हे राजन्, चार पैरों वाले सभी जीव, सुगंधित नस्ल की गौएँ, सुपर्ण और अन्य पक्षी—all ये विनता देवी की संतानों के रूप में उत्पन्न हुए। कद्रू देवी ने पर्वतों और सर्पों को जन्म दिया। इस प्रकार समस्त लोकों की वृद्धि हुई, हे शत्रुओं के दाहक। इसके पश्चात, महान आत्मा पौष्कर का प्राकट्य हुआ। हे राजन्, मैं, द्वैपायन व्यास, तुम्हें यह पौष्कर का प्राकट्य विस्तार से सुना रहा हूँ। आदिपुरुष विष्णु, हरि, भगवान् की कथा, जिन्हें परम ऋषियों ने प्रशंसा की है, तुम्हें क्रम से सुनाई गई है। जो भी श्रद्धा से इस श्रेष्ठ पुराण का पवित्र अवसरों पर श्रवण करता है, वह वैराग्य को प्राप्त कर दिव्य लोकों को प्राप्त करता है और स्वर्गीय सुखों का अनुभव करता है। जो पुरुष दृष्टि, मन, वाणी और कर्म—इन चार उपायों से श्रीकृष्ण को प्रसन्न करता है, उस पर श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से राजा को राज्य, निर्धन को उत्तम धन, अल्पायु को दीर्घायु, और संतान की इच्छा करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। यज्ञ, वेद, इच्छाएँ और विविध तप—ये सब भी प्राप्त होते हैं; भगवान् विष्णु के भक्त को अनेक पुण्य और संपत्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति अन्य सब कुछ त्यागकर, इस हरि के पौष्करक का पाठ करता है, वह अपने इच्छित फल भगवान् से प्राप्त कर सकता है। हे श्रेष्ठ राजा, उसके लिए कोई अमंगल नहीं रहता; यह महान आत्मा का पौष्करक प्राकट्य, जैसा मैंने व्यास से सुना, तुम्हें विस्तार से बताया गया है। अब सुनो, हे राजन्, विष्णु की दिव्यता की कथा—कृत युग में हरि के रूप में, देवों में वैकुण्ठ के रूप में, और मनुष्यों में कृष्ण के रूप में वे प्रकट होते हैं। उस प्रभु के कर्म अत्यंत गूढ़ हैं। अब तुम मुझसे, जो हो चुका, जो है और जो होने वाला है, वह सब सुनो। जो अव्यक्त होकर भी प्रकट रूप में स्थित हैं, वे धन्य नारायण, अनंत स्वरूप, सबके मूल और अविनाशी हैं। यही नारायण, हरि के रूप में, सनातन हैं; वही ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, शक्र (इन्द्र) और बृहस्पति भी हैं। प्रत्येक युग में वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं; यह विष्णु, इन्द्र के छोटे भाई के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे महाबलशाली द्वारा अदिति के पुत्र बनने के लिए अनुग्रह से उत्पन्न होते हैं—देवताओं के शत्रु दैत्य, दानव और राक्षसों के संहार हेतु। वही प्रभु, जो आदिकाल के हैं, ने ब्रह्मा की रचना की; फिर उस प्रथम सृष्टिकर्ता ने पूर्व कल्प में प्रजापतियों की रचना की। फिर उन्होंने मनुओं और ब्रह्मा की श्रेष्ठ वंश-परंपराओं की सृष्टि की; उन महान आत्माओं से अनेक रूपों में सनातन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अब मुझसे विष्णु के उन अद्भुत कार्यों को सुनो, जिनका लोकों में गुणगान होता है। कृत युग में, जब वृत्र का वध हो चुका था, तब तीनों लोकों में प्रसिद्ध तारकामय नामक युद्ध हुआ। वहाँ, वे भयंकर दानव, युद्ध में अजेय, समस्त देवगणों, यक्षों, नागों और राक्षसों को परास्त कर रहे थे। मारे गए, पराजित और अस्त्र-शस्त्रहीन देवता मन ही मन रक्षक की खोज करने लगे—और उन्होंने भगवान् नारायण की शरण ली। उसी समय, बुझी हुई अग्नि के समान तेजस्वी मेघों ने आकाश को ढँक लिया, जिससे सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह अदृश्य हो गए। वे मेघ, बिजली की गूंज के साथ, भयंकर गर्जना करते हुए, एक-दूसरे से टकराते और वायु के साथ मिलकर आकाश में घूमते। जलती हुई जलधाराओं, वज्रपात, अग्नि और वायु के प्रचंड स्वरूप से, भयंकर शब्दों और अपशकुनों से, आकाश मानो दहक रहा था। सहस्रों उल्काएँ गिर रही थीं; स्वर्गीय विमान नीचे और ऊपर जा रहे थे। जब चारों युगों के अंत में लोक भय से ग्रस्त हो जाते हैं, रूप अपनी पहचान खो देते हैं—यह सब महाविनाश के लक्षण हैं। सब कुछ फीका, तेजहीन हो गया; कुछ भी दिखाई नहीं देता था, दसों दिशाएँ घोर अंधकार से ढँक गई थीं। तब, काली, समय की घटाओं में छिपकर, रूप धारण कर प्रकट हुई; आकाश चमकहीन, सूर्य परास्त, और सर्वत्र घोर अंधकार छा गया। तब भगवान् ने, दोनों भुजाओं से उन अंधकार के समूहों को पकड़कर, अपना दिव्य रूप प्रकट किया—हरि, जिनका शरीर काले मेघ के समान चमकदार था। उनका स्वरूप वर्षा-मेघ के समान, केश बादलों के तंतु जैसे, और उनका तेज व शरीर घनघोर पर्वत के समान श्याम था। वे स्वर्ण के समान चमकती पीतांबर धारण किए थे, पिघले हुए स्वर्ण के आभूषणों से अलंकृत, उनका शरीर धुएँ और छाया के समान गहरा, प्रलयाग्नि के समान उठता हुआ। उनके कंधे चार गुना विस्तृत, शिरोमणि मुकुट से सुशोभित, और स्वर्ण के समान दीप्त अस्त्रों से विभूषित थे। वे चंद्र और सूर्य के प्रकाश से दीप्तिमान, पर्वत शिखर के समान ऊँचे, हाथ में नंदक खड्ग, और बाणों की टंकार सर्प के विष के समान थी। वे विविध अस्त्रों से विभूषित, महान बलशाली, शंख, चक्र, गदा धारण किए, विष्णुपर्वत, पृथ्वी की जड़, लक्ष्मीवृक्ष, और शार्ङ्ग धनुष को सींग के समान लिए हुए थे। वे देवताओं की इच्छाएँ पूरी करने वाले, उनकी शाखाएँ स्वर्ग की रमणीय स्त्रियों के समान, समस्त लोकों के प्रिय, और सभी प्राणियों को मोहित करने वाले थे। वे अनेक उड़ते हुए विमानों की चोटियों से सुसज्जित, मेघ और जल के अमृत से सिंचित, ज्ञान और अहंकार के सार में स्थित, भूतों की महान अंकुरित शक्ति थे। वे विशेष पत्तों से आच्छादित, ग्रह-नक्षत्रों से पुष्पित, दैत्यों के संसार का महान तना, और मर्त्यलोक को प्रकाशित करने वाले थे। वे समुद्र के समान गर्जना करते, आधार पाताल के समान विशाल, सिंहों के समूह की डोरियों से बँधे, और पक्षी समूहों से सेवित थे। वे धर्म और अर्थ की सुवास से समृद्ध, समस्त लोकों के महान वृक्ष, अव्यक्त, अनंत जलराशि से युक्त, और प्रकट अहंकार से झाग के समान शोभायमान थे। इस प्रकार, हे राजन्, भगवान् विष्णु के अद्भुत स्वरूप और लीला का यह दिव्य प्रसंग सुनाया गया, जो समस्त लोकों के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी है।