काले किल कलौ, जनाः अल्पायुषः अल्पशरीराः च नदीपर्वतसंनिधौ निवसन्तः मूलपत्रफलभक्षः अभवन्। ते वल्कलचर्ममृगचर्मवस्त्रधारिणः, भयङ्करमोहं आश्रित्य, आपद्भिः दुःखैः च पीडिताः, अल्पलाभः बहुदुःखः च तेषां जीवने अभवत्। एवं युगस्य सन्ध्यायाम् क्लेशे पतित्वा, ते जनाः कलियुगसहिताः विनष्टाः। यदा कलियुगस्य अन्तः सम्प्राप्तः, तदा कृतयुगः पुनः आगच्छति; एवं देवासुराणां कर्म यथाक्रमं वर्णितम्। यदुवंशसम्बन्धे विष्णोः कीर्तिः उक्ता, अधुना अहं तुर्वसुः, पुरुः, द्रुह्युः, अनुश्च वक्ष्यामि। तुर्वसुः पुत्रः गर्भः, तस्य पुत्रः गोभानुः; गोभानुं त्रिसरिः महाबलः, अविजितः पुत्रः अभवत्। त्रिसरिः पुत्रः करन्धमः, तस्य पुत्रः भरतः; दुष्यन्तः अपि पौरवः, तस्य पुत्रः अकल्मषः। एवं ययातेशापात्, प्राचीनकाले, वृद्ध्याः परम्परया, तुर्वसुः पौरववंशे प्रविष्टः। दुष्यन्तस्य उत्तराधिकारी राजा वरूथः अभवत्; वरूथात् अण्डीरः, तस्य पुत्रः सन्धानः अभवत्। सन्धानस्य वंशजाः पाण्ड्यः, केरलः, चोलः, कर्णः च; तेषां जनाः पाण्ड्याः, चोलाः, केरलाः च अभवन्। द्रुह्युः द्वौ वीर्यवन्तौ पुत्रौ, सेतुः केतुः च; सेतुः पुत्रः शरद्वान्, तस्य पुत्रः गन्धारः। गन्धारस्य नाम्ना गन्धारदेशः प्रसिद्धः; आरट्टदेशे उत्पन्नाः अश्वाः उत्तमाः इति कथ्यन्ते। गन्धारस्य पुत्रः धर्मः, तस्य पुत्रः घृतः; घृतात् प्रचेता नाम ज्ञानी पुत्रः अभवत्, तस्य अपि पुत्रः अभवत्। प्रचेता शतं पुत्रान् उत्पादितवान्, सर्वे राजानः; ते विदेशे अधिराज्यं कृत्वा, उत्तरदिशि स्थिताः। अनुः अपि त्रयः पुत्रान् उत्पादितवान्, वीर्यवन्तः धर्मिष्ठः च: सभानरः, काक्षुषः, परमेषुः च। सभानरस्य पुत्रः कोलाहलः, विद्वान् राजा; कोलाहलस्य धर्मात्मा पुत्रः संजयः, प्रसिद्धः। संजयस्य पुत्रः वीरः पुरंजयः; पुरंजयस्य पुत्रः महाक्रतुः जनमेजयः अभवत्। जनमेजयः राजर्षिः, तस्य पुत्रः महाशालः, इन्द्रतुल्यः, कीर्तिः दृढा अभवत्। महाशालस्य धर्मात्मा पुत्रः महामना; महामना सप्तद्वीपाधिपः सम्राट् अभवत्। महामना द्वौ प्रसिद्धौ पुत्रौ उत्पादितवान्: उशीनरः धर्मज्ञः, तितिक्षुः च; उभौ श्रेष्ठौ। उशीनरस्य पञ्च पत्न्यः, राजर्षिसन्ततिः: भृषा, कृशा, नवा, दर्शा, दृषद्वती च। तासां पुत्राः कुलविशिष्टाः, तपसा धर्मजः, पूज्यः च अभवन्। भृषायाः पुत्रः नृगः; नवायाः पुत्रः नवः; कृशायाः पुत्रः कृशः; दर्शायाः पुत्रः सुव्रतः; दृषद्वत्याः पुत्रः शिबिः, उशीनरराजः। शिबेः चत्वारः पुत्राः, विश्वविख्याताः: पृथुदर्भः, सुवीरः, केकयः, भद्रकः च। तेषां राज्याः समृद्धः: केकयाः, भद्रकाः, सौवीराः, पौराः; केकयाः नृगस्य वंशजाः अभवन्। सुव्रतस्य वंशजाः अम्बष्टाः; कृशस्य वृषलाः नगरवासी; नवस्य नवराष्ट्राः; अधुना तितिक्षोः वंशं शृणु। तितिक्षुः पूर्वदिशि प्रसिद्धः राजा अभवत्; तस्य पुत्रः बृहद्रथः, तस्य पुत्रः सेनः। सेनस्य पुत्रः सुतपा; सुतपस्य पुत्रः बलीः, यो वंशे क्षीणे, पुत्रकामनया मानवस्वरूपे उत्पन्नः। स योगी बलीः, बन्धनबद्धः अपि, आत्मनः महानात्मना, पञ्च पुत्रान् स्वदेहात् उत्पादितवान्, सर्वे राजवंशजः। सः अङ्गः, वङ्गः, सुह्मः, पुण्ड्रः, कलिङ्गः च उत्पादितवान्; बलियं नाम देशः तेन नाम्ना प्रसिद्धः। बलियस्य ब्राह्मणाः तस्य वंशजाः इति कथ्यन्ते। बलये ब्रह्मा, तुष्टः, योगबलं कल्पायुष्यम् च वरं दत्तवान्। सः युद्धे अजितः, धर्मे परमज्ञानम्, त्रिकालदर्शनम्, प्रजायाम् प्राधान्यं च प्राप्नोत्। सः युद्धे अप्रतिमं जयम्, धर्मस्य तत्त्वदर्शनं, चतुर्वर्णव्यवस्थापनाधिकारं च प्राप्नोत्। तस्य पञ्च पुत्राः—वङ्गाः, अङ्गाः, सुह्माः, पुण्ड्राः, कलिङ्गाः—इति प्रसिद्धाः। अधुना अङ्गस्य विशेषं शृणु। कथं सः महान् बलीः पञ्च पुत्रान् उत्पादितवान्? कस्य नाम्ना तस्य पत्नी अभवत्? कः ऋषिः तेषां उत्पत्तिकर्ता अभवत्? कथं तेन तेषां उत्पत्तिः अभवत्? अस्माकं प्रश्नं सम्यक् निवेदय; तेषां महत्त्वं बलं च विस्तरेण कथय। कदाचित् एकः प्रसिद्धः ऋषिः उशिजः अभवत्; तस्य पत्नी ममता, सती, धर्मवती च। कनिष्ठः उशिजः, भ्रातृपत्नीं कामयमानः, बृहस्पतिः बलवान्, तं कामं आश्रित्य, ममतां आगतवान्। ममता, शुद्धवर्णा, तं भ्रातृपतिं उक्तवती: "अहं ज्येष्ठभर्तुः गर्भिणी; स्वं संयमय।" "हे भगवन्, गर्भस्थः पुत्रः उशिजस्य, वेदं सम्पूर्णं पठति; सः क्रुद्धः भवितुं शक्नोति, बृहस्पते।" एवं शास्त्रानुसारं, वंशपरम्परा, धर्मकथाः, ऋषिप्रसङ्गः च, एकस्मिन प्रवाहे, श्रद्धया, वर्णिताः।