हे राजन्, अब तुम विष्णु की दिव्यता के विषय में सुनो—उनकी हरि रूप में कृतयुग में, देवताओं के बीच वैकुण्ठ रूप में, और मनुष्यों में कृष्ण रूप में प्रकटता का वर्णन है। इस भगवान् की लीला अत्यंत गूढ़ है; अब मैं तुम्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएँ ज्यों की त्यों सुनाता हूँ। जो प्रभु अव्यक्त हैं, किंतु प्रकट रूप में भी निवास करते हैं, वे अनंत स्वरूप वाले, अक्षय नारायण ही सबके आदि और कारण हैं। यही नारायण, हरि के रूप में, शाश्वत और सनातन हैं; वे ही ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, शक्र (इंद्र) और बृहस्पति भी हैं। वे प्रत्येक युग में अदिति के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं; यह विष्णु, इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रसिद्ध हैं। महाबली विष्णु, अदिति के पुत्र बनने के लिए, देवताओं की कृपा से जन्म लेते हैं—यह अवतार दैत्यों, दानवों और राक्षसों के विनाश के लिए होता है। वही प्रभु, जिनकी सत्ता आदि है, उन्होंने पूर्वकाल में ब्रह्मा की रचना की; और उस प्रथम ब्रह्मा ने पिछली सृष्टि में प्रजापतियों की सृष्टि की। वहाँ उन्होंने मनुओं की रचना की, ब्रह्मा के परम वंशजों की। उन्हीं महान आत्माओं से ब्रह्म, जो शाश्वत है, अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। अब मुझसे विष्णु के उन अद्भुत कार्यों का वर्णन सुनो, जो लोकों में जय-जयकार के साथ गाए जाते हैं। जब कृतयुग में वृत्रासुर का वध हो चुका था, तब तीनों लोकों में विख्यात तारकामय नामक महायुद्ध हुआ। वहाँ भयानक दानव, जो युद्ध में अपराजेय थे, उन्होंने देवताओं, यक्षों, नागों और राक्षसों की समस्त सेनाओं को परास्त कर दिया। जब देवता मारे गए, पराजित हुए और उनके अस्त्र-शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे मन ही मन अपने रक्षक की खोज में भगवान नारायण की शरण में गए। उसी समय, बुझती हुई अग्नि के समान रंग वाले मेघों ने आकाश को घेर लिया, जिससे सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह छिप गए। वे मेघ, बिजली के समूहों के साथ, भयंकर गर्जना करते हुए, एक-दूसरे से टकराते हुए, तेज हवाओं के साथ मिलकर चलने लगे। जल, वज्र, अग्नि और पवन की प्रचंडता से, भयानक शब्दों और अपशकुनों के साथ, आकाश मानो जलने लगा। फिर हजारों उल्काएँ गिरने लगीं, और आकाश में विचरण करने वाले विमान ऊपर-नीचे आने लगे। जब चारों युगों के अंत में लोक भय से ग्रसित होते हैं, रूप-रंग बिगड़ जाते हैं—यह सब किसी महाविपत्ति के निकट आने का संकेत था। सब कुछ मलिन और तेजहीन हो गया; कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता था, क्योंकि दसों दिशाएँ घने अंधकार से ढँक गई थीं। तभी काली, समय के बादलों में छिपी हुई, एक रूप धारण कर प्रवेश कर गई; आकाश में कोई प्रकाश नहीं रहा, सूर्य का तेज दब गया, और चारों ओर भयंकर अंधकार छा गया। तब प्रभु ने अपने दोनों भुजाओं से उस अंधकार के समूहों को पकड़ लिया और अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया—हरि, जिनका शरीर श्याम और प्रकाशमान था। उनका रूप वर्षा के मेघ के समान था, बाल बादलों की जटाओं जैसे, और अपनी प्रभा एवं शरीर से वे घने काले पर्वत के समान दिखते थे। वे चमकीले पीले वस्त्र पहने थे, पिघले हुए सोने के आभूषणों से सुसज्जित, उनका शरीर धुएँ और छाया के समान श्याम, और वे प्रलयाग्नि की तरह प्रकट हो रहे थे। उनके कंधे चार गुना विशाल थे, सिर पर मुकुट था, और वे स्वर्ण के समान चमकते अस्त्र-शस्त्रों से अलंकृत थे। वे चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से दीप्तिमान थे, पर्वत शिखर के समान ऊँचे, उनके हाथ में नंदक तलवार थी, और बाण विषैले सर्पों जैसे थे। वे विविध आयुधों और महान बल के साथ शोभायमान थे—शंख, चक्र, गदा उनके पास थे; वे विष्णु पर्वत के समान, पृथ्वी के मूल, श्रीवृक्ष के समान, और शारंग धनुष उनके सींग के रूप में था। वे देवताओं की इच्छाएँ पूर्ण करने वाले, अपनी सुंदर शाखाओं में स्वर्ग की स्त्रियों के समान शोभा लिए, सभी लोकों के प्रिय, और समस्त प्राणियों को मोह लेने वाले थे। उनके ऊपर आकाश में उड़ने वाले महलों की चोटियाँ सजी थीं, जिन पर बादलों और जल का अमृत टपक रहा था; वे ज्ञान और अहंकार के सार में स्थित, महाभूतों की महान अंकुरित शक्ति थे। उनकी विशेष पत्तियों से ढँका रूप, ग्रहों और तारों से खिला हुआ था; वे असुरों के लोक के महान तने, और मनुष्यों के लोक को प्रकाशित करने वाले थे। उनका गर्जन समुद्र के समान था, आधार पाताल जितना विशाल, सिंहों के समूहों की डोरियों से फैला हुआ, और पंखों वाले जीवों से सेवित था। वे धर्म और अर्थ की सुगंध से परिपूर्ण, समस्त लोकों का महान वृक्ष थे, जिनकी जड़ें अनंत, अप्रकट जल में थीं, और प्रकट अहंकार उसमें फेन के समान था। वे महाभूतों की लहरों का समूह थे, जिनमें ग्रह और तारे बुदबुदाते थे, आकाश में उड़ते महलों से व्याप्त, और बादलों के कोलाहल से भरे हुए थे। वे असंख्य जीवों और मछलियों से भरे हुए थे, पर्वतों और शंखों के कुलों से जुड़े, तीन गुणों के भंवर, और समस्त लोकों को निगलने वाली महान मछली के समान थे। वे वीर वृक्षों, लताओं और झाड़ियों का वन थे, सर्पों द्वारा खींची गई शैवाल से युक्त, बारह सूर्य के महाद्वीप, और ग्यारह रुद्रों की नगरी के समान थे। उनमें आठ वसु और पर्वतों की शक्ति थी, तीनों लोकों के जल का महान समुद्र, संध्या की असंख्य लहरों से संयुक्त, और सुपर्ण (गरुड़) की वायु से सेवित था। वे दैत्य, राक्षस, यक्ष, नाग और महान जलीय जीवों से भरे थे, सभी सुंदर स्त्रियों से अलंकृत, और ब्रह्मा की अपार शक्ति से युक्त थे। वे सुंदरता, कीर्ति, प्रभा और लक्ष्मी से सजी नदियों से शोभित थे, काल, योगशक्ति, महान ज्वार, सृष्टि और प्रलय की तरंगों से उमड़ते थे। वही असीम योग का सागर, नारायण का महान समुद्र, देवों के देव, वरदाता, अपने भक्तों को भक्ति से पालने वाले हैं। वह भगवान, जो कृपा, शांति और मंगल प्रदान करते हैं, हर्यश्व के रथ से युक्त, गरुड़ध्वज के नीचे सेवित हैं। वे ग्रहों, चंद्रमा और सूर्य से अलंकृत, मंदार पर्वत से घिरे, महान सर्प से संयुक्त, अनंत किरणों के साथ, मेरु पर्वत की गुफा में स्थित हैं। वे तारों के अद्भुत पुष्पों से सजे, ग्रहों और नक्षत्रों से सुंदर, संकट में निर्भयता देने वाले हैं, उसी आकाश में जहाँ देवता, दैत्यों से पराजित होकर निवास करते थे।