जब भगवान जनार्दन आगे बढ़े, तो देवताओं के समूह और तप में लीन ऋषि-मुनि उनके पीछे-पीछे चले। वे जनार्दन की स्तुति करते हुए श्रेष्ठ मंत्रों और वचनों से उनकी महिमा का गान करने लगे। उस समय की सभा, जिसमें वैश्रवण ने सबको अपने आलिंगन में लिया था और वैवस्वत उसका नेतृत्व कर रहे थे, ब्राह्मणों के राजा और देवताओं के राजा की शोभा से मंडित थी। वह सभा चंद्रमा के समान प्रकाशमान थी, युद्ध के लिए एकत्रित हो रही थी, और उसकी गर्जना वायु के वेग से उठती हुई अग्नि के प्रज्वलन जैसी प्रतीत हो रही थी। विष्णु की सेना, जो विजयी और तेजस्वी थी, अपनी ही शक्ति से अंधकार में लिपटी हुई, महान और उग्र होकर युद्ध के लिए तैयार थी। उस समय बृहस्पति ने कहा, "देवताओं का कल्याण हो," और उशनस् ने उत्तर दिया, "दानवों के समूह का कल्याण हो।" इसके बाद, उन दोनों विशाल सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया, और देवता तथा असुर एक-दूसरे पर विजय पाने के लिए युद्ध करने लगे। दानव और देवता, विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, ऐसे भिड़ गए जैसे पर्वत पर्वत से टकरा रहे हों। यह युद्ध, जिसमें देवता और असुर दोनों सम्मिलित थे, वास्तव में अद्भुत था—उसमें धर्म-अधर्म, अभिमान और विनम्रता, सब कुछ एक साथ मिश्रित था। अब रथ एक-दूसरे से अलग हो चुके थे, हाथी आगे बढ़ाए जा रहे थे, और तलवारधारी योद्धा चारों ओर आकाश में कूद रहे थे। गदा फेंकी जा रही थी, बाण उड़ रहे थे, धनुष खींचे जा रहे थे और गदा-गदाएँ गिराई जा रही थीं। यह युद्ध भयावह हो गया, जिसमें देवता और दानव दोनों सम्मिलित थे, और यह संसार में भय उत्पन्न करने लगा, मानो प्रलय काल का संहार हो रहा हो। दानवों ने अपने हाथों से लोहे की गदाएँ फेंकी और पर्वतों को उखाड़कर देवताओं पर प्रहार किया, जिनका नेतृत्व इन्द्र कर रहे थे। दैत्य, जो शक्तिशाली और दिशाओं के विजेता थे, जब देवताओं पर टूट पड़े, तो देवता अत्यंत संकट में पड़ गए और उनके मुख मुरझा गए। शस्त्रों और भालों के प्रहार से, लोहे की गदाओं से सिर फूट गए, और दिति के पुत्रों ने देवताओं के वक्षस्थल चूर-चूर कर दिए, जिससे वे रक्तरंजित होकर गिरने लगे। असुरों की वर्षा से देवता बुरी तरह घिर गए, दैत्यों की माया में फँसकर वे असहाय हो गए और हिल भी नहीं सके। देवताओं की सेना, असुरों द्वारा निःशस्त्र और शक्तिहीन कर दी गई, ऐसी लग रही थी मानो सूर्य अस्त हो गया हो और वे प्राणहीन हो गए हों। इन्द्र ने, अपनी विशाल दृष्टि से, दैत्यों के धनुष से छोड़े गए भयानक बाणों को अपने वज्र से काट डाला और फिर उग्र दैत्य सेना में घुस गए। उन्होंने प्रमुख दैत्यों और दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर दिया और तामसिक अस्त्रों के जाल से उसे अंधकार में ढँक दिया। पुरुहूत (इन्द्र) की शक्ति से उत्पन्न उस भयंकर अंधकार से वे सब एक-दूसरे को, यहाँ तक कि देवताओं के वाहनों को भी, पहचान नहीं सके। जब दैत्य नेता अंधकार में डूब गए, तब श्रेष्ठ देवताओं ने, माया से मुक्त होकर, प्रयासपूर्वक दैत्य नेताओं के शरीरों को काट गिराया, जो अब अंधकार में छिप गए थे। दैत्य सेना बिखर गई, उनकी चेतना जाती रही, उनका तेज मंद पड़ गया, और वे कटे हुए पंखों वाले पर्वतों की तरह गिर पड़े। उस दैत्य अधिपति का रूप अंधकार से घना हो गया, मानो रात का समुद्र हो, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं देवताओं का संहारक भी अंधकार में घिर गया हो। तब माया ने एक महान तामसिक माया रची, जो औरवा अग्नि से उत्पन्न थी—वह प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित थी। माया द्वारा रची गई वह माया देवताओं को जलाने लगी, और दैत्य, सूर्य के रूप धारण कर, तुरंत युद्ध में उठ खड़े हुए। औरवा माया से पीड़ित और जलते हुए देवता शीतलता और जल प्रदान करने वाले चंद्रलोक की शरण में चले गए। औरवा अग्नि से जलते हुए, उनका मन भ्रमित हो गया, वे संतप्त होकर शरण की खोज में इन्द्र से प्रार्थना करने लगे। जब दैत्यों द्वारा देवताओं की सेना नष्ट की जा रही थी और माया से घिरी थी, तब वरुण, देवताओं के राजा इन्द्र के प्रेरित करने पर, बोले— “हे इन्द्र, एक समय की बात है, ब्रह्मर्षियों से उत्पन्न महर्षि औरवा ने महान तप किया था, वे पूर्व तेज से दीप्तिमान और गुणों में ब्रह्मा के समान थे। जब वे सूर्य के समान तप कर रहे थे, उस समय दिव्य ऋषियों के समूह और देवराजर्षि उनके पास पहुँचे। और दानवों के स्वामी हिरण्यकशिपु भी कभी उस परम तेजस्वी ऋषि के पास गए और उनसे वर माँगा। तब ब्रह्मर्षियों ने धर्मयुक्त वचन कहे— ‘हे वंदनीय, ऋषियों की वंश परंपरा में यह कुल मूल से कट गया है। अब केवल आप ही शेष हैं, आपके वंश में कोई और नहीं है; आपने बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है और केवल तप में लीन हैं। हे ब्राह्मण, शुद्ध आत्मा वाले ऋषियों में अनेक वंश हैं, परंतु उनके शरीर अकेले ही रह गए, संतति नहीं है। इस प्रकार, जब पुत्रों का मूल ही कट गया, तो हमारा कारण भी समाप्त हो गया; परंतु आप, तप में श्रेष्ठ, प्रजापति के समान तेजस्वी, अभी विद्यमान हैं। अतः अपने वंश की रक्षा के लिए कुछ कीजिए; अपनी तपस्या से अपने आप को बढ़ाइए। अपने अर्जित पुण्य से दूसरा शरीर उत्पन्न कीजिए।’ ऋषियों के इन वचनों से महर्षि भीतर तक हिल गए, उन्होंने उन ऋषि समुदाय को उलाहना दी और बोले— ‘जैसा कि प्राचीन काल में ऋषियों के बीच यह सनातन आचार स्थापित हुआ था—वन में रहकर, ऋषि मार्ग का पालन करते हुए, कंद-मूल-फल पर जीवन यापन करना— ब्रह्मा से उत्पन्न ब्राह्मण के लिए, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मा के मन को भी डिगा सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए तीन प्रकार के जीवन मार्ग हैं; किंतु हमारे लिए, जो वन hermitage में रहते हैं, तपस्वी जीवन ही श्रेष्ठ है। जो केवल जल पर रहते हैं, जो वायु पर जीवित रहते हैं, जो दाँतों से पीसकर खाते हैं, जो पत्थरों से कूटकर खाते हैं, और जो पंचतप में तप करते हैं...