भीषण युद्ध के समय, वे दानव, जो युद्ध में अपराजेय थे, देवताओं की संपूर्ण सेना को यक्ष, नाग और राक्षसों सहित पराजित कर रहे थे। देवताओं और उनके साथियों के अस्त्र-शस्त्र समाप्त हो गए, वे मारे गए या युद्धभूमि से पलायित हो गए। हारकर और भयभीत होकर, वे मन ही मन अपने रक्षक—भगवान नारायण—की शरण में पहुँचे। इसी बीच, आकाश में बुझी हुई अंगारों के समान रंग वाले बादल छा गए, जिनसे सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रहों का प्रकाश ढक गया। वे बादल, विद्युत की चमक के साथ, गरजते हुए, भयानक गर्जना करते हुए, एक-दूसरे की टक्कर से, तेज़ हवाओं के साथ मिलकर आकाश में घूम रहे थे। जल, अग्नि, वज्र, बिजली, और भयंकर ध्वनियाँ तथा अपशकुनों के साथ आकाश मानो जल रहा था। हजारों उल्काएँ आकाश से गिरने लगीं, दिव्य विमान ऊपर-नीचे उड़ने लगे। चार युगों के अंत में, जब संसार भय से ग्रस्त हो जाता है, सभी रूप अपनी पहचान खो देते हैं, यह आपदा का संकेत था। चारों ओर सब कुछ फीका और निराकार हो गया; दसों दिशाएँ गहरे अंधकार में डूब गईं, कहीं कोई प्रकाश नहीं था। तब काली, समय के बादलों से ढकी हुई, एक रूप धारण करके प्रविष्ट हुई। आकाश का प्रकाश लुप्त हो गया, सूर्य का तेज दब गया, और समस्त जगत भयंकर अंधकार से ढक गया। उसी समय, प्रभु ने अपने दोनों भुजाओं से उस अंधकार को पकड़ लिया और अपना दिव्य रूप प्रकट किया—हरि, जिनका शरीर गहरे रंग का था। उनका रूप वर्षा के बादल जैसा था, बाल बादलों के तंतुओं की तरह, और उनके शरीर की आभा एवं रंग से वे काले पर्वत की तरह प्रतीत होते थे। उन्होंने चमकदार पीत वस्त्र पहन रखा था, पिघले हुए स्वर्ण के आभूषणों से सुसज्जित, उनका शरीर धुएँ और छाया की तरह गहरा था, जैसे युग के अंत में प्रज्वलित अग्नि। उनके कंधे चार गुना विशाल थे, सिर पर मुकुट था, और वे स्वर्ण के समान चमकते अस्त्रों से अलंकृत थे। वे सूर्य और चंद्रमा की आभा से दीप्त थे, पर्वत शिखर की तरह ऊँचे, उनके हाथ में नंदक तलवार थी, और उनके बाण विषैले नागों की तरह थे। वे विविध शस्त्रों और महान बल से संपन्न थे, उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा थी; वे विष्णु के पर्वत जैसे, पृथ्वी की जड़, भाग्य का वृक्ष थे, और शारंग धनुष उनकी शृंग था। उन्होंने देवताओं की इच्छाएँ पूरी कीं, उनकी शाखाएँ स्वर्ग की स्त्रियों के समान सुंदर थीं, वे तीनों लोकों के प्रिय थे, सभी जीवों को आकर्षित करने वाले थे। वे अनेक उड़ते हुए महलों की चोटियों से सुसज्जित थे, बादलों और जल के अमृत से झरते हुए, ज्ञान और अहंकार के सार में स्थित, तत्त्वों के महान अंकुर थे। उनकी विशेष पत्तियाँ थीं, ग्रहों और तारों से पुष्पित, दानवों की दुनिया का महान तना, और मनुष्यों की दुनिया को प्रकाशित करने वाले थे। वे समुद्र की तरह गरजते थे, उनकी नींव पाताल के समान विशाल थी, सिंहों की डोरी से फैली हुई, और पक्षियों से सेवित थी। उनमें धर्म और अर्थ की सुगंध थी, वे सभी लोकों के महान वृक्ष थे, अव्यक्त और अनंत जल से युक्त, और प्रकट अहंकार उसकी झाग के समान था। वे महान तत्त्वों की तरंगों का समूह थे, ग्रहों और तारों से फेनिल, उड़ते महलों से व्याप्त, बादलों के कोलाहल से भरे हुए थे। वे जीवों और मछलियों के समूह से भरे थे, पर्वतों और शंखों के परिवार से जुड़े, तीन गुणों के भँवर थे, और सभी लोकों को निगलने वाली महान व्हेल थे। वे वीर वृक्षों, लताओं, झाड़ियों का वन थे, नागों से खींची हुई समुद्री शैवाल से युक्त, बारह सूर्यों का महाद्वीप, और ग्यारह रुद्रों का नगर थे। उनमें आठ वसु और पर्वत थे, तीन लोकों के जल का महान समुद्र, गोधूलि की अनगिनत तरंगों से मिश्रित, सुपर्ण के वायु से सेवित थे। वे दैत्य, राक्षस, यक्ष, नाग और महान जलजीवों के समूह से भरे थे, श्रेष्ठ स्त्रियों से सुसज्जित थे, और प्रजापति की महान शक्ति के स्वामी थे। वे सुंदर नदियों, यश, तेज, और सौभाग्य से शोभित थे, समय, योगबल, महान ज्वार, संहार और सृष्टि की शक्ति से उमड़ते थे। वे योग का अनंत समुद्र थे, नारायण का महान सागर, देवों के देवता, वर देने वाले, अपने भक्तों को भक्ति से पालने वाले। वे कृपा देने वाले, शांति और शुभता लाने वाले थे, हर्यश्व के रथ द्वारा सेवित, गरुड़ के ध्वज के नीचे पूजित थे। वे ग्रहों, चंद्रमा, सूर्य से अलंकृत थे, मंदार नामक महान नाग से घिरे हुए, अनंत किरणों से संयुक्त, मेरु पर्वत की गुफा में विशाल थे। वे तारों के अद्भुत पुष्पों से सुसज्जित थे, ग्रहों और नक्षत्रों से सुंदर थे, संकट में निर्भयता देने वाले थे, उस आकाश में जहाँ देवता, दैत्य से पराजित होकर निवास कर रहे थे। वहाँ देवताओं ने उस दिव्य स्वरूप को देखा, जो दिव्य, विश्वव्यापी रथ में स्थित था; सभी देवता, इंद्र के नेतृत्व में, हाथ जोड़कर उनकी वंदना करने लगे। देवताओं ने जय-घोष किया और उनकी शरण में आए; उनके वचन सुनकर, विष्णु, देवों के देवता, उत्तर देने लगे। उन्होंने मन में दानवों के विनाश का संकल्प किया और आकाश में खड़े होकर अपना परम रूप धारण किया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, "शांति से जाओ, तुम्हें शुभ हो, डरो मत, हे मरुतों की सेना!" "सभी दानव मेरे द्वारा पराजित हो चुके हैं; तीनों लोक अब तुम्हारे हैं।" विष्णु के सत्य वचन सुनकर, देवता प्रसन्न हो उठे। वे ऐसे आनंदित हुए, जैसे उन्होंने अमृत का स्वाद चखा हो; तब अंधकार दूर हो गया, बादल छट गए। शुभ वायु बहने लगी, दसों दिशाएँ शांत हो गईं, शुद्ध प्रकाश फैल गया, और चंद्रमा दाहिने मार्ग में चलने लगा। ग्रहों में कोई संघर्ष नहीं रहा, नदियाँ शांत हो गईं, मार्ग स्पष्ट हो गए, और तीनों दिव्य वर्ग शुद्ध हो गए। नदियाँ अपने मार्ग पर बहने लगीं, समुद्र शांत हो गए, और मनुष्यों के हृदय में शुद्ध इंद्रियाँ जागृत हो गईं। महर्षि, दुःख से मुक्त होकर, वेदों का उच्चारण करने लगे; यज्ञों में अग्नि ने आहुति स्वीकार की और शुभ हो गई।