ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಗನಾದ ಕುಜಂಭನು, ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ, ಅವನ ಅಮೋಘವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದನು. ಆ ಮಹಾ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ, ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೇನೆಗಳೂ ಕಾರ್ಯರಹಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಇಡಲಾಗದೆ ನಿಂತರು. ಆ ವೇಳೆ, ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳ ಮಳೆಯಂತೆ ದೈತ್ಯರ ಮಹಾಸೆನೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣವಾಯಿತು. ಆ ದಟ್ಟ, ಮಂಜಿನಂತೆ ಆವರಿಸಿದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಅವರ ವಾಹನಗಳೂ ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದವು. ದೈತ್ಯರು ಹತಹತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಜಂಭನ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ದೈತ್ಯರಾಜ ಮಹಿಷನು, ಯುಗಾಂತ್ಯದ ಮೋಡಗಳಂತೆ ಕತ್ತಲಾಗಿ, ಉರಿಯುವ ಉಲ್ಕೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸಾವಿತ್ರ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆ ಉರಿಯುವ ಸಾವಿತ್ರ ಅಸ್ತ್ರವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಂತೆ, ಭಯಾನಕವಾದ ಆ ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿತು. ಕೆಂಪು ಕಮಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಶರತ್ಕಾಲದ ಸರೋವರದಂತೆ, ಒಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿತು. ಅಂಧಕಾರ ನಿವಾರಣೆಯಾದಾಗ, ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಪುನಃ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಕ್ರೂರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಕೋಪದಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ, ನಾಗಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿಷಧರ ನಾಗಗಳಂತೆ ಭಯಾನಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಕುಜಂಭನು ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿಯ ಸೇನೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಧಾವಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿ, ಕ್ರೂರ ನಾಗಗಳಂತೆ ಭಯಾನಕವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕುಜಂಭನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರಮಾಡಿದನು. ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು, ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಬಾಣ ಬಿಡುವುದು—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣಲಾಗದೆ ಹೋದವು. ಆಗ ಕುಜಂಭನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಂತೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣದಿಂದ ಅಮೃತಶತ್ರುವಿನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಅಗಲ ತಲೆಬಾಗಿದ ಬಾಣದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ರಥಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದನು. ಕುಜಂಭನ ಈ ಸಾಹಸವನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ರಾಕ್ಷಸರಾಜನು— ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ರಕ್ತವರ್ಣಗೊಂಡ ದಾನವನು, ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಜಿಗಿದು, ಪಾವಿತ್ರವಾದ ಶರತ್ಕಾಲದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತೆ, ಹತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕರಣವಿರುವ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದೈತ್ಯನು ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿ, ಗದೆಯಿಂದ ದೈತ್ಯನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಆ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವನು ದುರ್ಬಲನಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿತು. ಆ ದಾನವನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಪರ್ವತದಂತೆ ನಿಂತನು. ನಂತರ, ಆ ಭಯಾನಕ ದಾನವಾಧಿಪತಿ ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ರಥವನ್ನು ಏರಿ, ರಾಕ್ಷಸನು ಎಡಗೈಯಿಂದ ನಿರೃತಿಯನ್ನು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು; ದೈತ್ಯನು ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ, ಅವನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ, ಜಲಾಧಿಪತಿ ದೇವರಾದ ವರुणನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ— ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಇಬ್ಬುಜಗಳನ್ನು ಪಾಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವನ ಕೈಗಳು ಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದು, ದೈತ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ನಿರರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಪಾಶಧಾರಿ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ, ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಆ ಹೊಡೆತದಿಂದ ದೈತ್ಯನು ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಉಗುಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಮಿಂಚಿನ ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೇಘದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಕುಜಂಭನನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಹಿಷಾಸುರನು— ಬಾಯನ್ನು ಬೀರಿಕೊಂಡು, ಭಯಾನಕವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದಂತಗಳಿಂದ, ನಿರೃತಿ ಮತ್ತು ವರुण—ಈ ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ನುಂಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು. ದೈತ್ಯನ ದುಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿತ ಇಬ್ಬರೂ ಭಯದಿಂದ, ಮಹಿಷನ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು, ರಥದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದರು. ಭಯಭೀತರಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದರು; ನಿರೃತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಾಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಶರಣುಹೋದನು. ಆದರೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ದೈತ್ಯ ಮಹಿಷನು ವರुणನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನನ್ನು ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿಂಗನಗೊಂಡಂತೆ, ಹಿಮಪರ್ವತದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡನು. ಆಗ ಚಂದ್ರನು ಹಿಮದಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆಯುಧವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು; ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ವಾಯುವಿನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆ ವಾಯು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಶೀತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೈತ್ಯರು ಬಾಧಿತರಾಗಿ, ಅವರ ಧೈರ್ಯವೂ ಕುಗ್ಗಿತು. ಅವರು ಕಾಲನ್ನು ಚಲಿಸಲು, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಲಹೀನರಾದರು. ದೈತ್ಯರ ಸೇನೆಗಳ ದೇಹಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಹಿಷ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶೀತದಿಂದ ಅಚಲವಾಗಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಕೈಗಳನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ದೈತ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿ, ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸೋತುಹೋದರು. ಯುದ್ಧದ ಆಸೆ ತ್ಯಜಿಸಿ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ನಿಂತರು. ಆಗ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಗೊಂಡ ಕಲನೇಮಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಅಯ್ಯೋ! ಅಯ್ಯೋ! ಶೃಂಗವಂತರಾದವರು, ಆಯುಧ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ನೀವು—ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೂಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಲಿಸುವ, ಅಚಲವಾದ ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನುಂಗಬಲ್ಲರು; ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಂದ್ರನ ಹದಿನಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಬಲ್ಲರು—ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದೀರಿ? ಅಮರರನ್ನು ಜಯಿಸುವವರಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿ! ವೀರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈತ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ರಾಜ ತಾರಕ, ಲೋಕವಿನಾಶಕನು, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ, ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು; ಶೀತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ." ಆಗ ದೈತ್ಯರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಶೀತದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಗೊಂಡ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು— ಸಮಯವು ತೀರ್ಮಾನಾತ್ಮಕ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮಹಾಸುರ ಕಲನೇಮಿ, ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಮಧ್ಯದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದನು; ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.