समुद्राच्या विशाल पृष्ठभागावर उभा असलेला, सौंदर्य आणि संपत्तीने समृद्ध असा गिरिपुष्पितक नावाचा डोंगर तेजस्वीपणे चमकत होता. त्याच्या उंच शिखरांनी जणू आकाशालाच स्पर्श केला होता आणि तो पर्वत चंद्र-सूर्याला विश्रांती देणारा वाटत असे. समुद्राच्या पाण्याने वेढलेला, चंद्र-सूर्याच्या किरणांसारखा तेजस्वी, सर्वत्र वीजांनी सुशोभित असा हा पर्वत शंभर योजनांपर्यंत पसरलेला होता. त्या उंच पर्वतावर वीजांचा प्रकाश झळकत असताना तिथे ऋषभ नावाचा ख्यातनाम पर्वत उभा होता. त्याच परिसरात कुंजर नावाचा दुसरा तेजस्वी पर्वत आहे, जिथे अगस्त्य ऋषींचे शुभ निवासस्थान आहे. हा पर्वत विशाल, भव्य नेत्रांचा आणि भयंकर स्वरूपाचा असून, सर्पांचे निवासस्थान असणारे एक शहर आहे. तिथेच भोगवती नगरी आहे, जी दैत्याधिपतीने हादरवली होती. तसेच महा सेन नावाचा महान पर्वत आणि पारियात्र पर्वतही तिथे आहेत. चक्रवान हा पर्वतांचा श्रेष्ठ, व वाराह नावाचा पर्वत, तसेच प्राज्योतिष नावाचे सुवर्णमय शहरही तिथे आहे. त्या प्राज्योतिष नगरीत नरक नावाचा दुष्ट असुर वास करतो. तिथे मेघ नावाचा पर्वत, पर्वतांचा प्रमुख, गडगडाट करणाऱ्या मेघांसारखा आवाज करतो. हे सर्व, द्विजश्रेष्ठा, साठ हजार पर्वतांनी वेढलेले आहेत. त्यात मेरू पर्वत, तरुण सूर्याच्या तेजाने उजळून निघालेला, विशेष उठून दिसतो. या पर्वतांच्या गुंफा यक्ष, राक्षस, आणि गंधर्व यांनी नेहमी गजबजलेल्या असतात. हेमगर्भ आणि हेमसखा हे महान पर्वतही तिथेच आहेत. कैलास पर्वत, पर्वतांचा स्वामी, दानवाधिपतीने हादरवला होता. तिथे वैखानस नावाचे सरोवर आहे, जे सोन्याच्या कमळांनी आच्छादलेले आहे. मानस सरोवरही तिथे आहे, जे हंस आणि बगळ्यांनी गजबजलेले आहे, आणि तेही हादरले होते. त्रिशृंग पर्वत आणि कुमारी ही प्रमुख नदीही तिथे आहे. मंदार पर्वत बर्फाच्या राशींनी आच्छादलेला आहे; उशीराबिंदू पर्वत आणि चंद्रप्रस्थ, शिखरांचा राजा, तिथेच आहेत. प्रजापतींचा पर्वत, पुष्कर, देवाभ्र पर्वत आणि रेणुका पर्वतही या परिसरात आहेत. क्रौंच पर्वत, सप्तर्षींचा पर्वत आणि धूम्रवर्ण पर्वतही तिथे आहेत, तसेच इतर पर्वत, प्रदेश आणि विविध लोकही आहेत. या सर्व नद्या आणि समुद्र, असुराने हादरवले. पृथ्वीपुत्र कपिल आणि व्याघ्रवानही अस्वस्थ झाले. आकाशवासी, सतीचे पुत्र, पाताळातील रहिवासी, आणि मेघ नावाचा प्रचंड सैन्यदल, जे गजांकुश धारण करणारे होते, हे सर्वही हादरले. जे अत्यंत वेगाने वर-खाली फिरतात, असे सर्वही अस्वस्थ झाले. गदा-धारणारे, शूल-धारणारे, कराळ आणि हिरण्यकशिपू त्या वेळी उपस्थित होते. हिरण्यकशिपू मेघांच्या गडगडाटासारखा, मेघांसारखा वेगवान आणि घनगंभीर आवाज करणारा होता. दैवतांचा शत्रू, दितीचा पुत्र, नृसिंहावर तुटून पडला. पण सिंहस्वामीच्या तीक्ष्ण नखांनी, 'ॐ' च्या दिव्य ध्वनीच्या सहाय्याने, तो युद्धात फाडून टाकला गेला आणि मारला गेला. दितीपुत्राच्या विनाशानंतर पृथ्वी, काळ, चंद्र, आकाश, ग्रह, सूर्य, सर्व दिशा, नद्या, पर्वत, आणि महान समुद्र शांत झाले. मग, आनंदित देव आणि तपस्वी ऋषी, त्या आद्य, सनातन देवतेचे दिव्य नामांनी स्तवन करू लागले. "हे देव, नृसिंहाचे हे रूप, जे तू प्रकट केलेस, जे सर्वोच्च आणि कनिष्ठ जाणतात, ते फक्त या रूपाचीच उपासना करतील. ब्रह्मा, रुद्र, महेंद्र—हे श्रेष्ठ देव—तूच विश्वाचा सर्जक आणि संहारक, सर्व जगांचा अविनाशी आदिकारण आहेस. सर्वोच्च प्राप्ती, सर्वोच्च देवता, सर्वोच्च मंत्र, सर्वोच्च यज्ञ, सर्वोच्च धर्म, सर्वोच्च विश्व—हे सर्व तुलाच प्राचीन पुरुष म्हणतात. सर्वोच्च शरीर, सर्वोच्च ब्रह्म, सर्वोच्च योग, सर्वोच्च वाणी, सर्वोच्च रहस्य, सर्वोच्च ध्येय—हे सर्व तुलाच प्राचीन पुरुष म्हणतात. सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च देव, सर्वोच्च सत्ता—सर्वोच्चाच्या पलीकडेही—तुलाच प्राचीन पुरुष म्हणतात. सर्वोच्च रहस्य, सर्वोच्च महिमा, सर्वोच्च व्यापकता—सर्वोच्चाच्या पलीकडेही—तुलाच प्राचीन पुरुष म्हणतात. सर्वोच्च आधार, सर्वोच्च शुद्धता, सर्वोच्च संयम—सर्वोच्चाच्या पलीकडेही—तुलाच प्राचीन पुरुष म्हणतात." असे म्हणून, जगांचा आदिपुरुष, पुण्यश्लोक भगवान, नारायणाचे स्तवन करून ब्रह्मलोकात गेला. त्या वेळी, ढोल वाजू लागले, अप्सरा नृत्य करू लागल्या, आणि हरि, भगवान, क्षीरसागराच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर गेले. नंतर, नृसिंहाचे तेजस्वी रूप स्थापन करून, प्राचीन स्वरूप असलेला, गरुडध्वजधारी भगवान, आपल्या लोकांमध्ये परतला. आठ चाकांचे तेजस्वी वाहन, अदृश्य स्वरूप असलेल्या सेवकांनी वेढलेले, असे ते भगवान आपल्या निवासस्थानी परतले. या प्रकारे नृसिंहाची महानता विस्ताराने सांगितली गेली. आता, त्याचे दुसरे महात्म्य विस्ताराने सांग. हे कमलरूप कसे प्रकट झाले? जग कसे सुवर्णमय झाले? आणि वैश्णव सृष्टी कमलाच्या मध्यभागी कशी प्रकट झाली? नृसिंहाचे महात्म्य ऐकल्यानंतर, राविनंदन, विस्मयाने डोळे मोठे करून, पुन्हा केशवाला विचारू लागला, "कमलाच्या महाकल्पात, हे जनार्दना, तू समुद्रावर विश्रांती घेत असताना, तुझ्या नाभीतून हे कमलरूप जग कसे प्रकट झाले? पद्मनाभाच्या सामर्थ्याने, जेव्हा तो समुद्रावर झोपलेला होता, तेव्हा त्या कमलात देव आणि ऋषिगण कसे प्रकट झाले? हे योगेश्वर, मला हे सर्व सांग. तुझे महात्म्य ऐकताना माझे समाधान कधीच होत नाही. तो सर्वोच्च पुरुष किती काळ झोपतो, आणि किती काळ स्वप्न पाहतो? या कालखंडाची उत्पत्ती कशी होते? आणि किती वेळानंतर तो उजाडतो? आणि जागृत झाल्यावर, भगवंत हे अखिल विश्व कसे निर्माण करतो?" अशा प्रकारे, त्या दिव्य पर्वत, असुरांचा संहार, आणि नंतरच्या स्तुती व प्रश्नांची ही पवित्र कथा सांगितली गेली.