द्रुह्य याला दोन धाडसी पुत्र झाले—सेतु आणि केतु. सेतुचा पुत्र शरद्वान, आणि त्याचा स्वतःचा पुत्र गंधार. या गंधाराच्या नावावरूनच गंधार नावाची भूमी प्रसिद्ध झाली. आरट्ट प्रदेशात जन्मणारे घोडे हे अतिशय श्रेष्ठ समजले जात. गंधाराचा पुत्र धर्म, धर्माचा पुत्र घृत, आणि घृताचा बुद्धिमान पुत्र प्रचेत झाला. प्रचेतानेही एक पुत्र मिळवला. प्रचेताच्या शंभर पुत्रांचा जन्म झाला, सर्वजण राजा झाले. हे सर्व राजे परदेशात राज्य करीत उत्तरेकडे स्थायिक झाले. दुसऱ्या बाजूला, अनु या राजाला तीन पराक्रमी आणि धर्मनिष्ठ पुत्र झाले—सभानर, काक्षुष आणि परमेषु. सभानराचा पुत्र विद्वान कोलाहल राजा होता. कोलाहलाचा पुण्यशील पुत्र संजय म्हणून प्रसिद्ध झाला. संजयाचा पराक्रमी पुत्र पुरंजय, आणि पुरंजयाचा पुत्र महान राजा जनमेजय. जनमेजय या राजर्षीचा पुत्र महाशाल; महाशाल हा इंद्रासमान राजा होता, आणि त्याची कीर्ती दृढपणे स्थापलेली होती. महाशालाचा धर्मात्मा पुत्र महामना, जो सातही द्वीपांचा सम्राट म्हणून जन्मास आला. महामनाने दोन सुप्रसिद्ध पुत्रांना जन्म दिला—उशीनर, जो धर्मज्ञ होता, आणि तितिक्षु; हे दोघेही कीर्तिवंत होते. उशीनराच्या पाच पत्नी होत्या—भृशा, कृशा, नवा, दर्शा आणि दृषद्वती—या सर्व राजर्षिकन्या होत्या. या पाच पत्नींपासून उशीनराला पुत्र झाले, जे वंशपरंपरागत श्रेष्ठ, तपश्चर्येने पावन, आणि वंदनीय होते. भृशेपासून नृग, नवापासून नवा, कृशापासून कृश, दर्शापासून सुव्रत, आणि दृषद्वतीपासून शिबी—हा उशीनरांचा राजा—असे पुत्र झाले. शिबीचे चार पुत्र झाले—पृथुदर्भ, सुवीर, केकय आणि भद्रक—हे जगभर प्रसिद्ध झाले. त्यांच्या राज्यांमध्ये केकय, भद्रक, सौवीर आणि पौर हे प्रदेश फुलले. तसेच केकय हे नृगाचे वंशज मानले जात. सुव्रताच्या वंशातून अम्बष्ठ, कृशाच्या वंशातून नगरातील वृषल, नवाच्या वंशातून नवराष्ट्र हे झाले. आता तितिक्षुच्या वंशाबद्दल ऐका. तितिक्षु पूर्व दिशेला प्रसिद्ध राजा झाला. त्याचा पुत्र बृहद्रथ, आणि बृहद्रथाचा पुत्र सेना. सेनाचा पुत्र सुतपा, आणि सुतपाचा पुत्र बली. जेव्हा वंश क्षीण झाला, तेव्हा संतानासाठी बली मानव रूपात जन्मास आला. तो महान योगी बली, जरी बंधनात असला, तरी स्वतःच्या तेजाने त्याने आपल्या अंगातून पाच पुत्र उत्पन्न केले—सर्व राजवंशीय आणि तेजस्वी. त्याने अंगा, वंगा, सुह्म, पुंड्र आणि कलिंग या पाच पुत्रांना जन्म दिला. बलेय नावाची भूमी त्याच्या नावावरून ओळखली जाते. बलेयचे ब्राह्मण हे त्याचेच वंशज मानले जात. त्या बलीवर प्रसन्न होऊन ब्रह्मदेवाने त्याला श्रेष्ठ योगशक्ती आणि कल्पाएवढे दीर्घायुष्य दिले. तसेच, युद्धात अजिंक्यपद, धर्माची उच्चतम बुद्धी, त्रिकाळदृष्टी आणि संततीमध्ये श्रेष्ठता अशी वरदाने दिली. त्याला युद्धात अतुल्य विजय, धर्माचा अर्थ समजण्याची दृष्टी आणि चार निश्चित वर्णव्यवस्था स्थापण्याचा अधिकार मिळाला. त्याच्या पाच वंशजांपासून वंग, अंग, सुह्म, पुंड्र आणि कलिंग हे वंश निर्माण झाले. आता अंगाविषयी ऐका. त्या महान बलीच्या पाच पुत्रांचा जन्म कसा झाला? त्याच्या राणीचे नाव काय, आणि कोणत्या ऋषीच्या कृपेने हे संतती प्राप्त झाली? कृपया हे सर्व कसे घडले, त्यांची महती आणि सामर्थ्य सविस्तर सांग. एकदा उशिज नावाचा प्रसिद्ध ऋषी होता. त्याची पत्नी ममता ही अत्यंत सद्गुणी स्त्री होती. त्या उशिजच्या धाकट्या भावाने आपल्या भावजयीवर इच्छा धरली. बलशाली बृहस्पती, इच्छेने प्रेरित होऊन, ममता जवळ गेला. ममता, सुंदर वर्णाची, आपल्या देवराला म्हणाली, "मी तुझ्या मोठ्या भावापासून गर्भवती आहे; कृपया स्वतःला रोख." "माझ्या गर्भातील हे उशिजपुत्र वेदपठण करणारा आहे आणि कदाचित रागावेल, बृहस्पती." "तुझं वीर्य कधी व्यर्थ जात नाही, त्यामुळे तू मला स्पर्श करू नकोस. या परिस्थितीत, तू तुझ्या योग्यतेनुसार वाग." असं सांगूनही, तेजस्वी बृहस्पती, मोठ्या आत्म्याचा असूनही, इच्छेने मन थांबवू शकला नाही. तिच्या अनिच्छेनेही, त्या धर्मात्म्याने तिच्याशी संबंध ठेवला; पण त्याने वीर्य सोडलं, तेव्हा गर्भात असलेल्या मुलाने बोलायला सुरुवात केली. "हे वडील, वाणीचे अधिपती, इथे दोघांसाठी जागा नाही; तुझे वीर्य कधी व्यर्थ होत नाही, आणि मी आधी आलो आहे." या शब्दांमुळे बृहस्पती रागावला आणि आपल्या मोठ्या भावाच्या पत्नीच्या गर्भातील मुलाला शाप दिला. "कारण, तू गर्भात असूनही मला विरोध केला आणि असं बोललास, म्हणून तू दीर्घ काळ अंधकारात जाशील." त्या शापामुळे दीर्घतमा नावाचा एक ऋषी जन्माला आला. त्याच्यापासून बृहद्कीर्ति हा बृहस्पतीसारखा तेजस्वी पुत्र झाला. तो ब्रह्मचर्य पाळत आपल्या भावाच्या आश्रमात राहू लागला आणि तिथे त्याने धर्माचे कर्तव्य आणि सौरभेय शिक्षण वृषभाकडून मिळवले. त्याचा काका, म्हणजे त्याचा भाऊ, त्याची काळजी घेत असे. तेव्हा त्याच्या आश्रमात एक वृषभ आला. यज्ञासाठी, सुरभीचा पुत्र कुशा (दर्भ) गोळा करू लागला. दीर्घतमा त्या वृषभाच्या शिंगांना धरून त्या चार पायांच्या प्राण्याला पकडून ठेवला. ही कथा, वंशपरंपरा आणि ऋषींच्या तपश्चर्येचा अद्भुत संगम आहे, ज्यातून अनेक महान राजवंश आणि प्रदेशांची निर्मिती झाली.