हे राजन! अब मैं आपको उन दिव्य उत्पत्तियों और घटनाओं का वर्णन करता हूँ, जो सृष्टि के आदिकाल में हुई थीं। अग्नि, जो नेत्र के समान है; सूर्य, प्रकाश, सावित्र, मित्र, अमर, बाणों की वर्षा करने वाला, सुकरष, और महाबाहु—ये सभी दिव्य शक्तियाँ प्रकट हुईं। फिर विराज, वाणी, विश्वावसु, मति, अश्वमित्र, चित्ररश्मि, निषधन—ये भी उत्पन्न हुए। इसके बाद हूयन्त, वाडव, चारित्र, मंदपन्नग, बृहन्त, बृहद्रूप और पूतनानुग भी प्रकट हुए। पूर्वकाल में मरुत्वती ने मरुतों के समूह को जन्म दिया; अदिति ने कश्यप से बारह आदित्यों को जन्म दिया। वे बारह आदित्य हैं—इन्द्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अर्यमन, रवि, पूषा, मित्र, धनद, धाता और पर्जन्य। ये बारह आदित्य स्वर्ग के वासियों में श्रेष्ठ हैं। सरस्वती से आदित्य के दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जो तप और धर्म में निपुण थे और स्वर्ग में भी पूजित हुए। दानु ने दानवों को जन्म दिया, और दिति ने दैत्यों को। काला से कालकेय असुर उत्पन्न हुए; सुरसा ने महान बलशाली, अल्पायु रोगों को जन्म दिया। सिंहिका ग्रहों की माता बनी, मुनि गंधर्वों के प्रवर्तक हुए। ताम्रा ने पुण्यशाली अप्सराओं को जन्म दिया। क्रोधा से समस्त प्राणियों और पिशाचों की उत्पत्ति हुई, और यक्ष तथा राक्षस भी उत्पन्न हुए। चार पाँव वाले पशु और सुगंधित गौएँ उत्पन्न हुईं; सुपर्ण और अन्य पक्षी तथा विनता ने उन्हें जन्म दिया। देवी कद्रू से पर्वत और सर्पों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार, हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले राजन, समस्त लोकों का विस्तार हुआ। इसके बाद, हे राजन, महात्मा पौष्कर का प्राकट्य हुआ, जिसका वर्णन द्वैपायन ने आपको किया। प्राचीन पुरुष विष्णु, हरि, भगवान् का यह क्रमशः वर्णन किया गया, जिनकी महिमा श्रेष्ठ ऋषियों ने गायी है। जो भी श्रद्धा से इस मुख्य पुराण का पवित्र अवसरों पर श्रवण करता है, वह राग-द्वेष से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है और स्वर्गीय सुख भोगता है। जो पुरुष कृष्ण को दृष्टि, मन, वाणी और कर्म—इन चारों उपायों से संतुष्ट करता है, उस पर कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं। ऐसा श्रोता राजा राज्य प्राप्त करता है, निर्धन उत्तम धन पाता है, अल्पायु दीर्घायु हो जाता है, और पुत्रकाम को पुत्र की प्राप्ति होती है। यज्ञ, वेद, कामनाएँ और विविध तप—ये सभी प्राप्त होते हैं; विष्णु के भक्त को पुण्य और संपत्ति प्राप्त होती है। जो कुछ भी मनुष्य चाहता है, वह इस हरि के पौष्करक का पाठ कर, अन्य सबका त्याग करके, जगत्पति से प्राप्त कर सकता है। हे श्रेष्ठ राजन, ऐसे भक्त को कभी दुर्भाग्य नहीं होता; यह महात्मा का पौष्करक प्राकट्य मैंने आपको व्यास से सुना हुआ सुनाया है। अब, हे राजन, सुनिए विष्णु की दिव्यता का, उनके हरि रूप का, जो कृतयुग में प्रकट होते हैं; देवों में वैकुण्ठ तथा मनुष्यों में कृष्ण के रूप में। उस प्रभु के कर्म अत्यंत गूढ़ हैं; अब आप भूत, वर्तमान और भविष्य को यथावत् सुनिए। जो अप्रकट होकर भी प्रकट रूप में स्थित हैं, वे भगवन् नारायण अनंतस्वरूप, साक्षात् कारण और अविनाशी हैं। यही नारायण हरि रूप में शाश्वत हैं; वे ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, शक्र और बृहस्पति भी हैं। वे प्रत्येक युग में अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं; यही विष्णु इन्द्र के पराक्रमी छोटे भाई के रूप में विख्यात हैं। वे महाबली के अनुग्रह से, अदिति के पुत्र बनने के लिए जन्म लेते हैं; यह असुरों—दैत्यों, दानवों और राक्षसों—के विनाश के लिए है। वही परमेश्वर, जो आदि कारण हैं, उन्होंने पूर्वकाल में ब्रह्मा की सृष्टि की; ब्रह्मा ने फिर प्राचीन कल्प में प्रजापतियों को उत्पन्न किया। वहीं से मनु और ब्रह्मा की श्रेष्ठ वंशावलियाँ बनीं; उन महात्माओं से ब्रह्म, शाश्वत, अनेक रूपों में प्रकट हुआ। अब आप मुझसे विष्णु के अद्भुत चरित्रों का वर्णन सुनिए, जो लोकों में गाए जाते हैं और जिनकी महिमा का बखान होता है। जब कृतयुग में वृत्र का वध हो गया, उस समय तीनों लोकों में प्रसिद्ध तारकामय नामक युद्ध हुआ। वहाँ वे भयानक दानव, जिन्हें युद्ध में कोई जीत नहीं सकता था, उन्होंने देवताओं के समस्त समूहों, यक्षों, नागों और राक्षसों को भी परास्त कर दिया। देवता मारे गए, भागे, या उनके अस्त्र-शस्त्र समाप्त हो गए; तब वे मन में रक्षक के रूप में भगवान् नारायण की शरण में गए। उसी समय, बुझी हुई अंगारों की भाँति मेघों ने आकाश को घेर लिया; सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह छिप गए। वे भयंकर बादल, विद्युत की गर्जना से युक्त, भीषण शब्द करते हुए, परस्पर टकराते हुए, प्रचंड वायु के साथ चलने लगे। जल, वज्र, अग्नि और वायु के प्रचंड वेग के साथ, भीषण शब्दों और अपशकुनों के कारण आकाश जलता-सा प्रतीत हुआ। तब हजारों उल्काएँ गिरीं, आकाश में चलने वाले भी; दिव्य विमान नीचे-ऊपर होने लगे। जब चारों युगों का अंत आता है और लोक भय से व्याकुल होते हैं, तब सभी रूप बदल जाते हैं—यह विपत्ति का संकेत है। सब कुछ मलिन और तेजहीन हो गया; कुछ भी देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि दसों दिशाएँ घोर अंधकार से ढँक गई थीं। तब काली ने, समय के मेघों से आच्छादित होकर, एक रूप धारण किया और प्रवेश किया; आकाश नहीं चमकता था, सूर्य परास्त हो गया, और सब ओर भयानक अंधकार छा गया। तब भगवान् ने, उन अंधकार के समूहों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर, अपना दिव्य रूप प्रकट किया—हरि, जिनका शरीर श्याम और दीप्तिमान था।