दानवांनी जसा पावसाचा वर्षाव मिळाला, तसा ते हळूहळू पुन्हा ताजेतवाने झाले—जणू कोरड्या जमिनीवर पडणाऱ्या पावसामुळे वाळलेली रोपे पुन्हा जिवंत होतात, तशी त्यांची स्थिती झाली. त्यानंतर महान असुर कालनेमी याने मेघाचा रूप घेऊन, देवांच्या सैन्यावर एक भयंकर आणि अजेय शस्त्रवृष्टी केली. त्या भीषण शस्त्रवृष्टीने त्रस्त झालेले बलवान दैत्यराजे, मार्ग सापडत नसल्याने, जणू थंडीने व्याकुळ झालेल्या गायींसारखे झाले. ते एकमेकांवर कोसळले; त्यांच्या हातांची पकड सैल झाली, आणि आपल्या वेदनेत ते हत्ती-घोड्यांच्या गर्दीत पडले. रथांमध्ये असलेले अमर देवता भयभीत होऊन इकडे-तिकडे लपले; काहींनी आपले हात गुंडाळून चेहऱ्यावर झाकले. या प्रचंड रणांगणात, देवांची हानी होत असताना, ते सर्व दिशांना घाबरून भटकू लागले. भूमीवर पडलेली शरीरं दिसत होती—शस्त्रांनी सांधे मोडलेले, हात छाटलेले, डोकी फाटलेली, आणि मांडी तुटलेल्या अवस्थेत. उलथलेले रथ, फडफडणारे ध्वज, पाय तुटलेले घोडे, पर्वतासारखे मोठे हत्ती विखुरलेले होते. रक्ताचे तलाव वाहू लागले आणि त्याने पृथ्वीचे स्वरूप बदलले; अशा प्रकारे रणभूमीवर बलवान असुर कालनेमीने विजय मिळवला. एका क्षणात त्याने एक लाख गंधर्व, पाच लाख यक्ष, आणि सहा लाख राक्षसांचा वध केला. त्यानंतर तीन लाख वेगवान किन्नर आणि सात लाख प्रमुख पिशाच यांचा निर्भयपणे संहार केला. कोट्यवधी इतर दिव्य जीवही त्याने, आपल्या अद्भुत शस्त्रकौशल्याने आणि प्रचंड रोषाने, रणभूमीत संपवले. अशा या भयंकर युद्धात, भीमाचा उपहास होत असताना, युद्धाने थकलेल्या अवस्थेत, तेजस्वी अश्विनी कुमारांना प्रचंड संताप आला. या दोन देवांनी, आपल्या अद्भुत शस्त्रांनी आणि कवचांनी सज्ज होऊन, मृत्युसमान भयंकर असुरावर प्रत्येकी साठ बाण सोडून त्याला जखमी केले. त्यांच्या तीक्ष्ण बाणांनी कालनेमीच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी घाव घातला, आणि त्या बाणांच्या आघाताने असुराचा भान थोडेसे ढळले. तेव्हा त्याने आठ तोंड असलेला, तेल लावलेला, प्राणघातक असा चक्र उचलला आणि त्या चक्राने अश्विनी कुमारांच्या रथाचा जुवा छाटला. मग त्याने आपले धनुष्य आणि सर्पासारखे विषारी बाण घेतले आणि आकाशातून उडणाऱ्या वैद्यद्वयांवर बाणांचा वर्षाव केला. पण अश्विनी कुमारांनीही आपल्या तीक्ष्ण शस्त्रांनी असुराचे बाण छाटले; हे पाहून असुर आश्चर्यचकित झाला आणि त्याचा राग वाढला. मग प्रचंड संतापाने त्याने काळाच्या दंडासारखी भीषण लोखंडी गदा उचलली आणि ती वेगाने फिरवून अश्विनी कुमारांच्या रथावर फेकली. गदा आकाशातून येताना पाहून, दोघेही झपाट्याने रथातून उडी मारून बाजूला झाले; ती पर्वतासारखी मोठी गदा त्यांच्या रथाचा चुराडा करून पृथ्वीवर आदळली आणि सोन्याच्या जाळ्यांनी सजलेल्या भूमीत भगदाड पाडले. अशा असुराच्या पराक्रमाने प्रभावित होऊन, अश्विनी कुमारांनी वज्रास्त्र तयार केले आणि दानवराजावर सोडले; त्यानंतर भयंकर वज्रांचा वर्षाव सुरू झाला. त्या वज्रास्त्रांनी असुरराजाचा रथ, ध्वज, धनुष्य, चक्र, आणि सुवर्णकवच क्षणार्धात चुरचुरून तुकडे झाले. हे अद्भुत कृत्य पाहून, कालनेमीने रणांगणात नारायणास्त्र सोडले आणि त्या दिव्यास्त्राच्या सामर्थ्याने वज्रास्त्राचे प्रभाव रोखले. वज्रास्त्र शमवल्यावर, कालनेमीने त्वरित अश्विनी कुमारांना जिवंत पकडण्याचा प्रयत्न केला. युद्धात भयभीत झालेले अश्विनी कुमार शस्त्रविहीन होऊन, पळत पळत इंद्राच्या रथाकडे गेले. बलशाली कालनेमी त्यांचा पाठलाग करत, आपली दैत्यसेना घेऊन इंद्राच्या रथाजवळ पोहोचला. त्याला पाहून सर्व प्राणी घाबरून व्याकुळ झाले; असुराचा क्रौर्य पाहून सगळ्यांचे मन भयभीत झाले. तेव्हा महेंद्राचा पराभव आणि सर्व लोकांचा संहार घडवणारे मुख्य पर्वतराज जणू उल्का होऊन आकाशातून खाली पडू लागले. सर्व दिशांना मेघ गडगडू लागले, महासागर उसळू लागले. या भयंकर उलथापालथीचे साक्षीदार असलेला, गरुडध्वजधारी भगवंत— शेषनागाच्या शय्येवर योगनिद्रेत असताना जागा झाला; लक्ष्मीच्या हातांनी सतत पूजित त्याचे कमलपाद जागृत झाले. तो प्रभू शरदऋतूतील निळ्या कमलासारखा तेजस्वी, कांतिमान देह, कौस्तुभमणीने उजळलेला व तेजस्वी कंकणांनी अलंकृत असा प्रकट झाला. देवतांमध्ये निर्माण झालेल्या या गोंधळाचा विचार करत, त्याने विनतेपुत्र गरुडाला बोलावले; त्याच्या हाकेला प्रतिसाद देऊन गरुडाने सर्परूप धारण केले आणि तत्काळ सज्ज झाला. भगवंत गरुडावर आरूढ झाला, ज्याच्या दिव्यास्त्रांचे ज्वाळा भयंकर होत्या, आणि स्वतः देवतांकडे गेला. तेथे त्याने पाहिले की इंद्रावर दैत्यांची गर्दी, उडी मारत-धावून हल्ला करत आहे. ते दैत्यराज, काळ्या नव्या मेघांसारखे प्रचंड आणि भीषण, जणू एखाद्या माणसाला त्याचे दुष्ट नातेवाईक वेढतात तसे इंद्राला वेढून होते. संरक्षणासाठी, त्या पवित्र रणभूमीत शुद्ध कर्मे वेगाने केली गेली. तेव्हा दैत्यांनी आकाशात एक तेजस्वी वर्तुळ पाहिले. ते वर्तुळ उगवत्या पर्वतावर सूर्याच्या तेजस्वी किरणांसारखे तळपत होते. त्या तेजाचे मूळ जाणून घेण्यासाठी दैत्यांनी पाहिले—तेव्हा त्यांना अग्निसारखा प्रलयकालीन गरुड आणि अमर, अच्युत भगवान, मेघांच्या राशीसारखा तेजस्वी, आकाशात दृष्टिगोचर झाले.