सभी प्राणियों में जो प्राणशक्ति है, वह पाँच भागों में विभाजित होकर मनुष्यों के सात धातुओं में प्रविष्ट हुई और तीनों लोकों में विचरण करने लगी। उसी प्राण को अग्नि का कर्ता और समस्त सृष्टि का स्वामी कहा जाता है, जो सात स्वरों में निवास करता है और सदा वाणी द्वारा स्तुत होता है। वही परमात्मा, जिसे निराकार, आकाश में विचरण करने वाला, अत्यंत वेगवान और शब्द से संयुक्त कहा गया है, वही वायु है—सभी प्राणियों का जीवन, जो अपनी ही प्रभा से उत्पन्न होकर दैत्यों को विचलित करते हुए मेघों के विरुद्ध प्रवाहित हुआ। मरुतगण, दिव्य गंधर्व तथा विद्या के धनी विद्याधर, चमकती तलवारों के साथ ऐसे क्रीड़ा कर रहे थे जैसे अपनी केंचुली से मुक्त सर्प। नागों के स्वामी, तीव्र विष उत्पन्न करते हुए, देवताओं के बीच आकाश में विचरण कर रहे थे, उनके मुख खुले हुए थे। देवताओं की सेनाएँ पर्वतों, शिलाओं और सैकड़ों वृक्षों के साथ दैत्य-सैन्य का संहार करने के लिए आगे बढ़ीं। वही भगवान हृषीकेश, पद्मनाभ, त्रिविक्रम, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और जिनका मार्ग युगांत में अंधकारमय हो जाता है, वे ही समस्त योनियों के कारण, मधु का वध करने वाले, यज्ञ में आहुति स्वीकार करने वाले, पृथ्वी, जल, आकाश और समस्त प्राणियों के स्वरूप, श्यामवर्ण, शांति दाता और शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। देवताओं में शत्रुओं का संहार करने वाले, चक्र और गदा धारण करने वाले, सर्पों के मध्य से प्रकट होकर सूर्य को ऊपर उठाने वाले, अत्यंत तेजस्वी भगवान हैं। उन्होंने अपने बाएँ हाथ में महागदा धारण की, जो समस्त असुरों का संहार करने वाली, कालरूपिणी और शत्रुओं के विनाश का समय देने वाली है। अन्य भुजाओं में, वे सर्पध्वज धारण करने वाले, प्रज्वलित अस्त्र-शस्त्रों सहित शारंग धनुष आदि लेकर खड़े थे। कश्यप के स्वयंभू पुत्र, द्विज, सर्पों का भक्षण करने वाले, वायु से भी अधिक वेगवान, आकाश को कंपाने वाले महान पक्षीराज गरुड़ वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने अपने मुख में नागराज को धारण किया हुआ था, जो अमृत की उत्पत्ति के आरंभ से मुक्त था, और वे ऊँचे उठे हुए मंदार पर्वत के समान दीप्तिमान थे। देवासुर संग्राम में, जहाँ उनका पराक्रम बार-बार देखा गया था, वहाँ वे इंद्र के वज्र से चिह्नित थे, अमृत की खोज में। उनका मुकुट, शक्ति, प्रज्वलित कुंडल, रंग-बिरंगे पंखों के वस्त्र—वे खनिजों से युक्त पर्वत के समान शोभायमान थे। उनका चौड़ा, उन्नत वक्षस्थल, चंद्रमा की शीतल किरणों सा आभायुक्त, और सर्प की कुंडली से अलंकृत रत्न से सुसज्जित था। उनके दो सुंदर पंखों से वे आकाश को ऐसे ढँक लेते जैसे युगांत में बादल इंद्रधनुष के साथ गगन को ढँक लेते हैं। वे नीले, लाल और पीले ध्वजों से अलंकृत, एक महान योद्धा के निवासस्थान के रूप में छिपे हुए थे। भगवान, अरुण के छोटे भाई, आकाश में उड़ने वाले श्रेष्ठ गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्धभूमि में प्रकट हुए, जिनका स्वरूप सुवर्ण के समान दमक रहा था। देवताओं के समूह और एकाग्र मुनिगण उनके पीछे-पीछे चले, जनार्दन की स्तुति मंत्रों और वचनों से करने लगे। वह सभा, कुबेर की गोद में, वैवस्वत के नेतृत्व में, ब्राह्मणों के राजा और देवताओं के राजा से घिरी हुई, अद्भुत शोभा से युक्त थी। वह सेना, चंद्रमा के समान दीप्तिमान, युद्ध के लिए एकत्र हुई, वायु के वेग से गर्जना करती और प्रज्वलित अग्नि के समान चमक रही थी। भगवान विष्णु की सेना, विजयी और तेजस्वी, अपनी ही शक्ति से अंधकार में लिपटी हुई, प्रचंड और गर्जना करती हुई युद्ध के लिए तैयार हुई। तब बृहस्पति ने कहा, "देवताओं का कल्याण हो," और शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, "दानवों का कल्याण हो।" इसके पश्चात दोनों विशाल सेनाओं के मध्य घोर संग्राम प्रारंभ हुआ, देवता और असुर एक-दूसरे पर विजय पाने के लिए युद्ध करने लगे। दानव और देवता, विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, आपस में ऐसे भिड़े जैसे पर्वत पर्वतों से टकरा रहे हों। वह युद्ध, जिसमें धर्म और अधर्म, गर्व और विनम्रता सब मिश्रित थे, अद्भुत था। रथ अलग हो गए, हाथी आगे बढ़ाए गए, और तलवारधारी चारों ओर आकाश में कूदने लगे। गदाएँ फेंकी जा रही थीं, बाण उड़ रहे थे, धनुष चढ़ाए जा रहे थे, और गदा नीचे गिराई जा रही थी—युद्ध अत्यंत भयानक हो गया, देवताओं और दानवों से भरा, संसार को भयभीत करने वाला, मानो युगांत का संहार हो। दैत्यों ने हाथों से लोहे की गदाएँ और पर्वत उठाकर देवताओं पर प्रहार किया, इंद्र के नेतृत्व में देवता युद्ध में डटे रहे। परंतु दैत्य अत्यंत बलशाली और दिशाओं के विजेता थे, उनके प्रहार से देवता अत्यंत पीड़ित हो गए, उनके मुख म्लान हो गए। अस्त्र-शस्त्रों और भालों से घायल, लोहे की गदाओं से सिर चूर, और दिति-पुत्रों द्वारा वक्षस्थल भंग कर दिए गए, देवता भूमि पर गिर पड़े, उनके शरीर से रक्त बह रहा था। असुरों की बाणवर्षा और मायाजाल से वे असहाय हो गए, चलने-फिरने की भी शक्ति खो बैठे। असुरों द्वारा निस्तेज और निरस्त्र की गई देवताओं की सेना सूर्यास्त के समान प्रतीत हो रही थी, मानो वे प्राणहीन हों। तब इंद्र, विशाल नेत्रों वाले, दैत्यों के धनुषों से छोड़े गए भयानक बाणों को अपने वज्र से काटते हुए, दैत्य-सैन्य के मध्य प्रविष्ट हुए। उन्होंने प्रमुख दैत्यों और दानवों की महान सेना का वध किया और तामस अस्त्रों के जाल से उसे अंधकार में ढँक दिया। उस भयानक अंधकार से, जो इंद्र की शक्ति से उत्पन्न हुआ था, वे न तो एक-दूसरे को पहचान सके, न ही देवताओं के वाहनों को। मोह के बंधन से मुक्त होकर, श्रेष्ठ देवगण पूरे प्रयत्न से, अंधकार में ढँके दैत्य नेताओं के शरीरों को काटने लगे।