राजा पुरूरवा एका रम्य पर्वतातील सुंदर उपवनात फिरत होता. तिथे त्याने पुष्पे गोळा करणाऱ्या आणि आपल्या इच्छेप्रमाणे खेळणाऱ्या अनेक अप्सरा पाहिल्या. त्या सगळ्यांच्या विविध हालचाली त्याच्या दृष्टीस पडत असल्या, तरी तो खऱ्या अर्थाने त्यांना पाहत नव्हता; त्याचे मन जणू कुठेतरी अधिक गूढ, अधिक पवित्र स्थळी होते. त्या अप्सरांपैकी एक पुष्पे गोळा करण्यात इतकी गुंतली होती की, वेलींमध्ये अडकली गेली, तिच्या सख्या तिला सोडून गेल्या आणि प्रियकरही मागे राहिला. दुसरी एक, कमळाच्या सुवासाने दरवळणारी, तिच्या उसासांमुळे मधमाशा तिच्या चेहऱ्यावर गुंफल्या गेल्या, पण तिच्या प्रियकराने तिला त्या मधमाशांपासून मुक्त केले. आणखी एकीच्या डोळ्यांवर मधांनी भरलेल्या मधमाशा जमत होत्या, आणि तिच्या प्रियकराच्या श्वासामुळे तिचे दृष्टीक्षेत्र झाकले गेले. एक तेजस्विनी स्त्री, पुष्पे गोळा करून ती आपल्या प्रियकराला दिली. प्रियकराने त्या फुलांनी तिचे अलंकरण केले, आणि ती फुलांच्या मुकुटाने शोभून दिसू लागली. आणखी एक अप्सरा, स्वतःच पुष्पे वेचून व गुंफून, आपल्या प्रियकराने मुकुट घातल्यावर परिपूर्णतेची अनुभूती घेत होती; तिच्या मनातील प्रेम आणखी वाढले. त्या एकांत वाटिकेत, असामान्य फुलांनी भरलेल्या एका वेलीला तिचा उत्कंठित प्रियकर गुपचूप सोबत घेऊन गेला. काही स्त्रिया, वेलींमध्ये आपल्या प्रियकरांसोबत फुले शोधताना, स्वतःला सर्व गुणांनी श्रेष्ठ समजू लागल्या. काहींनी कमळांच्या राजा असलेल्या पुरुषाला, गंधर्व व देवांगना स्त्रियांमध्ये वेगळा खेळताना पाहिले. एक अप्सरा, हसत खेळत आपल्या प्रियकरावर पाणी फेकते, आणि प्रियकराने तिलाही पाण्याचा शिडकावा केल्यावर ती आनंदाने हसते. दुसरी एक सुंदर स्त्री, थकली असतानाही, आपल्या प्रियकराला हलकेच मारते; तिच्या छातीचा श्वास वेगाने चालू असतो आणि ती नृत्यात मग्न दिसते. पाण्यातील खेळामध्ये प्रियकराने तिचे केस ओढल्यामुळे, तिचे केसं विस्कटले गेले, आणि तिचा चेहरा गुंतलेल्या कंगव्यांनी सजला; ती जणू मधमाशांनी वेढलेल्या कमळासारखी भासत होती. एका स्त्रीने, कमळांच्या बागेत, आपल्या डोळ्यांसारखी सुंदर फुले गोळा करून, लपून बसली होती; तिचा प्रियकर तिला शोधत राहिला आणि अखेरीस तिला सापडली. स्नान करून गारवा अनुभवणाऱ्या एका स्त्रीने उत्कटतेने बोलून, आपल्या प्रियकराला मिठी मारली; तिच्या मनातील दीर्घकालीन इच्छा पूर्ण झाली. दुसरी एक, सुंदर व ओलसर वस्त्र घालून, हास्याने चमकत, सभोवतालच्या लोकांच्या मनात कामभावना जागृत करते. पाण्यातील खेळात, प्रियकराने गळ्यातील हार ओढल्यावर तो तुटून पाण्यात पडला, आणि ती अप्सरा हसत राहिली. एकीच्या मैत्रिणीने तिच्या गुडघ्यावर नख लावले, त्यामुळे ती दचकली आणि आपल्या प्रियकराच्या जवळ जाऊन बरीच वेळ तिथेच राहिली. दुसरी एक, केसांवर पाणी ओतून पाठ ओली करत, दगडाच्या फळकुटावर बसली होती; तिच्या पतीने तिला कामुक दृष्टीने पाहिले. काही स्त्रिया, तुटलेल्या हारांनी आणि केशराने माखलेल्या वक्षस्थळांनी, जणू आपल्या प्रियकरांसोबत प्रेमलीलानंतर, त्या तलावातील पाण्यात न्हालेल्या दिसत होत्या. त्या वेळी, जनार्दन भगवान गंधर्व आणि दिव्य स्त्रियांमध्ये, स्नान करून, मोठ्या सन्मानाने वंदिला जात होता. दुसरीकडे, राजा पुरूरवाने वेलींनी सजवलेल्या गृहांत, आपल्या प्रियकरांच्या प्रेमात मग्न असलेल्या स्त्रिया पाहिल्या. एक स्त्री, हातात आरसा घेऊन, आपल्या प्रियकराने पाठवलेला संदेश दूताकडून ऐकत होती आणि तिच्या सौंदर्यात अधिकच तेज येत होते. दुसरी, दूताने घाई घालून बोलावल्यामुळे, प्रेमात इतकी गुंतली होती की, दागिने नीट लावत असतानाही तिला काय करत आहे हे समजत नव्हते. निळ्या गवताच्या कुरणात, वाऱ्याने फुलांचा सुगंध दरवळत असताना, एक स्त्री मैरेया मद्य पिताना दिसली. एक सुंदर स्त्री स्वतःच आपल्या प्रियकराला मद्य देत होती; दुसरी, मोहक रूपाची, प्रियकराने स्वतःच्या हाताने दिलेले मद्य ग्रहण करत होती. एकीने निळ्या कमळांनी सजवलेले दूध प्यायले आणि डोळ्यांनी हसत आपल्या प्रियकराला विचारले, "माझ्या कमळा, कुठे गेलास?" प्रियकराने सांगितले, "तूच दोन्ही प्यायलीस," तेव्हा तिच्या निरागसपणामुळे ती खूप लाजली. एक सुंदर भुवई असलेल्या स्त्रीने, प्रियकराने दिलेले स्वादिष्ट उरलेले मद्य प्यायले आणि त्यामुळे तिच्या मनातील प्रेमभावना वाढली. त्या मद्यपानाच्या मैफिलींत, त्या स्त्रियांनी विविध गाणी गायली; तंतुवाद्यांच्या सुरात मिसळून, पुरूरवाने ती गाणी ऐकली. संध्याकाळी, त्या स्त्रिया अनेक वाद्यांसह, देवाधिदेव जनार्दनासमोर नृत्य करू लागल्या. रात्रीचा एक प्रहर संपल्यावर, त्या सर्वजणी आपल्या प्रियकरांसोबत गुहेच्या प्रवेशद्वारातून बाहेर आल्या आणि एका भव्य, सुंदर गुहेत वास करू लागल्या. ती गुहा विविध सुवासिक वेलींनी, गंधांनी, अद्भुत शय्यांनी आणि फुलांच्या राशीने सजलेली होती. अशा प्रकारे, पुरूरवाने त्या पर्वतातील अप्सरांच्या विविध लीलांचा अनुभव घेतला आणि त्याचे मन केशवाच्या भक्तीत लीन झाले. नंतर, गंधर्व व अप्सरांचा समूह राजाकडे आला आणि म्हणाला, "शत्रूंना जिंकणाऱ्या राजन, तू या स्वर्गसमान भूमीत पोहोचला आहेस. तुझ्या मनातील इच्छित वर आम्ही देऊ; ते घेऊन घरी जा किंवा पुन्हा इथे राहा, तुझे मन जसे हवे तसे कर." "तुम्हा सर्वांना दिव्य दृष्टि लाभली आहे. आणि तू, बलवान राजा, आज माधुसूदनाच्या कृपेने एखादा वर मागू शकतोस." त्यावर राजा पुरूरवा म्हणाला, "तसेच होवो," आणि तो तिथेच एक महिना राहिला, आनंदाने, जनार्दनाची पूजा करत. गंधर्व व अप्सरांना तो नेहमीच प्रिय होता; त्याच्या लोभहीन वर्तनामुळे सर्व लोक संतुष्ट होते. फाल्गुन महिन्याच्या शुद्ध पक्षाच्या शेवटी, राजाने स्वप्नात त्या देवाधिदेवाचे शुभ वचन ऐकले—"रात्रीचा हा प्रहर संपला की, तुझे अत्रि ऋषींशी भेट होईल. राजन, त्यांची भेट झाल्यावर तुझे ध्येय सफल होईल." अशा प्रकारे, पुरूरवा राजाने त्या दिव्य प्रदेशातील अद्भुत अनुभव घेतले आणि आपल्या ध्येयाकडे पुढे गेला.