काळाच्या संध्याकाळी, वनात राहणाऱ्या लोकांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले. त्यांचे आयुष्य लहान, शरीर दुर्बल, आणि ते नद्या व पर्वतांच्या कडेला राहून, फक्त मूळ, पाने आणि फळे खाऊन जगत होते. त्यांच्या अंगावर वृक्षांची साल, प्राण्यांची कातडी, आणि विविध वस्त्रांचे आवरण होते. अशा अवस्थेत, ते भयाण गोंधळात पडले; संकटे आणि दुःखाने ग्रस्त झाले, आणि त्यांना फारच कमी लाभ मिळत असे, परंतु मेहनत मात्र खूप करावी लागत होती. अशा प्रकारे, युगाच्या संध्याकाळी या लोकांनी कठीण परिस्थितीत पडून, अखेरीस कालियुगासह नष्ट झाले. कालियुग संपल्यावर, पुन्हा कृतयुगाचा उदय होतो; देव आणि असुरांच्या कार्यांची ही योग्य वर्णना आहे. यदु वंशाशी संबंधित विष्णूच्या कीर्तीचे वर्णन झाले आहे; आता मी तुम्हाला तुरवसु, पुरु, द्रुह्यु आणि अनु यांच्या वंशावळी सांगतो. तुरवसुचा पुत्र गर्भा, त्याचा पुत्र गोभानू, आणि गोभानूचा पुत्र त्रिसरी, जो अजेय होता. त्रिसरीचा पुत्र करंधामा, त्याचा पुत्र भरत, आणि पौरव वंशातील दुस्यंत, ज्याचा पुत्र अकल्मष होता. ययातीच्या शापामुळे, प्राचीन काळात, वृद्धत्वाच्या हस्तांतरणाने तुरवसु पौरव वंशात प्रवेशला. दुष्यंताचा वारस राजा वरूथ; वरूथपासून अंडीरा, आणि त्याचा पुत्र संधाना. संधानाचे वंशज पांड्य, केरळ, चोल आणि कर्ण; त्यांच्या प्रजांचा उत्कर्ष पांड्य, चोल, आणि केरळमध्ये झाला. द्रुह्यूस दोन पराक्रमी पुत्र होते – सेतु आणि केतु. सेतूचा पुत्र शरद्वान, आणि त्याचा स्वतःचा पुत्र गंधारा. गंधारा या भूमीला त्याच्या नावाने प्रसिद्धी मिळाली; आरट्ट प्रदेशातील घोडे सर्वात उत्तम होते. गंधाराचा पुत्र धर्म, त्याचा पुत्र घृत; घृतपासून बुद्धिमान प्रचेताचा जन्म झाला, आणि त्यालाही एक पुत्र होता. प्रचेताचे शंभर पुत्र, सर्व राजे; ते परदेशी भूमीचे शासक होते आणि सर्व उत्तरेकडे स्थायिक झाले. अनुच्या तीन पुत्रांचा उल्लेख आहे – सभानर, काक्षुष, आणि परमेषु – हे सर्व शूर आणि धर्मपरायण होते. सभानराचा पुत्र विद्वान राजा कोलाहल; कोलाहलाचा धर्मनिष्ठ पुत्र प्रसिद्ध संजय. संजयाचा पुत्र पराक्रमी पुरंजय; पुरंजयाचा पुत्र महान राजा जनमेजय. जनमेजय, राजर्षी, याचा पुत्र महाशाळ, जो इंद्रासमान राजा होता आणि त्याची कीर्ती दृढ होती. महाशाळाचा धर्मनिष्ठ पुत्र महामना; महामना सात द्वीपांचा अधिपती म्हणून जन्मला. महामनाने दोन प्रसिद्ध पुत्र जन्माला घातले – धर्मज्ञ उशीनर आणि तितिक्षु; दोघेही अत्यंत श्रेष्ठ होते. उशीनराच्या पाच पत्नी – भृशा, कृष्णा, नवा, दर्शा, आणि दृषद्वती – या सर्व राजर्षींच्या वंशज. या पत्नींपासून उशीनराचे पुत्र, वंशात विशेष, मोठ्या तपश्चर्येने धर्मशील आणि पूज्य झाले. भृशाचा पुत्र नृग, नवाचा पुत्र नवा, कृष्णाचा पुत्र कृष्ण, दर्शाचा पुत्र सुव्रत, आणि दृषद्वतीचा पुत्र शिबी, जो उशीनरांचा राजा होता. शिबीचे चार पुत्र जगभर प्रसिद्ध – पृथुदर्भ, सुवीर, केकय, आणि भद्रक. त्यांचे राज्य उत्कर्षाने भरले: केकय, भद्रक, सौवीर, आणि पौर; केकय हे नृगचे वंशज होते. सुव्रताचे वंशज अंबष्ठ, कृष्णाचे वंशज वृषल, नवाचे वंशज नवराष्ट्र; आता तितिक्षूच्या वंशाचा उल्लेख ऐका. तितिक्षू पूर्व दिशेचा प्रसिद्ध राजा झाला; त्याचा पुत्र बृहद्रथ, आणि त्याचा पुत्र सेना. सेनाचा पुत्र सुतपा; सुतपाचा पुत्र बली, जो वंश क्षीण झाल्यावर, संतानाची इच्छा असल्याने मानव रूपात जन्मला. परंतु, महान योगी बली, जरी बंधनात होता, तरी आपल्या महान आत्म्याने स्वतःच्या शरीरातून पाच पुत्र उत्पन्न केले – सर्व राजवंशीय. त्याने अंग, वंग, सुह्म, पुंद्र, आणि कलिंग या पुत्रांना जन्म दिला; आणि बलेय ही भूमी त्याच्या नावाने ओळखली जाते. बलेयचे ब्राह्मण त्याचे वंशज आहेत, हे प्रभो. बलीला, बुद्धिमान, ब्रह्माने प्रसन्न होऊन, परम योगशक्ती आणि कल्पासमान आयुष्याचा वर दिला. त्याला युद्धात अजेयता, धर्मातील उच्चतम ज्ञान, त्रिकालदर्शन, आणि संतानात सर्वोच्चता दिली. त्याला युद्धात अतुलनीय विजय, धर्माचा खरा अर्थ जाणण्याची क्षमता, आणि चार निश्चित सामाजिक वर्ग स्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला. त्याच्या पाच वारसदार – वंग, अंग, सुह्म, पुंद्र, आणि कलिंग – हे आहेत; आता अंगाचा विशेष उल्लेख ऐका. तो महान आत्म्याचा बली, त्याचे पाच पुत्र कसे जन्मले? त्याच्या राणीचे नाव काय होते, आणि कोणत्या ऋषीने त्यांचा जन्म केला? ते कसे उत्पन्न झाले? आम्ही विचारतो, सांगावे; त्यांची महानता आणि शक्ती पूर्णपणे वर्णन करा. एक प्रसिद्ध ऋषी होता – उशिजा; त्याची पत्नी ममता, अत्यंत सती. तर, तरुण उशिजा, आपल्या भावाच्या पत्नीला इच्छित होता, आणि बलवान बृहस्पती, कामाने प्रेरित होऊन, ममता जवळ आला. ममता, सुंदर वर्णाची, आपल्या दीराला म्हणाली: "मी तुझ्या मोठ्या भावापासून गर्भवती आहे; कृपया स्वतःला संयमित कर." "हे पुण्यवान, माझ्या गर्भातील हे मूल, उशिजाचा पुत्र, वेदाच्या सर्व अंगांसह पाठ करतो आणि तो रागावू शकतो, बृहस्पती.