स्वर्गलोक में सभी देवताओं ने उस दिव्य पुरुष को देखा, जो एक अद्भुत, आकाशीय रथ पर खड़ा था और उसका तेज सम्पूर्ण विश्व को घेर रहा था। इन्द्र के नेतृत्व में समस्त देवताओं ने श्रद्धा से अपने हाथ जोड़कर उसकी वंदना की। विजय का घोष करते हुए वे उस रक्षक विष्णु की शरण में गए। उनकी बातें सुनकर, देवों के देव विष्णु ने उत्तर दिया। विष्णु ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि वह महान युद्ध में दानवों का संहार करेंगे। आकाश में खड़े होकर उन्होंने अपना परम रूप धारण किया। सभी देवताओं से उन्होंने वचनपूर्वक कहा— "शांति से जाओ, तुम्हें शुभाशीष, भय मत करो, हे मरुतों के समूह।" उन्होंने आगे कहा, "सभी दानव मेरे द्वारा पराजित हो चुके हैं; तीनों लोक अब तुम्हारे अधिकार में हैं।" विष्णु के सत्य वचन सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं को ऐसा आनंद मिला जैसे उन्होंने अमृत का स्वाद चखा हो। फिर अंधकार दूर हो गया, बादल छंट गए। शुभ वायु बहने लगी, दसों दिशाएँ शांत हो गईं, शुद्ध प्रकाश फैला, और चंद्रमा ने दाहिनी ओर गति की। ग्रहों में कोई संघर्ष नहीं रहा, नदियाँ शांत हो गईं, मार्ग स्पष्ट हो गए, और तीनों दिव्य वर्ग शुद्ध हो गए। नदियाँ अपने स्वाभाविक रूप से बहने लगीं, समुद्र स्थिर हो गए, और मनुष्यों के हृदयों में शुद्ध इंद्रियाँ उत्पन्न हुईं। महान ऋषि, दुख से मुक्त होकर, वेदों का उच्चारण करने लगे; यज्ञों में अग्नि ने आहुति ग्रहण कर शुभता प्राप्त की। सभी लोक, धर्म में स्थित होकर, हर्षित हृदय से विष्णु के वचन सुनकर आनंदित हो उठे, जिन्होंने शत्रुओं के संहार का व्रत लिया था। लेकिन जब दैत्य और दानवों ने विष्णु के आश्वासन को सुना, तो उन्होंने युद्ध और विजय के लिए विशाल तैयारी की। मेरे लिए एक स्वर्ण निर्मित रथ था, जो तीन और आधा योजन लंबा था, अविनाशी, चार विशाल पहियों वाला, भव्य और विशाल योक से युक्त। रथ में छोटी घंटियों की झंकार थी, वह बाघ और तेंदुए की खालों से सुसज्जित था, रत्नों की जालियों और स्वर्ण की जाली से सुंदरता से चमक रहा था। उस रथ में हरिणों के झुंड थे, पक्षियों की कतारें थीं, दिव्य बाणों के तरकश लगे थे, और वह बादलों की गर्जना जैसा गूंजता था। उसका अक्ष चौड़ा और श्रेष्ठ था, आकाश के समान, उसमें गदा और लोहे की मूसलें भरी थीं, मानो वह स्वयं साकार समुद्र हो। वह स्वर्ण कंगनों और बाजूबंदों से सुसज्जित था, स्वर्ण के गोल हब्स लगे थे, ध्वज और पताकाएँ फहर रही थीं, जैसे सूर्य मंदर पर्वत पर हो। कुछ स्थानों पर वह हाथियों के स्वामी जैसा दिखता था, शेर के तेज से चमकता था, हजार भालुओं द्वारा जुता हुआ था, और पूर्ण बादल की गर्जना जैसा गूंजता था। वह दिव्य, आकाश में चलने वाला, शत्रु रथों को चूर करने में सक्षम, तेजस्वी योद्धा द्वारा आरोहित था, जो मेरु पर्वत पर सूर्य जैसा चमक रहा था। पूरा रथ स्वर्ण का, पर्वत के समान विशाल, चौड़ा और दूर तक फैला हुआ, मुक्त था, और काजल के रंग के समूह जैसा दिखता था। वह काले लोहे का बना था, दिव्य, लोहे के हब्स से युक्त, उगते हुए अंधकार की किरणें छोड़ता था, वर्षा के बादल जैसा गर्जन करता था। वह लोहे की जाली से ढका था, खिड़कियों से सुसज्जित, लोहे की मूसलें और फेंकने वाले हथियारों से भरा था। उसमें भाले और फंदे फैले हुए थे, अलग-अलग कांटे थे, भयावह भाले और युद्ध-कुल्हाड़ियाँ थीं। वह शत्रुओं के विनाश के लिए उठता हुआ, मानो दूसरा मंदर पर्वत हो, हजार गधों द्वारा जुता गया था, और उस परम रथ पर वह योद्धा चढ़ गया। विरोचन, क्रोधित होकर, गदा हाथ में लिए अपनी सेना के आगे खड़ा था, जैसे ज्वलंत शिखर वाला पर्वत। दानव हयग्रीव, हजार रथों से जुता हुआ, अपने रथ को आगे बढ़ाकर शत्रु सेना को कुचलने के लिए तत्पर था। वराह, विशाल धनुष को हजार डोरी से बांधकर, सेना के सामने खड़ा था, जैसे पर्वत अपनी शाखाओं के साथ। गधा, अहंकार से भरा, क्रोध से आँखों से आँसू बहा रहा था, उसके दांत, होंठ और आँखें कांप रही थीं, वह युद्ध के लिए उत्सुक था। त्वष्टा, शक्तिशाली दानव, अपने विशेष निर्मित भयंकर हाथी पर चढ़कर, दानव सेना की व्यवस्था करने लगा। श्वेत, विप्रचित्ति का पुत्र, सफेद कुंडलों से सुसज्जित, सफेद पर्वत के समान, युद्ध के सामने खड़ा था। अरिष्ट, बली का पुत्र, पर्वत के टुकड़ों को हथियार के रूप में चलाने में अग्रणी, युद्ध के समक्ष खड़ा था, पृथ्वी और पर्वतों को हिला रहा था। किशोर, अत्यधिक उत्साह के कारण 'किशोर' कहलाया, और दानवों ने अपनी सेना को क्रम में सजाया। दैत्य सेना के मध्य में लम्बा, उदित सूर्य जैसा दिखता था, नए बादल के समान, काले वस्त्रों से सुसज्जित। दैत्य दल में प्रवेश कर, स्वर्भानु कुहरे में सूर्य जैसा चमक रहा था, युद्ध के लिए तैयार, अपने मुख, दांत, होंठ और आँखों में हथियार रखे हुए। वह महान ग्रह, दैत्यों के सामने खड़ा होकर हँस रहा था; अन्य घोड़ों पर सवार थे, कुछ हाथियों पर चढ़े थे। कुछ सिंह और बाघों पर, कुछ वराह और भालुओं पर, कुछ गधों और ऊँटों पर, अन्य जंगली पशुओं पर सवार थे। अन्य दैत्य पैदल सेना थे, भयावह और विकृत चेहरे वाले; कुछ एक पैर वाले, कुछ आधे पैर वाले, और वे युद्ध के लिए उत्साहित होकर नाच रहे थे। कई अपनी हथेलियाँ थपथपा रहे थे, अन्य फुँफकार रहे थे; अग्रणी दानव, उत्साहित बाघों की भयंकर गर्जना जैसी आवाज में दहाड़ रहे थे। वे भयंकर गदाएँ और लोहे की मूसलें, पत्थर और ओखली लेकर, देवताओं को अपनी गदा जैसी भुजाओं से धमका रहे थे। वे फंदे, भाले, गदा, भाले, अंकुश, कुल्हाड़ी, शतहंता और बहु-धार वाली हथौड़ियों से खेल रहे थे। इस प्रकार दानवों की विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई।