एका रम्य स्थळी, एक सुंदर स्त्री थकून आपल्या प्रियकराला हलकेच फटकारते, तिच्या छातीचे उचंबळणारे सौंदर्य तिच्या श्वासाच्या लयीवर नृत्य करत होते. पाण्यातील खेळात प्रियकराने केस ओढल्याने तिचे केस विस्कटले होते, आणि तिच्या चेहऱ्यावर गुंतलेल्या बटांनी ती जणू मधमाशांनी वेढलेल्या कमळासारखी चमकत होती. कमळांच्या कुंजात, तिच्या डोळ्यांसारख्या फुलांनी झाकलेली एक स्त्री, बराच वेळ लपून राहिली होती; अखेर तिचा प्रियकर तिला शोधून काढतो. स्नान करून गारवा अनुभवलेल्या एका स्त्रीने उत्कंठेने प्रियकराशी संवाद साधला आणि दीर्घकाळ जपलेली इच्छा पूर्ण करत त्याला मिठी मारली. एक सुंदर वस्त्र अंगाला चिकटलेले, ओले वस्त्र घातलेली आणि तेजस्वी हास्याने उजळलेली स्त्री, उपस्थितांच्या मनात उत्कटता जागवते. गळ्यात हार असलेली, प्रियकराने पाण्यात खेचलेली, तिचा हार तुटून पडतो आणि ती दीर्घ काळ हसते. एक मैत्रिण गुडघ्यावर ओरखडा काढते, त्यामुळे घाबरलेली ती स्त्री आपल्या प्रियकराच्या आश्रयाला येते आणि तिथेच थांबते. दुसरी एक, केसांवर पाणी ओतून पाठ ओली करून, दगडाच्या फळीवर बसते, आणि तिच्या पतीच्या उत्कट नजरेत दिसते. त्याच वेळी, फुलांच्या गंधाने भरलेल्या त्या सरोवरात, त्यांच्या प्रियकरांसोबत कामुक क्रीडा झाल्यावर, फाटलेले हार, केशराने माखलेली स्तन आणि चमकणारे पाणी दिसते. त्या ठिकाणी, जनार्दन देव, गंधर्व आणि अप्सरांच्या समूहांनी पूजिला जातो, स्नानाने तेजस्वी दिसतो. दुसरीकडे, राजा वल्लरीगृहांत स्त्रिया आपल्या देहाची शोभा वाढवत, आपल्या प्रियकरांच्या आठवणीत गुंतलेल्या पाहतो. एक स्त्री, हातात आरसा घेऊन सज्ज होत असताना, प्रियकराच्या दूताने आणलेले शब्द ऐकते आणि तिच्या सौंदर्यात अधिकच तेज येते. एक दूताने घाई केली म्हणून, एक स्त्री प्रेमात इतकी गुंतते की दागिने लावत असताना तिला काय करत आहे हेच कळत नाही. निळ्या गवताच्या वासाने भरलेल्या फुलांच्या कुंजात, वाऱ्याने फुलांचा सुगंध दरवळत असताना, एक स्त्री मदिरा पिताना दिसते. एक सुंदर स्त्री स्वतः आपल्या प्रियकराला मद्यपान करवते; दुसरी, देखण्या रूपाची, प्रियकराच्या हातून दिलेले मद्य पिते. एकीने निळ्या कमळांनी सजवलेले दूध प्यायले, आणि डोळ्यांतून चपल कटाक्ष टाकून, ती प्रियकराला विचारते, "माझ्या कमळा, तू कुठे गेलास?" प्रियकर म्हणतो, "तूच दोन्ही प्यायलीस," हे कळल्यावर ती निष्पापपणे लाजते. एक सुंदर भुवई असलेली स्त्री, प्रियकराने दिलेले, विशेष स्वादाने भरलेले शेष मद्य पिते, आणि तिच्या मनात उत्कटता वाढते. त्या मद्यपानाच्या सभेत, श्रेष्ठ पुरुष त्या स्त्रियांचे विविध गाणी, तारवाद्यांच्या सुरावटीत मिसळलेली, ऐकतो. संध्याकाळी, त्या स्त्रिया अनेक वाद्यांसह भगवान जनार्दन, देवांचा देव, यांच्यासमोर नृत्य करतात. रात्रीचा एक प्रहर सरल्यावर, त्या स्त्रिया गुहेच्या द्वारातून बाहेर येतात आणि प्रियकरांसोबत भव्य अलंकारांनी सजलेल्या गुहेत निवास करतात. ती गुहा विविध सुवासिक वेलींनी, गंधांनी, विलक्षण पलंगांनी आणि फुलांच्या राशींनी सजलेली असते. या प्रकारे, पर्वतावरील अप्सरांचे हे अद्भुत क्रीडाचित्र पाहून, तो राजर्षि, केशवाच्या भक्तीत मन एकवटून, तपश्चर्या करतो. तेव्हा गंधर्व आणि अप्सरांचे समूह राजाकडे येतात आणि म्हणतात, "हे शत्रूंचा संहार करणारा, तू या स्वर्गसमान भूमीत पोहोचला आहेस." "आम्ही तुला तुझ्या इच्छित वरदानांची पूर्तता करू; ती घेऊन घरी जा, किंवा पुन्हा येथेच राहा." "तुम्हा सर्वांना अखंड दृष्टी लाभली आहे, आणि तू, सामर्थ्यशाली, आज मधुसूदनाची कृपा मिळवून वरदान देऊ शकतोस." त्यावर राजा पुरूरवा म्हणतो, "तसेच होवो," आणि तिथेच एक महिना आनंदाने जनार्दनाची पूजा करीत राहतो. गंधर्व आणि अप्सरांना तो नेहमीच प्रिय असतो; त्याच्या लोभशून्य वर्तनामुळे लोक समाधानी असतात. फाल्गुन महिन्याच्या शुद्ध पक्षाच्या शेवटी, राजा पुरूरवा एका स्वप्नात त्या देवाधिदेवाचे शुभ वचन ऐकतो: "ही रात्र सरल्यावर तुझे अत्रि ऋषींशी भेट होईल; त्यांची भेट घेतल्यावर तुझे कार्य सिद्ध होईल." हे स्वप्न पाहून, इंद्राच्या सामर्थ्याने युक्त असा तो राजर्षि, पहाटे विधिपूर्वक स्नान करतो आणि इंद्रिय संयम ठेवतो. आपले कार्य पूर्ण करून, इच्छेनुसार जनार्दनाची पूजा करून, तो अत्रि ऋषींचे प्रत्यक्ष दर्शन घेतो. राजाने आपल्या स्वप्नातील देवाधिदेवाचे वचन सांगितले; त्यानंतर त्याने देवतांचे वचन ऐकले: "असेच आहे, राजन, आता अधिक विचार करण्याची गरज नाही; जनार्दनाच्या कृपेने तुझे कार्य पूर्ण झाले आहे." राजा, देवांची पूजा व अग्नीत आहुती अर्पण करून, केशवाच्या वरदानाने सर्व इच्छित फल प्राप्त करतो. त्या आश्रमाच्या उत्तरेस, त्रिपुरासुराचा शत्रू जिथे वावरतो, तिथे विविध रत्नांनी व कल्पवृक्षांनी सुशोभित एक भव्य पर्वत आहे. हिमालयाच्या मध्यभागी, त्या पर्वताच्या पाठीवर कैलास नावाचा प्रसिद्ध पर्वत आहे, जिथे कुबेर आणि गुह्यकांचा वास आहे. अप्सरांच्या विघ्नाविना, अलकापुरीचा राजा तिथे आनंदाने वावरतो; कैलासाच्या पायथ्याशी पवित्र, शुद्ध आणि शीतल जल निर्माण होते. तिथे मांडोदक नावाचे सरोवर आहे, ज्याचे पाणी दूध व दहीसारखे शुभ्र आहे; त्यातून दिव्य, मंगलमय मंदाकिनी नदी प्रवाहित होते. त्या तीरावर दिव्य नंदनवन आहे, आणि कैलासाच्या ईशान्येस दिव्य सौरगंधिक पर्वत आहे.