भीषण युद्ध रंगले होते. दैत्यांनी आपल्या भयंकर भाल्यांनी, गदांनी, फासांनी, मणिगड्यांनी, मृत पशूंच्या देहांनी, तीक्ष्ण शरांनी, चक्रांनी आणि पुन्हा भाल्यांनी श्रीविष्णूंवर हल्ला चढवला. पण अद्भुत पराक्रमी जनार्दनाने त्या सर्व दैत्यास्त्रांचा सामना केला—त्याच्या ज्वालासमान बाणांनी प्रत्येक अस्त्राचे शेकडो तुकडे केले. दैत्यांची अस्त्रे आणि शक्ती संपली, त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आणि ते युद्धात शस्त्र उचलू शकले नाहीत. तेव्हा त्या दैत्यांनी पुन्हा एकदा सर्व बाजूंनी, अनगिनत संख्येने, हत्ती व घोड्यांचे मृतदेह अस्त्र म्हणून वापरून जनार्दनावर हल्ला केला. त्या गोंधळलेल्या युद्धभूमीवर विष्णूंनी अनेक रूपे धारण केली आणि क्षणभर आपले शस्त्र संयमित ठेवून गरुडाशी संवाद साधला. "गरुडा, अजूनही तुला या युद्धात थकवा जाणवत नाही का? जर अजूनही तू थकला नसशील, तर मथनाच्या रथाकडे जा. आणि जर तू थकलास, तर थोडा वेळ युद्धभूमीतून मागे हट," असे श्रीविष्णूंनी गरुडाशी प्रेमळ पण सामर्थ्यशाली स्वरात सांगितले. यानंतर गरुड त्या भयंकर वदन असलेल्या मथना दैत्याजवळ गेला. विष्णूंना शंख, चक्र आणि गदा धारण केलेले पाहून मथना दैत्य त्याच्याशी समोरासमोर आला. त्याने भेदक बाणाने विष्णूच्या छातीवर घाव घातला, पण त्या भीषण संग्रामात विष्णूंनी तो घाव काहीच मानला नाही. विष्णूंनी पाच धारदार दगडी टोक असलेल्या बाणांनी, आणि पुन्हा दहा बाणांनी मथनाच्या छातीवर प्रहार केला. हरिच्या बाणांनी मथनाच्या जीवनदायी बिंदूंना छेदले तरीही तो डगमगला नाही. क्षणभर सावरून त्याने लोखंडी गदा उचलली आणि ती प्रखर गदा जनार्दनावर फेकली. त्या घावाने विष्णू किंचित हलला. तेव्हा रागाने डोळे मोठे करून माधवाने स्वतःची गदा उचलली आणि तीव्र संतापाने मथना व त्याचा रथ चिरडून टाकला. मग तो दैत्यराज पृथ्वीवर प्रचंड पर्वतासारखा कोसळला. त्याच्या या पतनाने इतर दैत्यांची हिम्मत संपली; ते चिखलात अडकलेल्या हत्तींसारखे निरुत्साही झाले. मग दैत्यांचा दुसरा स्वामी, महिष, प्रचंड क्रोधाने, डोळे रक्ताळलेले, स्वतःच्या सामर्थ्यावर गर्व करून, हरिवर चाल करून आला. त्याने तीक्ष्ण भाल्याने हरिला जखमी केले आणि दुसऱ्या भाल्याने गरुडाच्या छातीवर प्रहार केला. मग तो महिष, पर्वताच्या गुहेसारखा तोंड उघडून, गरुडाला गिळण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण अच्युताने, त्याचा हेतू ओळखून, आपल्या दिव्य अस्त्रांनी महिषाच्या तोंडात भर घातली. मग गरुडध्वज विष्णूंनी मंत्रबद्ध दिव्य बाणांचा वर्षाव महिषावर केला आणि त्याच्या तोंडावरच ते बाण रोवले. त्या बाणांच्या घावांनी पर्वतासारखा बलाढ्य महिष खाली कोसळला, पण तो मृत झाला नाही. मग केशवाने जमिनीवर पडलेल्या महिषाला उद्देशून सांगितले, "हे महिषासुर, तू मदमस्त आहेस; तुला येथे शस्त्रांनी मरण मिळण्याचा अधिकार नाही. ब्रह्मदेवाने पूर्वीच ठरवले आहे की तुझे वध केवळ स्त्रीच्या हातूनच होईल. उठ, आपले प्राण वाचव आणि लवकरच या युद्धातून निघून जा." महिष दूर हटत असताना, दुसरा दैत्य शुंभ, रागाने ओठ चावून, कपाळावर आठ्या घालून पुढे आला. त्याने स्वतःच्या हातावर जोरात मारून, भीषण धनुष्य उचलले, त्यास प्रत्यंचा चढवली, आणि विषारी सर्पांसारखे बाण सज्ज केले. त्या कुशल योद्ध्याने विष्णू व गरुडावर अगणित, ज्वालासमान तेजस्वी बाणांचा वर्षाव केला. त्या दैत्यराजाच्या बाणांनी छिन्नविछिन्न होऊनही विष्णूंनी मृत्युसमान भीषण गदा उचलली आणि ती शुंभाच्या पर्वतासारख्या ढालीवर आदळली. मग शुंभ, मेलेल्या मेंढ्याजवळून आणि ढाल मागे टाकून, जमिनीवर उभा राहिला. तेव्हा हरिने जमिनीवरून प्रलयाग्निसारखे तेजस्वी बाणांचा वर्षाव केला. त्याने तीन बाणांनी शुंभाच्या हाताला, सहा बाणांनी डोक्याला, दहा बाणांनी ध्वजेला, आणि टणकपणे ताणलेल्या धनुष्याने त्याच्या कानाला प्रहार केला. त्या घावांनी शुंभ व्यथित झाला, रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या; तेव्हा शंख, पद्म, धनुष्यधारी विष्णूंनी त्याला संबोधले, "तुला कुमारिकेच्या हातून वध मिळणार आहे; हे शुंभ, युद्ध सोड. काही दिवसांतच तुझे मरण ठरले आहे, माझ्या हातून नव्हे. व्यर्थ युद्धाची आस का धरतोस?" विष्णूंची ही वचने ऐकून, निमी नावाचा दैत्य विष्णूंना ठार मारण्याचा प्रयत्न करू लागला आणि प्रखर गदा उचलून त्याने गरुडाच्या डोक्यावर जबरदस्त प्रहार केला. शुंभानेही आपल्या रत्नजडित गदाने विष्णूच्या डोक्यावर घाव घातला. त्या दोन्ही दैत्यांच्या प्रचंड घावांनी विष्णू व गरुड दोघेही जणू प्रज्वलित मेघांसारखे पृथ्वीवर कोसळले. हे दृश्य पाहून दितीचे सर्व पुत्र सिंहगर्जना करत मोठ्या आवाजात ओरडले. त्यांनी धनुष्ये जोरात आपटली, त्यामुळे पृथ्वी हादरली; काहींनी वस्त्रे हलवली, तर काहींनी शंख, भेरी, आणि भोंगे वाजवले. मग केशव आणि गरुड, भानावर येताच, त्या युद्धभूमीतून वेगाने मागे हटले आणि पळून गेले. हरि शरण गेलेला, ध्वज व धनुष्य गमावलेला पाहून, हजार डोळ्यांचा इंद्र त्याला त्या भयंकर युद्धात पराजित झालेला समजला. दैत्य आनंदित झालेले पाहून, इंद्राला काय करावे ते उमगेना. मग तो, वज्रधारी देवांचा स्वामी, विष्णूच्या जवळ गेला. त्याने गोड शब्दात, प्रोत्साहन देणारे व सामर्थ्य वाढवणारे बोल उच्चारले, "हे देव, तू या दुष्ट मनोवृत्तीच्या दैत्यांशी का खेळतोस? जेव्हा दुर्बलतेचा शोध वाईट लोकांना लागतो, तेव्हा बलवान माणूस काय करणार? जेव्हा बलवान दुर्बलांवर लक्ष देत नाही, तेव्हा नीच लोक स्वतःला सामर्थ्यवान समजतात. म्हणून, बुद्धिमानाने कधीही अशा दुर्बल, असहाय लोकांना सोडू नये; कारण, जे पुढे असतात, तेच रथी विजय मिळवतात.