ಆ ಮಹಾಸಮರದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವು ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವನು, ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಕಾಲದಂಡಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಯಂಕರವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು, ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿ, ದೇವೀ ಕುಲಿದುಹೋಯಿತು, ದಾನವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿತು. ಆ ಕ್ರೂರ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದ ದಾನವರು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಗ್ರಸನನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ನಿಮಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಜಂಭನು ಕಾಲದಂಡಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಐಷಿಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ದಾನವರಾಜರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದಾನವರಾಜರನ್ನು, ಅವರ ಆನೆ-ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ತದನಂತರ, ದಾನವರ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಕಾಲದಂಡ ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಕಾಲದಂಡ ಶಾಂತವಾದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಹರಿಯು ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಅವರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದ, ತಾನೇ ಅವತರಿಸಿದಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅದನ್ನು ದಾನವಸೇನಾಪತಿಯ ಕಠೋರವಾದ ಘಂಟೆಯಂತೆ ಬಲವಾದ ಕಂಠದ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದರು. ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ದಾನವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಅದರ ದಿವ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಬ್ಧದಂತೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆ ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅವಿಜೇಯ ಚಕ್ರವು ಗ್ರಸನನ ಕಂಠದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತು. ಅವನ ಕಂಠದಿಂದ ಭಯಾನಕವಾದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೊರಬಂದಿತು. ಆ ಚಕ್ರವು ಪುನಃ ಜಾನಾರ್ದನನ ಕೈಗೆ, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಯಕನಾದ ಗ್ರಸನನು ಹತರಾದಾಗ, ದಾನವರು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಹರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅವರು ಭುಷುಂಡಿ, ಗದಾ, ಪಾಶ, ಮುಷ್ಠಿ, ಶವ, ತೀಕ್ಷ್ಣಮುಖ ಬಾಣ, ಚಕ್ರ, ಭುಷುಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅದ್ಭುತ ಯೋಧನಾದ ಜಾನಾರ್ದನನು, ಆ ದಾನವರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತಶಃ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆಗ ದಾನವರ ಅಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡು, ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಗೊಂಡು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೈತ್ಯರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಾ, ಆನೆ-ಕುದುರೆಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜಾನಾರ್ದನನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಗರ್ಜಿಸುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗರುಡನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಗರುಡಾ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದಣಿದಿಲ್ಲವೋ? ದಣಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಥನನ ರಥದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು. ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯು," ಎಂದು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದರು. ಗರುಡನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಮಥನ ದೈತ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡ ದೈತ್ಯನು, ಭೀಕರ ಮುಖದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದನು. ಅವನು ಭಿಂದಿಪಾಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನೆಸೆದನು. ಆದರೆ ಆ ಮಹಾಸಮರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಐದು ಶಿಲಾತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದರು. ಹರಿಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿದರೂ, ದೈತ್ಯನಾಯಕನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ತಡವಾಗಿ, ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಆ ಗರ್ಜಿಸುವ ಗದೆಯಿಂದ ಜಾನಾರ್ದನನನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆ ಹೊಡೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿದರು. ಆಗ ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಧವನು ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಭಾರೀ ರೋಷದಿಂದ ಮಥನನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಅಂತು ಆ ಮಹಾದೈತ್ಯನು ಪರ್ವತದಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದುಹೋದನು. ಅವನು ಬಿದ್ದಾಗ, ದೈತ್ಯರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಹದಗೆಟ್ಟ ಆನೆಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತೆ. ಅವರ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ನಾಶವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾದ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಹಿಷನು, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ, ಹರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದನು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಭುಷುಂಡಿಯಿಂದ ಮಹಿಷನು ಹರಿಯನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು; ಲಾಂಚದಿಂದ ಗರುಡನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಮಹಿಷನು ಪರ್ವತಗುಹೆಯಂತೆ ಬಾಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದು, ಗರುಡನನ್ನು ಉಣ್ಣಲು ಮುಂದಾದನು. ಆದರೆ ಆಚ್ಯುತನು ದೈತ್ಯನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು, ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಗರುಡಧ್ವಜಿಯಾದ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಹಿಷನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಣಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಬಿಡಿದರು. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಸಿದ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಪರ್ವತದಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹಿಷನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಕೇಶವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮಹಿಷಾಸುರಾ, ನೀನು ಮದದಿಂದ ತುಂಬಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಕಮಲಜನನನು ನಿನಗೆ ಹೆಂಗಸಿನಿಂದ ಹತರಾಗುವ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏಳು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊ, ಬೇಗನೆ ಈ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಡು." ಮಹಿಷನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶುಂಬನಾಮಕ ದೈತ್ಯನು ಕೋಪದಿಂದ ತುಟಿಯನ್ನು ಕಡಿದು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಭ್ರೂಗಳಿಂದ ತೀವ್ರತೆ ತೋರಿಸಿ, ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡು, ಭಯಾನಕವಾದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದನು. ಆ ಯುದ್ಧಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಶೂರನು, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಗರುಡರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ, ವಿಷಸರ್ಪಗಳಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ದೈತ್ಯರಾಜನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡರೂ, ವಿಷ್ಣುವು ಯಮನಂತೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಶುಂಬನ ಪರ್ವತಪ್ರಮಾಣವಾದ ಕವಚವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಹತರಾದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕವಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಆಗ ಹರಿಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆ ಬಿಡಿದರು. ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಕೈಗೆ, ಆರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಹತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಳೆದು, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಆ ಗಾಯದಿಂದ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪೀಡಿತರಾಗಿ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ತಡವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ, ಶಂಖ, ಪದ್ಮ, ಧನುಸ್ಸು ಹಿಡಿದ ವಿಷ್ಣುವು ಅವನೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.