हरि यांच्या बाणांनी जीवनावश्यक स्थळी छेदले गेले तरी राक्षसांचा अधिपती डगमगला नाही; थोडा वेळ सावरून त्याने लोखंडी गदा उचलली. त्या तेजस्वी गदेद्वारे त्याने जनार्दनावर प्रहार केला आणि त्या आघाताने विष्णु किंचित हलले. मग माधव, क्रोधाने डोळे मोठे करून, स्वतःची गदा उचलून, तीव्र रोषाने मथनासह त्याचा रथ चिरडून टाकला. त्यामुळे राक्षसांचा तो अधिपती पडलाच, जणू आपला काळ आलेला पर्वतच कोसळावा; तो बलाढ्य दैत्य पृथ्वीवर कोसळताच, दैत्यांचे मनोधैर्य ढासळले, जणू चिखलात फसलेले हत्ती असावेत. त्या गर्विष्ठ दैत्यांचा पराभव होताच, दैत्यांचा दुसरा अधिपती महिष, अत्यंत क्रोधाने आणि स्वतःच्या बळावर गर्व करून, रक्तबंबाळ डोळ्यांनी हरि यांच्या विरोधात पुढे आला. महिषाने टोकदार भाल्याने हरिला जखमी केले, आणि दुसऱ्या भालेने त्याने गरुडाच्या छातीवर प्रहार केला. मग तो राक्षस पर्वताच्या गुहेसारखा मोठा तोंड उघडून, युद्धात स्थिर असलेल्या गरुडाला गिळून टाकण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण अच्युताने त्याचा हेतू ओळखला आणि आपल्या दिव्य अस्त्रांनी त्याचे तोंड भरून टाकले. मग गरुडध्वज विष्णूंनी मंत्रबद्ध दिव्य बाणांचा वर्षाव महिषावर केला आणि त्याचे तोंड बंद केले. त्या बाणांनी छिन्न-भिन्न झालेला महिष, पर्वताएवढा विशाल असला तरी, जमिनीवर लोटला गेला, पण त्याचा मृत्यू झाला नाही. गरुडाने महिषाला जमिनीवर पडलेले पाहून केशव म्हणाले, "हे महिषासुर, तू मदाने उन्मत्त झाला आहेस; तुला येथे शस्त्राने मारण्याचा अधिकार नाही. कमलजन्मा ब्रह्मदेवाने आधीच सांगितले आहे की, तुझे वध स्त्रीच करील; उठ, आपले प्राण वाचव आणि या युद्धातून लवकर निघून जा." महिष राक्षस वळून निघून गेला, तेव्हा शुंभ नामक असुर, क्रोधाने ओठ चावून, कपाळावर आठ्या पडलेल्या चेहऱ्याने, स्वतःचा हात स्वतःच्या तळहाताने दाबला, भीषण धनुष्य उचलले, ते जडले, आणि विषारी सापांसारख्या बाणांची तयारी केली. तो कुशल योद्धा, मजबूत पकडीतून, विष्णु व गरुडावर अगणित बाणांचा वर्षाव करू लागला; ते जणू अग्निशिखांसारखे तेजस्वी आणि कधीही लक्ष्य चुकत नव्हते. असुरराजाच्या बाणांनी जरी विष्णु जखमी झाले, तरी त्यांनी मृत्यूसारखी भीषण गदा उचलली आणि त्या गदेद्वारे शुंभाच्या पर्वताएवढ्या ढालीवर प्रहार केला. मारलेल्या मेंढ्या व ढालीपासून उडी मारून, असुराधिपती जमिनीवर उभा राहिला; मग हरिने जमिनीवरून प्रलयाग्नीप्रमाणे तेजस्वी बाणांचा वर्षाव केला. विष्णूंनी तीन बाणांनी त्याचा हात, सहा बाणांनी डोके, दहा बाणांनी ध्वज, आणि ताणलेल्या धनुष्याने त्याच्या कानावर प्रहार केला; त्या वेळी असुराच्या डोळ्यात प्रचंड संताप दिसत होता. त्या आघाताने असुरांचा अधिपती व्याकुळ झाला, रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या; तो किंचित डगमगला तेव्हा शंख, पद्म, आणि धनुष्यधारी विष्णु त्याला म्हणाले, "तुझे वध कुमारीकडूनच ठरले आहे; हे शुंभ, युद्ध सोडून दे. काही दिवसांत तुला माझ्या हातून मृत्यू नाही; मूर्खा, व्यर्थ का युद्धाची इच्छा करतोस?" विष्णूंच्या या वचनांनी निमी नावाचा असुर संतप्त झाला आणि भीषण गदा उचलून गरुडाच्या डोक्यावर प्रहार केला. शुंभानेही रत्नजडित गदेद्वारे विष्णुंच्या डोक्यावर प्रहार केला; त्या भीषण आघातांनी विष्णु व गरुड दोघेही प्रज्वलित मेघांसारखे जमिनीवर कोसळले. हे दृश्य पाहून दितीचे सर्व पुत्र सिंहगर्जना करत मोठ्याने ओरडले; त्यांनी धनुष्ये जोरात वाजवली, पृथ्वी कंपित केली, काहींनी वस्त्रे हलवली, तर काहींनी शंख, भेरी, आणि नरसिंगा वाजवले. मग, शुद्धीवर आलेल्या गरुडाने केशवासह, युद्धभूमीतून अतिशय वेगाने मागे वळून निघून गेले. हरि भगवंत आपला ध्वज व धनुष्य हरवून पळताना पाहून, सहस्राक्ष इंद्राने त्यांना त्या भयंकर युद्धात पराभूत समजले. असुर आनंदित होताना पाहून, इंद्राला काय करावे हे सुचेना; मग तो वज्रधारी देवाधिदेव विष्णुंच्या जवळ गेला. तो त्यांना मधुर, उत्साहवर्धक व धीर देणारे शब्द बोलू लागला: "हे देव, तू या दुष्ट मनाच्या असुरांशी का खेळ करतोस? दुष्टांनी ज्याचे दुर्बलता ओळखली आहे, तो माणूस कसा वागेल? बलवान जर दुर्बलांना दुर्लक्ष करतो, तर नीच लोक स्वतःला सामर्थ्यवान समजतात. म्हणून, ज्यांना कुणी आधार नाही, अशा नीचांचा त्याग करु नये; कारण, आघाडीवर असलेल्या सारथ्यांमुळे विजय मिळतो. हे प्रभो, हिरण्याक्षाचा वध करताना तुझ्या सोबत कोण होता? हिरण्यकशिपु, तो बलाढ्य व गर्विष्ठ राक्षस. त्याने तुला भेटताच संकट व विस्मरण अनुभवले; पूर्वीचे ते बलवान असुरराज, जे देवद्वेष्टे होते, तेही तुझ्या हातून नष्ट झाले, जणू पतंग अग्नीत नष्ट होतात. प्रत्येक युगात, हे हरि, तूच असुरांचा संहार करणारा आहेस. त्याचप्रमाणे, हे विष्णु, आता पाण्यात बुडालेल्या देवांचा तूच आधार हो. इंद्राच्या या शब्दांनी विष्णु, बलवान भुजांनी, अधिक सामर्थ्यवान झाले. सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्याने युक्त, शत्रूंचा संहार करणारा, सर्व प्राण्यांचा आधार असणारा, तेव्हा अधोक्षज विष्णु सहस्राक्ष इंद्राला म्हणाले: "राक्षसराज केवळ त्यांच्या स्वतःच्या विनाशाच्या साधनांनीच मारता येतात, अन्यथा नाही. तार नावाचा राक्षस सात दिवसांचा बालक असताना सोडून अजिंक्य आहे. कुणाचा मृत्यू स्त्रीच्या हातून ठरलेला आहे; दुसऱ्यासाठी कुमारीच मृत्यूचे साधन आहे; जंभ नावाचा भयंकर राक्षसही मृत्युपाशात अडकला आहे. म्हणून, दिव्य सामर्थ्याने, जगाचा उपद्रव करणाऱ्या जंभाचा वध कर; तो सर्व प्राण्यांना अपराजेय आहे, फक्त तुझ्याशिवाय. माझ्या संरक्षणाखाली युद्धात जंभ, जो जगाचा काटा आहे, त्याला नष्ट कर." वैकुंठाच्या या वचनांनी सहस्राक्ष इंद्राने सर्व देवांना सैन्याच्या मांडणीबद्दल आज्ञा दिली; आणि सर्व लोकांमध्ये जे काही शौर्य व तपस्येचे सार आहे, ते एकत्र केले.