకు సాగారు. ఆ దివ్య సైన్యం, మృదంగాలు, గొడుగులు, పెద్ద వృక్షాలతో అడవి కదిలినట్లు కదిలింది. రుద్రుని భయంకరమైన, విస్తారమైన సైన్యం దగ్గరపడుతుండగా, రాక్షసాధిపతులు ఉప్పొంగిన సముద్రంలా కలత చెందారు. వారు కటారాలు, జావలిన్లు, త్రిశూలాలు, గదలు, పరశువులు, విల్లు, బాణాలు, వజ్రాయుధాలు, భారీ ముష్టిలను పట్టుకున్నారు. కోపంతో కళ్లెర్రదీగా, కొండల్ని పగలగొట్టే మేఘాల్లా, రెక్కలు ఉన్న పర్వతాల్లా నిలబడ్డారు. మెరుపులతో అలంకరించబడిన దితిపుత్రులు, దేవతాశత్రువులతో ఆనందంగా చేరారు. మరణాన్ని అంగీకరించిన, విజయంపై అనిశ్చయంగా ఉన్న వారి సైన్యం, బలహీనమైన శరీరంతో ఉన్నవారిలా కనిపించింది. వారు మేఘాల్లా గర్జిస్తూ, మేఘాల్లా ప్రకాశిస్తూ, యుద్ధంలో నైపుణ్యంతో పరస్పరం దాడిచేశారు. చంద్రుని వంటి ఆయుధాలు పొగలు, మంటలతో మెరిసిపోతూ, కోపంతో, యుద్ధం కోసం ఉత్సాహంగా పరస్పరం కొట్టుకున్నారు. వజ్రాయుధాలతో కొట్టబడి కొందరు పడిపోయారు; బాణాలతో గాయపడి మరికొందరు; చక్రాయుధాలతో చీలిపోవడంతో ఇంకొందరు సముద్రంలో పడ్డారు. పూలమాలలు, గొప్ప ఆభరణాలు తెగిపడి, వస్త్రాలు, రత్నాలు చెల్లాచెదురై, దేవతలు తిమింగలాలు, ముత్యాల మధ్య పడిపోయారు. ప్రతి చోటా గదలు, ముష్టిలు, జావలిన్లు, పరశువులు, వజ్రాయుధాలు, కటారాలు, ఖడ్గాల దెబ్బలు వర్షంలా కురిశాయి. పర్వత శిఖరాలు, వృక్షాలు, కోపంతో విసిరిన ధూళితో పొగలు కమ్మిన, ప్రకాశవంతమైన రాక్షసులు ఆయుధాల వర్షాన్ని సముద్రంలోకి విసిరారు. దేవతలు, రాక్షసులు విసిరిన ఆయుధాల వల్ల నక్షత్రాలు కూడా వణికే విధంగా మహానాశనం జరిగింది. చిన్న ఏనుగుల యుద్ధంలో నాశనం ఎలా జరుగుతుందో, అలా దేవతలు, రాక్షసుల మధ్య తిమింగలాలు, ముత్యాల గుంపుల అంతం జరిగింది. ఇలా త్రిపురలో రాత్రి ఆనందమయం నుండి, ఉదయాన్నే దేవతా-రాక్షస యుద్ధం వరకు సంఘటనలు వరుసగా జరిగాయి.