उस समय, भगवान विष्णु ने अपने बाएँ हाथ में उस महान गदा को थाम लिया, जो सभी असुरों का संहार करने वाली थी, जिसकी स्वरूप स्वयं काली थी और जो शत्रुओं के विनाश का समय प्रदान करती थी। अपनी अन्य भुजाओं में, सर्प-ध्वजधारी वह महाबली प्रभु, अग्नि के समान प्रज्वलित शस्त्रों को धारण किए हुए थे, जिनमें शार्ङ्ग धनुष और अन्य दिव्य अस्त्र सम्मिलित थे। वे स्वयम्भू, कश्यप के पुत्र, द्विज और सर्पभक्षी—जो आकाश को कंपा देने वाले पक्षी हैं और पवन से भी तीव्र गति से चलते हैं—अपने तेज से चमक रहे थे। उनके मुख में सर्पराज सुशोभित था, जो अमृत के आरंभ से मुक्त था, और वे ऊँचे उठे हुए मंदार पर्वत के समान दीप्तिमान प्रतीत हो रहे थे। देवताओं और असुरों के युद्धों में, जहाँ बार-बार उनका पराक्रम देखा गया था, वहाँ वे इंद्र के वज्र के चिह्न से चिह्नित थे, जब अमृत की खोज हो रही थी। उनके सिर पर मुकुट था, वे प्रचंड थे, कानों में प्रज्वलित कुंडल धारण किए हुए थे, और रंग-बिरंगे पंखों वाले वस्त्र पहने हुए पर्वत के समान शोभायमान थे। उनका चौड़ा और उन्नत वक्ष, चंद्रमा की शीतल ज्योति के समान तेजस्वी था, और उस पर एक चमकदार रत्न सर्प के कुंडल से सुसज्जित था। उनकी दो सुंदर पंखों से, जो पंखों से युक्त थीं, वे खेल-खेल में आकाश को ढँक लेते थे, जैसे युग के अंत में इंद्रधनुष से युक्त बादल आकाश को आच्छादित कर लेते हैं। वे नीले, लाल और पीले रंग के ध्वजों से विभूषित थे, जो एक विशाल शरीरधारी के ध्वज के रूप में छिपे हुए थे। वह परम तेजस्वी भगवान, अरुण के छोटे भाई, युद्ध के लिए सुवर्णवर्णी सुपर्ण—आकाश में विचरण करने वालों में श्रेष्ठ—पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे देवताओं के समूह और ध्यानस्थ ऋषि चल रहे थे, जो जनार्दन की स्तुति और श्रेष्ठ मंत्रों से उनकी वंदना कर रहे थे। वह सभा, जिसमें वैश्रवण के आलिंगन और वैवस्वत के नेतृत्व में, ब्राह्मणों के राजा और देवताओं के राजा से शोभित थी, अत्यंत दीप्तिमान प्रतीत हो रही थी। वह विशाल सभा, चंद्रमा के समान कांति से युक्त, युद्ध के लिए एकत्र हुई थी, जिसमें वायु के वेग से उठती हुई ध्वनियाँ गूंज रही थीं और वह प्रज्वलित अग्नि के समान चमक रही थी। उस समय भगवान विष्णु की सेना, जो विजयी और तेजस्वी थी, अपनी ही शक्ति से उत्पन्न अंधकार में आवृत्त होकर, प्रबल और गूंजती हुई युद्ध के लिए उठ खड़ी हुई। तब बृहस्पति ने कहा, "देवताओं का कल्याण हो," और शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, "दानवों का भी कल्याण हो।" इसके बाद, उन दोनों महाशक्तिशाली सेनाओं के मध्य घोर संघर्ष प्रारंभ हुआ, जहाँ देवता और असुर एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर थे। दानव और देवता, विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, युद्ध में ऐसे भिड़ गए जैसे पर्वत पर्वत से टकरा रहे हों। वह युद्ध, जिसमें देवता और असुर सम्मिलित थे, वास्तव में अद्भुत था—जहाँ धर्म और अधर्म, गर्व और विनय सब मिश्रित थे। उस समय रथ भिन्न-भिन्न दिशाओं में चले गए, हाथी आगे बढ़ाए गए, और तलवारधारी चारों ओर आकाश में कूद पड़े। गदाएँ फेंकी जा रही थीं, बाण उड़ रहे थे, धनुष चढ़ाए जा रहे थे और गदा आदि अस्त्र नीचे गिराए जा रहे थे। वह युद्ध अत्यंत भयानक हो गया, जिसमें देवता और दानव दोनों सम्मिलित थे, और वह संसार में भय फैलाने लगा, मानो युगांत का संहार हो। दानवों ने अपने हाथों से लोहे की गदाएँ फेंकी और पर्वतों को उछाल दिया, जिससे वे इंद्र के नेतृत्व में देवताओं को युद्ध में घायल करने लगे। दैत्य, जो महाबली और चारों दिशाओं के विजेता थे, उनके प्रहार से देवता अत्यंत संकट में पड़ गए और उनके मुख मलिन हो गए। शस्त्रों और भालों से घायल होकर, लोहे की गदाओं से सिर फूट गए, और दिति-पुत्रों द्वारा वक्षस्थल चूर कर दिए जाने से देवता रक्त से लथपथ भूमि पर गिर पड़े। बाणों की वर्षा से ढँके हुए और असुरों द्वारा विवश किए गए, दैत्य-माया में फँसे हुए वे देवता हिल भी नहीं सके। असुरों द्वारा देवताओं की सेना निःशस्त्र और शक्तिहीन कर दी गई थी, वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सूर्य अस्त हो गया हो और उनकी देह प्राणहीन-सी हो गई हो। इंद्र, विशाल नेत्रों वाले, दैत्यों के धनुष से छोड़े गए भयानक बाणों को अपने वज्र से काटते हुए, दैत्यों की विकराल सेना में प्रविष्ट हुए। उन्होंने श्रेष्ठ दैत्यों और दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर, उसे तामसिक अस्त्रों के जाल से अंधकारमय कर दिया। पुरुहूत (इंद्र) की उस भयानक तामसी माया से आच्छादित होकर, वे न तो एक-दूसरे को पहचान सके और न ही देवताओं के वाहन दिखाई दिए। मोह के बंधन से मुक्त होकर, श्रेष्ठ देवताओं ने प्रयासपूर्वक, अंधकार में ढँके दैत्य नेताओं के शरीरों को काट गिराया। दैत्य-सेनाएँ, बिखरकर और मूर्छित होकर, अपनी आभा खोकर, कटे पंखों वाले पर्वतों की तरह गिर पड़ीं। वह दैत्य-स्वामी, घने अंधकार से आवृत, रात्रि के समुद्र के समान हो गया, मानो देवताओं के संहारक स्वयं अंधकार में डूब गए हों। तब मय ने एक महान तामसी और प्रज्वलित माया की रचना की, जो और्व अग्नि से उत्पन्न थी और युगांत की अग्नि के समान प्रज्वलित थी। उस माया ने, जो मय द्वारा निर्मित थी, सभी देवताओं को जला दिया; और दैत्य, सूर्य का रूप धारण कर, युद्ध में तुरंत उठ खड़े हुए। और्व माया से पीड़ित और जलते हुए देवता शीतलता और जल देने वाले चंद्रलोक की शरण में चले गए। और्व अग्नि से जलते हुए, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, वे पीड़ित और शरण की खोज में, वज्रधारी इंद्र की ओर दौड़े। जब देवताओं की सेना दैत्यों द्वारा नष्ट की जा रही थी और माया से आच्छादित थी, तब वरुण, देवताओं के राजा इंद्र के कहने पर, बोले— "हे इंद्र! एक समय की बात है, जब ब्रह्मर्षियों से उत्पन्न महर्षि और्व ने, प्राचीन तेज से दीप्त, ब्रह्मा के समान गुणों वाले, घोर तप किया था। जब वे सूर्य के समान तप कर रहे थे, तब दिव्य ऋषियों के समूह और देवराजर्षियों ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया।" "और एक बार, दानवों के स्वामी हिरण्यकशिपु ने भी उस परम तेजस्वी मुनि के पास जाकर अपनी अभिलाषा प्रकट की।