நக்னஜிதியின் மக்களாக மித்ரவன், மித்ரவிந்தா என்ற மகானுபாவி பெண், மித்ரபாஹு மற்றும் சுனிதா பிறந்தார்கள்; இவர்கள் அவளது பிள்ளைகள். இப்போது ஆயிரக்கணக்கான மக்களைப் பற்றி கேள்: அந்த ஞானி ஒருவருக்கு நூறு ஆயிரம் மகன்கள் பிறந்தனர். வாசுதேவருக்கு எண்பதாயிரம் மகன்கள் இருந்ததாகவும், சிலர் நூறு ஆயிரம் எனவும் கூறுகின்றனர், ஓ சிறந்த இருமுறை பிறந்தவரே. உபசங்கனுக்கு இரண்டு மகன்கள்: வஜ்ரா மற்றும் சங்க்ஷிப்தா. கவேஷனனுக்கு பூரிந்திரசேனன் மற்றும் பூரி ஆகிய இருவரும் மகன்களாக இருந்தனர். வைதர்பி என்பவரால் பிறந்த பிரத்யும்னனின் வாரிசு அறிவும் ஞானமும் கொண்ட அனிருத்தன். அவனுக்கு யுத்தத்தில் அருத்தா மற்றும் மிருககேதனன் எனும் பிள்ளைகள் பிறந்தனர். சுபார்ஷ்வனின் மகளான காஷ்யா, சம்பாவுக்கு ஐந்து வீரமான மகன்களைப் பெற்றார்; அவர்கள் உண்மையும் வீரமும் கொண்டவர்கள் என்று புகழப்படுகின்றனர். மூன்று கோடி பெரும் ஆத்மாக்கள் கொண்ட யாதவர்கள் இருந்தனர்; மேலும் அறுபது இலட்சம் சக்திவாய்ந்தவர்கள் இருந்தனர். இவர்கள் அனைவரும் தேவதைகளின் அம்சங்களாகப் பிறந்தவர்கள்; அவர்கள் தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்களை வென்றவர்கள், அசுரர்களும் பேரருளும் கொண்டவர்கள். மனிதர்களிடையே பிறந்த இவர்கள், எல்லா மனிதர்களையும் துன்புறுத்தினர்; அவர்களது அழிவிற்காக யாதவ குலத்தில் ஒருவர் பிறந்தார். பெரிய ஆத்மாக்கள் கொண்ட யாதவர்களுக்குள் நூறு குலங்கள் இருந்தன; அவை அனைத்தும் வைஷ்ணவ பரம்பரையில் தொடர்ந்தன. அந்த யாதவர்களில் விஷ்ணுவே தலைவராகவும், அதிகாரத்துடன் நிலை கொண்டவராகவும் இருந்தார்; யாதவர்கள் அனைவரும் அவருடைய கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஏழு முனிவர்கள், குபேரன், யக்ஷன் மணிகாரன், சாலகன், நாரதன், சித்தர் மற்றும் தன்வந்திரி ஆகியோரும் அந்தக் குழுவில் இருந்தார்கள். ஆதிகடவுள் விஷ்ணு, இந்த தெய்வங்களுடன் இணைந்து வந்தார்; இவர்கள் ஏன் குழுக்களாக நினைவுகூரப்படுகிறார்கள், எத்தனை பிறப்புகள் உண்டு என்று கேட்கிறார்கள். பிராமணர்களும் க்ஷத்திரியர்களும் அமைதியாக இருக்கும்போது, அந்த மகான் எத்தனை பிறப்புகள் எடுப்பார், எதற்காக மனிதர்களிடையே பிறப்பார் என்று கேட்கின்றனர். விஷ்ணு, வ்ருஷ்ணி மற்றும் அந்தகர்களில் சிறந்தவராக, மனிதர்களிடையே ஏன் மீண்டும் மீண்டும் அவதரிக்கிறார் என்று கேட்டனர். தெய்வீக வடிவத்தை விட்டு, காலம் மாறி, சமயம் சோர்ந்த போது, விஷ்ணு மனிதர்களிடையே பிறக்கிறார், ஓ பிரபுவே. தேவாஸுரர்களுக்கிடையே நடந்த போர்களில், ஹரி என்ற இறைவன் பிறக்கிறார்; தைத்ய ஹிரண்யகசிபு ஒருகாலத்தில் மூன்று உலகையும் ஆட்சி செய்தான். பாலி மூன்று உலகையும் முறையே ஆட்சி செய்தபோது, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் மிகுந்த நட்பு இருந்தது. உலகம் அசுரர்களால் மிகுந்த குழப்பமாகியது; யுகாக்யா என்று அழைக்கப்படும் அசுரர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினர்; தேவர்களும் அசுரர்களும் அவர்களுக்குச் சமமாக இருந்தனர். பாலியின் பெருமைக்காக ஒரு பயங்கரமான, கடும் போர் எழுந்தது; இது தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அழிவைக் கொண்டு வந்தது. மனிதர்களிடையே தர்மத்தை நிலைநிறுத்த, அவர் பிறந்தார்; ப்ருகுவின் சாபத்தால், தேவர்களும் அசுரர்களும் இப்படிப் நடந்தார்கள். அவர் எவ்வாறு தேவாஸுர சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டார்? அந்த தேவாஸுர சம்பவம் எவ்வாறு நடந்தது என்று கேட்கின்றனர். பங்குகளைப் பகிர்வதற்காக அந்த போர்கள் மிகவும் கொடூரமாக நடந்தன; பத்தும், வராகாவிலிருந்து தொடங்கி, இன்னும் இரண்டு, சண்டா மற்றும் அமர்க்காவிற்கிடையே நினைவுகூரப்படுகின்றன. அவர்களது பெயர்களைச் சுருக்கமாகக் கேள்: முதலாவது நரசிம்மா, இரண்டாவது வாமனன். மூன்றாவது வராகா, நான்காவது அமிர்தக் கடைச்சல் போர், ஐந்தாவது தாரகாமய போர். ஆறாவது ஆடிபகா, ஏழாவது திரிபுரா, எட்டாவது அந்தகா, ஒன்பதாவது வ்ருத்ரன் வதை. பத்தாவது தாத்ரா, பின்பு ஹாலாஹலா; பன்னிரண்டாவது கொலாஹலா என்று பயங்கரமாகவும் புகழ்பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. தைத்ய ஹிரண்யகசிபுவை நரசிம்மன் வதை செய்தான்; பாலி மூன்று உலகையும் கைப்பற்ற முயன்றபோது வாமனன் அவனை கட்டியமைத்தான். ஹிரண்யாக்ஷன், தேவதைகளால் ஒரே போரில் கொல்லப்பட்டான்; வராகாவின் பல்லால் கடல் இரண்டாகப் பிளந்தது. அமிர்தக் கடைச்சலில், இந்திரனால் பிரஹ்லாதன் போரில் வீழ்த்தப்பட்டான்; பிரஹ்லாதனின் மகன் விரோசனன் எப்போதும் இந்திரனை அழிக்க எண்ணியவன். தாரகாமய போரில், இந்திரனால் அவன் வதை செய்யப்பட்டான்; அவன் எல்லா தேவர்களின் சக்தியைத் தாங்க முடியவில்லை. மூன்று உலகிலும் உள்ள அனைத்து தானவர்களும் திரயம்பகனால் அழிக்கப்பட்டனர்; அந்தகனுடன் நடந்த போரில் அசுரர்கள், பிசாசுகள், தானவர்களும் அழிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தேவர்களிடையிலும் மனிதர்களிடையிலும், தங்கள் முன்னோர்களாலும் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டனர்; கொடிய வ்ருத்ரன், தானவர்களுடன் சேர்ந்து, ஹாலாஹலா போரில் வதை செய்யப்பட்டான். பின்னர், விஷ்ணுவின் உதவியால் மகேந்திரன் அவனைத் தடுத்து நிறுத்தினான்; மாயையில் மறைந்து, யோகத்தில் தேர்ந்த விப்பிரசித்தியும் அவன் சகோதரனும் கொடியில் புகுந்து, மகேந்திரனால் கொடியின் அடையாளத்தில் வதை செய்யப்பட்டனர். தேவர்களால் சூழப்பட்ட நந்தி, போர்க்களத்தில் கூடிய அனைத்து தைத்யர்களும் தானவர்களையும் வென்றான். யாகத்தின் முடிவில், நபும் சூரியனும் தேவர்களால் காணப்பட்டனர்; இவை பன்னிரண்டு போர்கள், தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையே நடந்தன. இந்த தேவாஸுர போர்கள், இருவருக்கும் அழிவைத் தரும் போர்களாக இருந்தாலும், உயிரினங்களின் நன்மைக்காகவே நிகழ்ந்தன; ஹிரண்யகசிபு ராஜா பத்து மில்லியன் ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். மேலும் எழுபத்து இரண்டு யுகங்கள், பல மில்லியன் ஆண்டுகள், எண்பதாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகியவை மூன்று உலகிலும் ஆட்சி செய்தனர். அடுத்து, பாலி ராஜா மீண்டும் நூறு ஆயிரம் ஆண்டுகள் மற்றும் அறுபது ஆயிரம் ஆண்டுகள், இருபது மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தான். பாலி அரசாட்சி செய்த காலம் முழுவதும், பிரஹ்லாதன் அசுரர்களிடமிருந்து ஒதுங்கி இருந்தான்.