धर्माने राजाला आशीर्वाद दिला, "राजा, तू दीर्घायुषी आणि धर्मनिष्ठ होशील; तुझं वंश सूर्य, चंद्र आणि तारे अस्तित्वात आहेत तितका टिकेल." धर्माने पुढे म्हटलं, "तुझं वंश शेकड्यांनी वाढो आणि कधीही पृथ्वीवरून नष्ट होऊ नये." हे बोलून सर्व देव अदृश्य झाले, आणि राजा आपल्या राज्यावर राज्य करत राहिला. राजा, सर्व राजांचा अधिपती, दररोज इंद्राच्या दर्शनासाठी जात असे, कधी दक्षिण दिशेच्या वस्त्रधारी सेवकांनी ओढलेल्या रथावरून जात असे. एकदा, सूर्याबरोबर, त्याने चित्रलेखा आणि उर्वशीला केशिन, दानवांचा अधिपती, आकाशातून घेऊन जाताना पाहिले. युद्धात विविध अस्त्रे वापरून, बुधपुत्राने केशिनला पराभूत केले आणि कीर्ती मिळवण्यासाठी वायुविद्या सोडली. अशा प्रकारे, शक्रही युद्धात त्याच्याकडून पराभूत झाला; मग देवांनी त्याच्याशी मैत्री केली आणि उर्वशी इंद्राला दिली. त्या वेळेपासून, वज्रधारी इंद्राने सर्व लोकांमध्ये शक्ती, तेज, कीर्ती आणि समृद्धीमध्ये अग्रगण्य मैत्री मिळवली. प्रसन्न होऊन, इंद्राने उर्वशीला भरताला गायनासाठी दिलं, आणि उर्वशीने पुरूरवाच्या प्रेमामुळे त्याच्या महान कृत्यांची गाणी गायलं. भरताने 'लक्ष्मीच्या स्वयंवर' नावाचा उत्सव स्थापला, आणि तिथे मेनका, उर्वशी आणि रंभा यांना नृत्य करण्याचा आदेश दिला. त्या उत्सवात, उर्वशीने लक्ष्मीच्या रूपात सुंदर नृत्य केले; पुरूरवाला पाहून ती कामाने भरून नृत्य करू लागली. ती भरताने शिकवलेली सर्व मुद्राच विसरली; भरताने राग आणि विरहामुळे तिला पृथ्वीवर शाप दिला. "पंचावन्न वर्षे तू एक पतळ वेल होशील; पुरूरवा तिथे प्रेतावस्थेचा अनुभव घेईल," असा शाप दिला. शापानंतर, उर्वशी आपल्या पतीकडे गेली आणि बराच काळ त्याच्यासोबत राहिली; भरताच्या शापाचा काल संपल्यावर, उर्वशीने बुधपुत्राला एक पुत्र दिला. तिने आठ पुत्रांना जन्म दिला—त्यांची नावं ऐका: आयु, दीर्घायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, शुचिविद्या आणि शतायु—हे सर्व दिव्य शक्ती आणि तेजाने युक्त होते. आयुपासून नहुषाला दोन पुत्र झाले: वृद्धशर्मा आणि रजी, डंभा आणि विपाप्मा—हे पाच वीर योद्धे होते. रजीला शंभर पुत्र झाले, जे राजपुत्र म्हणून प्रसिद्ध झाले. रजीने निष्पाप नारायणाची तपश्चर्या केली; विष्णू प्रसन्न होऊन त्याला वर दिले. त्यामुळे तो देव, असुर आणि मानवांवर विजय मिळवू लागला; त्यानंतर देव आणि असुरांमध्ये तीनशे वर्षे युद्ध चालू राहिले. प्रल्हाद आणि शक्र यांच्यातील भीषण संघर्षात कोणीही विजयी झाला नाही; मग देव आणि असुरांनी विचारल्यावर, चतुर्मुख ब्रह्माने सांगितले, "रजी जिथे आहे, तिथे या दोघांमध्ये कोण विजयी होईल?" विजयासाठी राजाला विनंती करण्यात आली, "आमचा मित्र हो." दैत्यांनी म्हटलं, "तू आमचा स्वामी झालास, तर असुरांची गरज नाही; जे असुरांनी स्वीकारलं, ते देवांनीही स्वीकारावं." "युद्धात आमचा स्वामी हो आणि आमच्या शत्रूंना नष्ट कर," अशी विनंती केली; मग सर्व जे वज्रधारी इंद्रालाही पराभूत करू शकत नव्हते, ते रजीने मारले. इंद्र प्रसन्न होऊन त्याला पुत्र म्हणून स्वीकारले; रजीने राज्य इंद्राला दिलं आणि तपश्चर्येसाठी निघून गेला. मग रजीच्या पुत्रांनी बलपूर्वक इंद्राची कीर्ती, यज्ञातील भाग आणि राज्य हिरावून घेतलं, तपश्चर्येच्या शक्तीमुळे. राज्य गमावल्यामुळे आणि रजीच्या पुत्रांनी त्रस्त झाल्यामुळे, इंद्र दु:खी आणि व्याकुळ झाला, आणि बृहस्पतीला म्हणाला, "माझ्या यज्ञाचा भाग नाही, राज्य नाही, मी पराभूत झालोय; हे बृहस्पती, तू माझ्यासाठी प्रयत्न कर, मी माझं राज्य पुन्हा मिळवावं." मग बृहस्पतीने शत्रूसंयमासाठी आणि पोषणासाठी विधी करून इंद्राला गर्व आणि शक्ती दिली. नंतर बृहस्पती रजीच्या पुत्रांकडे गेला आणि जैन तत्त्वज्ञान स्वीकारून त्यांना भ्रमित केले, जरी तो स्वतः वेदज्ञ होता. बृहस्पतीने त्यांना वेदांपासून दूर केलं, आणि ते वेदाबाह्य आणि विवादप्रिय झाले. मग इंद्राने वज्राने सर्व धर्माबाह्यांना मारलं; आता मी तुम्हाला नहुषाच्या सात धर्मनिष्ठ पुत्रांची माहिती देतो: यती, ययाती, साम्यती, उद्भव, पुरू, शर्याती आणि मेघजाती—या सातांनी वंश वाढवला. यतीने तरुणपणी योग आणि वनवास स्वीकारला; ययाती नेहमी धर्मनिष्ठ राहून राज्य केलं. वृषपर्वनची कन्या शर्मिष्ठा त्याची पत्नी झाली; तसेच भर्गवाची पुण्यशील कन्या देवयानीही त्याची पत्नी झाली. ययातीला पाच वारस होते; त्यांची नावं ऐका: देवयानिने यदु आणि तुर्वसु हे पुत्र दिले. शर्मिष्ठाने त्याला द्रुह्यु, अनु आणि पुरू हे पुत्र दिले; त्यात यदु आणि पुरू वंशवृद्धी करणारे ठरले. नहुषाचा पुत्र ययाती खरा वीर राजा होता; त्याने पृथ्वीचे संरक्षण केले आणि नियमाप्रमाणे यज्ञ केले. मोठ्या भक्तीने, तो नेहमी पूर्वज आणि देवांची काळजीपूर्वक पूजा करत असे; आणि ययाती, अजिंक्य, सर्व प्रजेला वश करून ठेवत असे. राजा, अनेक युगांपर्यंत धर्माने प्रजाचे रक्षण करणारा, नहुषाचा पुत्र ययाती, भीषण वृद्धत्वाने ग्रस्त झाला, जे सौंदर्य नष्ट करतं. वृद्धत्वाने त्रस्त होऊन, राजाने आपल्या पुत्रांना—यदु, पुरू, तुर्वसु, द्रुह्यु आणि अनु—संबोधले. "मी तरुण स्त्रियांबरोबर सुख उपभोगू इच्छितो; मला तारुण्याचा आनंद हवा आहे; माझ्या पुत्रांनो, तुमची मदत मला द्या," अशी इच्छा त्याने व्यक्त केली.