महेंद्राचा पराभव आणि सर्व लोकांचा विनाश घेऊन, मुख्य पर्वतशिखरे आकाशातून उल्कापिंडांसारखी कोसळली. चारही दिशांना मेघांचा गडगडाट झाला आणि प्रचंड समुद्र उफाळून आले. या भयावह उलथापालथीचे साक्षीदार असलेला, गरुडध्वज असलेला पुण्यवान भगवान श्रीविष्णू, आपल्या शेषनागाच्या शय्येवर योगनिद्रेत असताना जागृत झाले. लक्ष्मीच्या हातांनी सतत पूजित होणाऱ्या त्यांच्या कमलासारख्या पायांना त्यांनी निद्रा सोडून उठले. शरद ऋतूतील निळ्या कमळासारखा तेजस्वी, शरीरावर तेजाची प्रभा, वक्षस्थळी कौस्तुभ मणीची कांती आणि तेजस्वी कंकणांनी सुशोभित असा तो प्रभू, देवांमध्ये झालेल्या गोंधळाचा विचार करू लागला. त्यांनी त्वरित वैनतेय गरुडाला बोलावले. भगवान विष्णूने हाक दिल्यावर गरुड त्यांच्या पुढ्यात सर्परूप धारण करून उभा राहिला. विष्णूने त्या अग्निसम तेजस्वी दिव्यास्त्रांनी सजलेल्या गरुडावर आरूढ होऊन स्वतः देवांकडे प्रस्थान केले. तेथे त्यांनी पाहिले की, इंद्रावर अनेक राक्षस झडप घालत आहेत. नव्या पावसाळी मेघांसारख्या काळ्या छायेत, बलाढ्य असुरराजांनी इंद्राला वेढले होते, जणू एखाद्या माणसाला त्याचे दुष्ट आणि अमंगल नातेवाईक वेढतात. रक्षणासाठी, त्या पवित्र भूमीत शुद्ध कर्मे तात्काळ पार पाडली गेली. तेव्हा दैत्यांनी आकाशात एक तेजस्वी प्रकाशवृत्त पाहिले. उगवत्या पर्वतावर चमकणाऱ्या त्या तेजाने सूर्याच्या ज्वाळांसारखा प्रकाश पसरला होता. त्या तेजाचा उगम शोधण्याच्या इच्छेने असुरांनी आकाशाकडे पाहिले, आणि त्यांनी गरुडाला प्रलयकालीन अग्निसारखा आणि अच्युत विष्णूला मेघांच्या राशीसारखा तेजस्वी पाहिले. त्या दिव्य दर्शनाने असुरप्रधानांच्या मनात आनंद संचारला. त्यांनी म्हटले, "हा खरोखरच देवांचा सार आहे; जर याला जिंकले, तर देवांचा पराभव निश्चित!" ते म्हणाले, "हा दैत्यांचा संहार करणारा, केशव, शत्रूंचा संहारक आहे. याच्यावर अवलंबून राहून देव सर्व लोकांमध्ये यज्ञभाग घेतात." असे बोलून सर्व असुरांनी त्याला चारही बाजूंनी वेढले आणि विविध शस्त्रांनी त्याच्यावर हल्ला चढवला. कालनेमी आणि अजून नऊ बलाढ्य असुर रथी, यांच्या हल्ल्यात कालनेमीने जनार्दनाला साठ बाणांनी भेदले. निमीने शंभर बाण, मथनाने ऐंशी, जंभकाने सत्तर, आणि शुंभाने दहा बाण सोडले. उर्वरित असुरराजांनी प्रत्येकी दहा बाणांनी विष्णू आणि गरुडावर एकत्रित हल्ला केला. त्यांचा हा प्रचंड मारा सहन न झाल्याने, दैत्यांचा संहारक विष्णूने प्रत्येकीवर सहा सरळ बाणांनी प्रहार करून त्यांचा वध केला. पुन्हा, कालनेमीने तीन बाण कानापर्यंत ताणून विष्णूच्या हृदयावर सोडले, त्याचे डोळे क्रोधाने लाल झाले होते. ते बाण तापत्या सोन्यासारखे चमकत होते आणि कौस्तुभ मण्याच्या तेजासारखे विष्णूच्या हृदयावर झळकत होते. त्या बाणांनी किंचित जखमी झाल्यावर, हरिने आपली गदा उचलली आणि ती वेगाने फिरवून असुरावर फेकली. परंतु रागाने पेटलेल्या कालनेमीने आपल्या हातातील कौशल्य दाखवत, शेकडो बाणांनी आकाशातच ती गदा तुकडे तुकडे केली. तेव्हा विष्णूने प्रचंड क्रोधाने एक भयंकर भाला उचलला आणि तो असुराच्या हृदयावर जोरात फेकला. काही क्षणांतच भानावर येऊन, महाबली कालनेमीने सोन्याच्या घंटांनी सजलेला धारदार भाला उचलला आणि त्या शस्त्राने दितीपुत्राने विष्णूच्या डाव्या भुजेला भोसकले. त्या भाल्याने जखमी झाल्याने विष्णूच्या भुजेतून रक्त वाहू लागले, जणू लाल कमळाच्या कंगणाने ती सजली आहे असे वाटले. यानंतर, रागाने भरलेल्या विष्णूने आपला महान धनुष्य उचलला. त्यांनी सतरापैकी सहा तीक्ष्ण बाणांनी असुराच्या हृदयाचा वेध घेतला आणि आणखी तीन बाण सोडले. चार बाणांनी त्याच्या सारथ्याला, एका पंखदार बाणाने ध्वजाला, दोन बाणांनी धनुष्याच्या प्रत्यंचेला आणि धनुष्याला, आणि दुसऱ्या एका बाणाने असुराच्या डाव्या भुजेला घाव घातला. हरीच्या लोखंडी टोकाच्या बाणांनी हृदयात खोलवर भोसकले गेल्याने, असुर रक्ताने न्हालेला, वेदनेने आणि मानसिक त्रासाने छळला गेला. तो वाऱ्याने हलणाऱ्या किंशुक वृक्षासारखा थरथरू लागला. त्याला अशा स्थितीत पाहून केशवाने पुन्हा गदा उचलली. कालनेमीने ती गदा मोठ्या ताकदीने विष्णूच्या रथावर फेकली, पण ती भयंकर गदा उलट कालनेमीच्या मस्तकावर आदळली. त्याचे मस्तक चिरडले गेले, मुकुट फूटला, आणि त्याच्या शरीरातून रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या, जणू पर्वताच्या गर्भातून धातू वाहतात. बेशुद्ध अवस्थेत, प्राण थोडेसे शिल्लक राहून, तो आपल्याच तुटलेल्या रथावर कोसळला. शत्रूंचा संहारक अच्युत त्याच्याजवळ उभा राहिला. चक्रधारी प्रभू प्रथम स्मित करून म्हणाले, "जा राक्षसा, तू आता मुक्त आहेस; निर्भयपणे जग." पण लगेचच म्हणाले, "लवकरच मीच तुझा अंत करीन." ही वचने ऐकून कालनेमीचा सारथी त्याचा रथ दूर घेऊन गेला. यानंतर, काळ्या यक्तेलाच्या पंखांनी सजलेला, अमृताच्या छत्राने छायांकित, पाच रंगांच्या ध्वजाने आणि तुटलेल्या हस्तिदंतीच्या कपाळाने अलंकृत असा रथ सजवण्यात आला. बलाढ्य, पर्वतासारखा, उन्मत्त आणि भयंकर हत्तीवर आरूढ होऊन, सामर्थ्यशाली असुर निमी हरिवर्याशी युद्धासाठी पुढे आला. त्याच्या हत्तीच्या पायाभोवती, तेजस्वी मुकुट आणि कवचांनी चमकणारे, दानवांचे सत्तावीस हजार भयंकर पुत्र उभे होते. मथनाने घोड्यावर, जंभकाने उंटावर, आणि शुंभानेही एका मोठ्या मेंढ्यावर आरूढ होऊन युद्धात प्रवेश केला. इतर दानवराजांनीही विविध अस्त्र-शस्त्रांनी सज्ज होऊन, रागाने भरून, निष्कलंक कर्म करणाऱ्या विष्णूवर रणभूमीत हल्ला चढवला. निमीने गदेने, मथनाने मुसळाने, शुंभाने धारदार भाल्याने, आणि ग्रसनानेही भालेने, अशा प्रकारे सर्वांनी श्रीहरिवर्याशी युद्ध सुरू केले.