महिष अतिशय संतप्त झाला आणि त्याने युद्धात चक्राने आक्रमण केले, जंभाने भाल्याने वार केला, तर अन्य सर्व दैत्यांनी नारायणावर तीक्ष्ण बाणांनी हल्ला केला. हे शस्त्रास्त्र जसे गुरु शिकवण देतो आणि योग्य शिष्याच्या मनात ती शिकवण खोलवर शिरते, तशीच ती शस्त्रे हरिच्या शरीरात प्रवेशली. परंतु विष्णू युद्धात अजिंक्य राहिला; त्याने सरळ, उत्तम प्रकारे तेल लावलेली, विषारी नागासारखी दिसणारी धनुष्य आणि बाण घेतले. तो धनुष्य कानापर्यंत ताणून, वीरशक्तीने भरलेल्या रागात, त्या दैत्यांवर आक्रमण करण्यासाठी पुढे धावला. त्याने निमीवर वीस जळणारे बाण, मथनावर दहा, आणि शुंभावर पाच बाण सोडले. त्याच्या क्रोधात, विष्णूने महिषाला एक पंख असलेला बाण छातीमध्ये घुसवला, जंभाला बारा तीक्ष्ण बाणांनी छेदले, आणि इतर प्रत्येकावर आठ बाण सोडले. विष्णूच्या या वेगाने दानव क्रोधाने भरून गर्जना करू लागले आणि अतिशय अद्भुत युद्ध घडवून आणले. निमी या दानवाने विष्णूचे धनुष्य रुंद बाणाने तोडले, आणि महिषासुराने विष्णूच्या हातातील बाण, तो सोडण्याच्या क्षणी, तडकून टाकला. जंभाने गरुडाला तीक्ष्ण बाणांनी जखमी केले, आणि पर्वतासारखा मोठा शुंभाने गरुडाच्या हातावर जोरदार आघात केला. धनुष्य तुटल्यावर गोविंदाने त्याची भयंकर गदा उचलली आणि ती युद्धात मथनावर जोराने फेकली. पण ती गदा लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी, निमीने बाणांनी तिला तुकडे तुकडे केली, जसे एखादी प्रार्थना पूर्ण होण्यापूर्वी खंडित होते. यानंतर विष्णूने दिव्य रत्नांनी सजलेली भयंकर मुगली घेतली आणि ती निमी दानवावर जोराने फेकली. आकाशातून जात असताना, तीन दैत्यांनी तिचा मार्ग अडवला: जंभाने गदाने, ग्रसणाने तलवारीने, आणि महिषाने भाल्याने, जसे दुष्ट मनुष्य प्रेमाला अडथळा आणतो. विष्णूने एक तीक्ष्ण टोक असलेली, आठ घंटा असलेली भयंकर भाला घेतली आणि ती जंभा या दैत्यावर फेकली. दानवांचा पुत्र असलेला हत्ती, त्या भाल्याला आकाशात पकडून ठेवला; हे पाहून ज्ञानी लोकांनी याला एक शिकवण मानली. विष्णूने दुसरे मजबूत, वजनदार आणि आवश्यक धनुष्य घेतले, त्यावर भयंकर शस्त्र तयार केले आणि त्यावर बाण सोडला. त्या शस्त्राच्या तेजाने संपूर्ण जग—चल आणि अचल—आच्छादित झाले; पूर्ण आकाश बाणांनी भरलेले दिसले. पृथ्वी, दिशा आणि मध्यदिशा बाणांच्या जाळ्याने झाकल्या गेल्या; त्या शस्त्राच्या महत्त्वामुळे दानव सेनापती ग्रसण नष्ट झाला. ग्रसणाने ब्रह्मास्त्राचा वापर केला, जे सर्व शस्त्रांना निष्प्रभ करते; त्यामुळे विष्णूच्या भयंकर जग-नष्ट करणाऱ्या शस्त्राचा प्रभाव थांबवला. ते शस्त्र निष्प्रभ झाल्यावर, विष्णूने दानवांचा संहार करणारा काळदंड नावाचा भयंकर शस्त्र तयार केले, जे सर्व जगांना भयभीत करणारे होते. ते शस्त्र तयार होत असताना, तीव्र वारा वाहू लागला, पृथ्वी थरथरली, देवी थरथरली, आणि दैत्यांची मने गोंधळली. त्या भयंकर शस्त्राला पाहून, युद्धात बेपरवाह असलेल्या दैत्यांनी विविध प्रकारची दिव्य शस्त्रे सोडली. ग्रसणाने नारायणास्त्र घेतले, निमीने चक्र, आणि प्रत्येकाने आपापले सर्वोत्तम शस्त्र सोडले; जंभाने काळदंड शस्त्राला विरोध करण्यासाठी ऐषिकास्त्र तयार केले. संध्या येण्यापूर्वी आणि दैत्य सेनापती शस्त्राला विरोध करण्याआधी, त्या क्षणी विष्णूने कोटी कोटी दैत्य सेनापती, त्यांच्या हत्ती आणि घोड्यांसह, संहार केला. यानंतर, दैत्यांच्या शस्त्रांच्या संयोगाने, काळदंड शस्त्र शांत झाले; काळदंड शांत झाल्याचे पाहून, हरि, क्रोध आणि शौर्याने भरलेला, स्वतःचे शस्त्र घेतले. त्याने दहा हजार सूर्यांसारखा उज्ज्वल, स्वतःच्या रूपाप्रमाणे भयंकर चक्र घेतले आणि सेनापतीच्या गळ्यावर, वज्रासारख्या कठीण आणि भयंकर, फेकले. आकाशात चक्र पाहून, श्रेष्ठ दैत्यांनी सर्व शक्तीने प्रयत्न केला, पण त्या दिव्य शक्तीला तोंड देऊ शकले नाहीत, जसे नियती निष्फळ प्रयत्न घडवते. त्या अद्भुत आणि अजिंक्य चक्राने ग्रसणाच्या गळ्यावर आघात केला, त्याचा गळा दोन भाग झाला; त्याच्या गळ्यातून भयंकर रक्ताचा प्रवाह वाहू लागला, आणि चक्र पुन्हा जनार्दनाच्या हातात परत आले, जळणाऱ्या अग्नीसारखे चमकत. ग्रसण, लोकांचा सेनापती, मृत झाल्यावर, दैत्यांनी हरिविरुद्ध बेधडक युद्ध केले. त्यांनी भाले, गदा, फास, मुगली, मृतदेह, तीक्ष्ण बाण, चक्र, आणि भाले वापरून हल्ला केला. जनार्दन, अद्भुत योद्धा, दैत्यांनी सोडलेल्या शस्त्रांना प्रत्युत्तर दिला, प्रत्येक शस्त्राला अग्निच्या जिव्हेसारख्या बाणांनी शेकड्यांनी विखुरले. यानंतर, दैत्यांचे शस्त्र आणि शक्ती संपली, त्यांच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला, आणि ते युद्धात शस्त्र घेऊ शकले नाहीत. त्या वेळी, दैत्यांनी सर्व बाजूंनी, अनगिनत संख्येने, हत्ती आणि घोड्यांचे मृतदेह शस्त्र म्हणून वापरून जनार्दनावर हल्ला केला. विष्णूने अनेक रूपे धारण केली, क्षणभर त्याचे हात शांत झाले, आणि त्या गोंधळलेल्या युद्धात गरुडाशी बोलला: "गरुड, अजूनही तुला या युद्धात थकवा आला नाही का? जर तू अजून थकला नाहीस, तर मथनाच्या रथाकडे जा." "जर तू थकला असशील, तर क्षणभर युद्धातून मागे हट," असे विष्णू, पराक्रमी भगवान, गरुडाला म्हणाला. युद्धात गरुडाने भयंकर दिसणाऱ्या मथना दैत्याकडे वाट घेतली; विष्णूला शंख, चक्र, आणि गदा घेऊन पाहून, त्या दैत्याने त्याच्याशी सामना केला. मथनाने विष्णूच्या छातीवर भिंदिपाळातून तीक्ष्ण बाण सोडला; परंतु त्या महान युद्धात विष्णूने त्या आघाताला काहीच मानले नाही. विष्णूने त्याला पाच शिल्पयुक्त, धारदार बाणांनी, आणि पुन्हा दहा ताणलेल्या बाणांनी छातीवर घाव केला.