ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶರಾದರು. ಆದರೆ ವರಾಂಗಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಅವಳಿಗೆ ಇಂದ್ರನ ಜಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವೆಂದು ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿ ತಾರಕನು ತನ್ನ ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕನಾಗಿದ್ದನು. ಕುಜಂಭ, ಮಹಿಷ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಾರಕನನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರ ಪರಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು. ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ತಾರಕನು, ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಳಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ತನ್ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ದಾನವರೊಡನೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡನು. "ಓ ಬಲಶಾಲಿ ದಾನವರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವೇ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವೈರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಹೊರಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ—ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಆದರೆ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ನಂತರ ದಿತಿಪುತ್ರರು ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವಿರುವವನು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತ ವೈಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವನು ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾನವರು ಆ ಅಸುರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ದೈತ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ‘ಶುಭವಾಗಲಿ! ಶುಭವಾಗಲಿ!’ ಎಂದು ಕೂರಿದರು. ತಾರಕನು ಪಾರಿಯಾತ್ರ ಪರ್ವತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಹೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಆ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು, ಹಲವು ಖನಿಜಗಳ ಹರಿವಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು, ಅನೇಕ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆ ಗುಹೆ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕಾಮಧೇನುಗಳಂತಹ ಮರಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೂದಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇದ್ದ ಆ ಗುಹೆಗೆ ತಾರಕನು ತಲುಪಿದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಉಪವಾಸದಿಂದ, ಪಂಚಾಗ್ನಿ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ಇಲೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಮಾಂಸವಿಲ್ಲದವನಾದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನು ಅಪಾರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಿದವು. ದೇವತೆಗಳು ಆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ತಾರಕನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು, ಪರ್ವತಾಧಿಪತಿಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದನು: "ಮಗು, ಸಾಕು ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸು. ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ವರವಾಗಿ ಕೇಳು." ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ತಾರಕ ದೈತ್ಯನು ಕೈಮುಗಿದು, ವಿನಯದಿಂದ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು: "ಪ್ರಭು, ನೀನು ದೇವತೆಗಳ ಹೃದಯವನ್ನೂ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಅರಿತವನು. ಜನರು ಫಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮದಿಂದಲೂ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಅಮರ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈರವಿದೆ. ದೈತ್ಯರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿರಲಿ; ಈ ಪರಮ ವರವೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಧಿದೇವಾ, ಈ ವರವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡು; ಬೇರೆ ಯಾವ ಅನುಗ್ರಹವೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ." ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ನಿತ್ಯ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ embodied beings ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೈತ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನೇ; ಸಾವು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೇರೆ ವರವನ್ನು ಕೇಳು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಸಾವು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ." ತದನಂತರ, ತಾರಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಶಿಶು ಜನನದಿಂದ ಏಳನೇ ದಿನದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾವು ಬರುವಂತೆ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ತಾರಕನು ತನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ತಾರಕನು ತಪಸ್ಸು ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವನ ಸುತ್ತ ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ತಾರಕ, ರಾಕ್ಷಸರ ಆನಂದಕಾರಣನಾಗಿ, ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಋತುಗಳು ಸ್ವರೂಪಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತಗೊಳಿಸಿದವು. ಲೋಕಪಾಲಕರು ಅವನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಇದ್ದರು; ಸೌಂದರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅವನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತರಾಗಿದ್ದರು, ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು; ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಗಂಧದ ಅಗರು ತೈಲದಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಕಿರೀಟವಿತ್ತು. ಅವನ ಅಂಗಳಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಭುಜಬಂಧಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಅಪ್ಸರಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವನಿಗೆ ನಿರಂತರ ಚಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಗಾಳಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತು; ಯಮನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ಅನೇಕ ವರಗಳ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿದ ತಾರಕಾಸುರನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದನು: "ನಾನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಜಯಿಸದೆ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೈರವವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ? ಇನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹವನದ ಭಾಗವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಿಯಾಂಗನರು, ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಸ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಮಲದಿಂದ, ಮದಪಾನದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ದೊರೆತಿದ್ದರೂ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ; ಅವನಿಗಿಂತ ಜನ್ಮವೇ ಇಲ್ಲದವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂಧುಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ—ಅಂತಹವನು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸತ್ತವನಂತೆ.