दानवांचा नाश करणारे विष्णु, जेव्हा त्यांनी आलेल्या अस्त्राचा प्रतिकार केला, तेव्हा त्यांनी संपूर्ण जगाला भयभीत करणारे काळदंड नावाचे भीषण अस्त्र निर्माण केले. त्या अस्त्राची तयारी होत असताना, प्रचंड वादळ उठले, पृथ्वी थरथरू लागली, देवी कंपित झाली, आणि दानवांची मने गोंधळली. त्या भीषण अस्त्राचे दर्शन होताच, रणभूमीत उन्मत्त असलेल्या दानवांनी विविध दिव्य अस्त्रे सोडली. ग्रसना याने नारायणास्त्र उचलले, निमीने सुदर्शन चक्र घेतले, आणि प्रत्येकाने आपापली उत्तम अस्त्रे सोडली; जंभाने काळदंडाचा प्रतिकार करण्यासाठी ऐषिक अस्त्र तयार केले. सांज येण्याच्या आधीच आणि दैत्यश्रेष्ठांना अस्त्रांचा प्रतिकार करण्याची संधी मिळण्याआधी, त्या एका क्षणातच विष्णूंनी कोट्यवधी दैत्यश्रेष्ठ, त्यांच्या हत्ती-घोड्यांसह, संहारले. नंतर दैत्यांनी सोडलेल्या अस्त्रांच्या एकत्रित प्रभावाने काळदंड शांत झाला; काळदंड अस्त्र शांत झाल्याचे पाहून, हरि क्रोध आणि पराक्रमाने भरून स्वतःचे अस्त्र उचलले. विष्णूंनी सुदर्शन चक्र उचलले, जे दहा हजार सूर्यांइतके तेजस्वी, स्वतः विष्णुच्या प्रमाणे भीषण, आणि वज्रासारखे कठोर होते. त्यांनी ते चक्र सेनापतीच्या गळ्यावर सोडले. आकाशात फिरणारे ते चक्र पाहून, दैत्यांचे श्रेष्ठ योद्धे सर्व शक्तीनिशी त्याचा प्रतिकार करू शकले नाहीत—जणू विधीने त्यांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ केले. ते अद्भुत, अपराजेय चक्र ग्रसना यांच्या गळ्यावर आदळले आणि त्याचा गळा दोन भाग झाला; त्यातून भयंकर रक्तधारा वाहू लागली. सुदर्शन चक्र पुन्हा प्रज्वलित अग्नीप्रमाणे झळकत, जनार्दनाच्या हातात परत आले. जगाचा नेता ग्रसना मृत्युमुखी पडताच, दानवांनी हरिविरुद्ध कोणतीही मर्यादा न ठेवता युद्ध केले. त्यांनी भाले, गदा, पाश, मूसळ, प्रेत, टोकदार बाण, चक्र, आणि भाले यांसारख्या अस्त्रांनी हल्ला चढवला. जनार्दन, तो अद्भुत योद्धा, दानवांनी सोडलेली सर्व अस्त्रे जणू अग्नीच्या जिव्हासारख्या बाणांनी शतशः विभागून प्रतिकार करू लागला. त्यांच्या अस्त्रांचा आणि शक्तीचा नाश झाल्यावर, दानव गोंधळून गेले आणि युद्धात शस्त्र उचलण्यास असमर्थ झाले. त्या वेळी, दैत्यांनी सर्व बाजूंनी, अनंत संख्येने, हत्ती-घोड्यांची मृतदेहे अस्त्र म्हणून वापरून जनार्दनावर हल्ला केला. विष्णु अनेक रूपे धारण करून, क्षणभर आपली शस्त्रे खाली ठेवून, त्या प्रचंड रणभूमीत गरुडाशी म्हणाले, "गरुडा, अजूनही तुला थकवा जाणवत नाही का? जर अजून थकवा नसेल, तर मथनाच्या रथाकडे जा. पण जर थकलास, तर क्षणभर युद्धातून मागे हट." त्या युद्धात गरुड भयावह दिसणाऱ्या मथन नावाच्या दैत्याकडे गेला. विष्णुंना शंख, चक्र, गदा धारण केलेले पाहून, मथन समोर उभा ठाकला. त्याने भिंदिपाळातून एक धारदार बाण विष्णुंच्या छातीवर मारला; पण त्या महायुद्धात विष्णूंनी त्या आघाताचा काहीही परिणाम मानला नाही. मग विष्णूंनी पाच शिलायुक्त धारदार बाणांनी त्याला घायाळ केले आणि पुन्हा दहा बाणांनी त्याच्या छातीवर प्रहार केला. हरीच्या बाणांनी जीवनसत्त्वावर घाव बसला तरी दैत्यांचा सेनापती डगमगला नाही; क्षणभर सावरून त्याने लोखंडी गदा उचलली. त्या प्रज्वलित गदाने त्याने जनार्दनावर प्रहार केला, ज्यामुळे विष्णु किंचित हलले. मग माधव, रागाने डोळे मोठे करून, आपली गदा उचलून, उग्रतेने मथन आणि त्याचा रथ चुरडून टाकला. त्या दैत्याचा सेनापती, जणू आपले आयुष्य संपल्यावर पर्वत कोसळतो तसा, पृथ्वीवर कोसळला. हे पाहून दैत्यांचे मनोधैर्य ढासळले, जणू चिखलात अडकलेल्या हत्तींसारखे; आणि गर्विष्ठ दैत्यांचा पराभव झाला. तेव्हा, डोळे रक्ताने भरलेले, क्रोधित आणि स्वतःच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवणारा महिष नावाचा दैत्यांचा स्वामी हरिविरुद्ध पुढे आला. त्याने धारदार भाल्याने हरिला जखमी केले आणि भालेने गरुडाच्या छातीवर प्रहार केला. मग, पर्वताच्या गुहेसारखे मोठे तोंड उघडून, त्या दैत्याने युद्धात स्थिर असलेल्या गरुडाला गिळण्याचा प्रयत्न केला. पण अच्युताने, त्याचा हेतू ओळखून, त्याच्या तोंडात दिव्य अस्त्रांनी भर घातली. मग गरुडध्वज विष्णूंनी महिषावर मंत्रशक्तीने संपन्न दिव्य बाणांचा वर्षाव केला आणि त्याचे तोंड बंद केले. त्या बाणांनी घायाळ होऊन, पर्वतासारखा मोठा महिष दैत्य खाली कोसळला, पण तो मरण पावला नाही. पृथ्वीवर पडलेला महिष पाहून केशव म्हणाले, "महिषासुर, तू मदोन्मत्त आहेस; येथे तुला शस्त्रांनी मरणार्यांची पात्रता नाही. ब्रह्मदेवाने आधीच सांगितले आहे की, तुझे वध स्त्रीच्या हातूनच होईल. उठ, आपले प्राण वाचव आणि लवकरच हे युद्ध सोड." महिष दैत्य वळून गेला, तेव्हा शुंभ नावाचा असुर, क्रोधाने ओठ चावत, कपाळावर आठ्या घेऊन उभा राहिला. त्याने स्वतःच्या हाताला दुसऱ्या हाताने दाबले, भयंकर धनुष्य उचलले, त्याला प्रत्यंचा चढवली, आणि विषारी सर्पांसारखे बाण तयार केले. तो कुशल योद्धा, दृढ हाताने, विष्णु आणि गरुडावर असंख्य, अग्निजिव्हेसारखे प्रज्वलित, लक्ष्य न चुकवणारे बाण सोडू लागला. असुरराजाच्या बाणांनी जरी हरि जखमी झाले, तरी त्यांनी मृत्यूसारखे भीषण गदा उचलली आणि तिचा प्रहार शुंभाच्या पर्वतासारख्या मोठ्या ढालीवर केला. शुंभ, मारलेल्या मेष आणि ढालीपासून उडी मारून बाजूला गेला आणि मग हरिने पृथ्वीवरून प्रलयाग्नीप्रमाणे तेजस्वी बाणांचा वर्षाव केला. विष्णूंनी तीन बाणांनी त्याचा हात, सहा बाणांनी डोके, दहा बाणांनी ध्वज, आणि प्रत्यंचा ओढून डोळ्यांत रोष घेऊन त्याच्या कानावर प्रहार केला. त्या प्रहाराने असुरांचा स्वामी वेदनांनी छटपटू लागला, रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या; तो किंचित डगमगला, तेव्हा शंख, कमळ व धनुष्य धारण करणाऱ्या विष्णूंनी त्याच्याशी शब्दांनी संवाद साधला.