तीनों में से, कुछ योग से गिर गए और कम ज्ञान के साथ भटकते रहे। वे एक ऐसे पुरुष को उद्यान में चमकते हुए देख रहे थे, जो अनेक स्त्रियों से घिरा था। वह पुरुष विविध प्रकार से क्रीड़ा करता था, उसमें महान बल और पराक्रम था, वह पाञ्चाल वंश में उत्पन्न हुआ था, उसके पास प्रचुर शक्ति और वाहन थे। उन जलचर प्राणियों में से एक को राजपद की इच्छा हुई; ब्राह्मण, जो अपने पिता के प्रति समर्पित था और श्रद्धा करता था, वह अपने पिता के लिए पुत्रवत स्नेही था। शेष दो, उस प्रचुर शक्ति और वाहन वाले को देखकर, स्वयं की इच्छा से मनुष्यों में मंत्री बने, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। उनमें से जो इच्छारहित थे, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बने; किंतु एक, विभ्राज का पुत्र, ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंत्री के दो पुत्र कंडरीक और सुबालक थे; ब्रह्मदत्त का राज्याभिषेक हुआ और उसके सलाहकार के रूप में एक विद्वान पुरोहित था। पाञ्चाल का वह राजा पराक्रमी था, सब शास्त्रों में निपुण था, योग में सर्वश्रेष्ठ था, और सब प्राणियों की वाणी को समझने में भी निपुण था। उस राजा की पत्नी शुभ, देवल की कन्या थी, जिसका नाम सम्नति था, जिसे पूर्व में कपिला कहा जाता था। वह पितृकार्य में संलग्न रहती थी, इसलिए वह ब्रह्मवक्ता बन गई थी; उन्हीं के साथ राजा का पुत्र राज्य करता था। एक बार, जब राजा अपनी पत्नी के साथ उद्यान में था, उसने दो कीटों को देखा, जो प्रेम-कलह से व्याकुल थे। नर कीट, उस चींटी का पीछा करता हुआ, पंचबाणों से संतप्त शरीर के साथ, लड़खड़ाती वाणी में बोला—"इस संसार में तुम्हारे जैसा प्रेमी कोई नहीं है; तुम्हारी कमर पतली है, नितंब विशाल हैं, वक्षस्थल चौड़ा है, और तुम समीप आती हो।" "तुम्हारा वर्ण सुवर्ण के समान है, तुम्हारे नितंब सुंदर हैं, मनोहर मालाओं से सुसज्जित हो, मोहक मुस्कान है, नेत्र और जिह्वा सुचिह्नित हैं, और तुम्हें गुड़ और शर्करा जैसी मिठाइयाँ प्रिय हैं। जब मैं खाता हूँ, तुम भी खाती हो; जब मैं स्नान करता हूँ, तुम भी करती हो; जब मैं दूर होता हूँ, तुम दुखी होती हो, और जब मैं क्रोधित होता हूँ, तुम भयभीत और व्याकुल हो जाती हो।" "हे सुंदरि, बताओ तो सही, तुम रुष्ट मुख क्यों खड़ी हो?" तब वह क्रोधित होकर बोली, "हे कपटी, मुझसे बात क्यों करते हो? तुमने मुझे मोदक का चूर्ण दिया, फिर मुझे छोड़कर किसी और के साथ दिन बिताया, कामाग्नि से प्रेरित होकर!" नर कीट बोला, "वह तुम्हारे जैसी दिखती थी, हे सुंदरि, इसलिए मैंने उसे दिया; इस एक अपराध को क्षमा करो, हे उज्ज्वल वदने। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, हे सुलक्षणे; मैं सच में तुम्हारे चरणों को स्पर्श करता हूँ—मुझ पर कृपा करो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।" उसकी बात सुनकर, चींटी प्रसन्न हो गई और उसने स्वयं को सम्मोहन के लिए प्रस्तुत कर दिया। ब्रह्मदत्त, जो सब प्राणियों की वाणी जानता था, यह सब देखकर आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे यह ज्ञान चक्रधारी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था। अब प्रसंग उठता है—ब्रह्मदत्त को यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? और किस वंश में वे चार चक्रवाक पक्षी उत्पन्न हुए? उसी नगर में वे 'चक्र' नाम से जन्मे थे; वे वृद्ध द्विज के पुत्र थे, प्राचीन ब्राह्मण थे, जिन्हें अपने पूर्वजन्म की स्मृति थी। वे दृढ़, सत्यद्रष्टा, वेदज्ञ और तप के इच्छुक थे; नाम और कर्म से वे अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण के पुत्र थे। तब उन द्विजों में यह विचार उत्पन्न हुआ—"हम सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेंगे।" यह सुनकर उनके पिता, महातपस्वी सुदरिद्र, करुणा से बोले, "यह क्या है, पुत्रों?" उनके पिता ने इसे अधर्म कहा और उन्हें मना किया; किंतु वे दरिद्र पुत्र अपने वृद्ध पिता को छोड़कर वन में तप करने चले गए। उन्होंने पिता से पूछा, "यहाँ धर्म क्या है? क्या जीवित को त्यागना कोई मार्ग है? बताइए, पिता, आपने कौन-सा जीवनयापन का उपाय सोचा है?" पिता बोले, "यह धन जो तुम्हारे सामने है, राजा का है; जब तुम प्रातःकाल पाठ करोगे, वह तुम्हें अपार धन, हजारों गाँव देगा।" "वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुरुजांगल में, दाशपुर के सेवक, कालंजर के मृग, और मानस में सात चक्रवाक पक्षी—इन सब में हमने सिद्धि प्राप्त की है।" यह कहकर वे पुनः वन में तप करने चले गए; और वृद्ध पिता अपने प्रयोजन के लिए राजमहल गया। एक समय, पाञ्चालों के राजा अनघ विभ्राज ने, पुत्र की इच्छा से, भगवान हरि नारायण की उपासना की। उसने कठोर व्रतों से भगवान की आराधना की; दीर्घकाल बाद जनार्दन प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, "वर मांगो, हे श्रेष्ठ राजा, जो तुम्हारे हृदय को प्रिय हो।" राजा ने सर्वोत्तम वर मांगा—"मुझे ऐसा पुत्र दो, जो महान बल और पराक्रम वाला हो, सब शास्त्रों में निपुण हो, धर्मात्मा हो, और योगियों में श्रेष्ठ हो।" "मुझे ऐसा पुत्र दो, जो सब प्राणियों की वाणी समझता हो, योगी हो।" भगवान ने कहा, "तथास्तु।" सभी देवताओं के सामने वे वहीं अदृश्य हो गए; फिर राजा के यहाँ तेजस्वी पुत्र ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। वह सब प्राणियों पर दया करने वाला, सब प्राणियों से श्रेष्ठ बलवान, सब प्राणियों की वाणी समझने वाला, और सब प्राणियों का तथा स्वामियों का स्वामी था। एक दिन, वह योगी आत्मा चींटी के रूप में प्रविष्ट हुआ, जहाँ एक कीट युगल क्रीड़ा कर रहा था। तब, उसे हँसते देख, चींटी अत्यंत चकित हुई; उसने मन में संदेह करते हुए राजा से पूछा, "हे राजन, यह हँसी अचानक क्यों आई? मुझे हँसी का कारण ज्ञात नहीं, और न ही यह समझ में आता है कि आपने इस समय ऐसा क्यों किया?