भगवान विष्णु के रज और तम से उत्पन्न दो अत्यंत शक्तिशाली, तामसिक असुर प्रकट हुए। उनका प्रभाव इतना प्रबल था कि उन्होंने एकमात्र समुद्र में संपूर्ण जगत को विचलित कर दिया। वे दिव्य लाल वस्त्रों में सुसज्जित थे, उनके चमकदार श्वेत और भयंकर दांत थे, विशाल मुकुट और कुण्डलों से अलंकृत, उनकी भुजाओं और कंगनों की आभा दूर तक चमकती थी। उनकी बड़ी तांबई आँखें, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएँ और पर्वत के समान गठीला शरीर था—वे चलते तो मानो स्वयं चलते हुए पर्वत हों। उनका रंग नूतन मेघों सा था, मुख सूर्य के समान दीप्तिमान, और वे बिजली की भाँति चमकते हुए भयावह प्रतीत होते थे। उनके हाथों में गदा थी, और जब वे अपने चरण रखते, तो ऐसा लगता मानो समुद्र को ऊपर उठा रहे हों, और सोए हुए मधुसूदन हरि को भी झकझोर रहे हों। इसी बीच, वे दोनों कमल में विचरण करते हुए, चारों दिशाओं में मुख किए, योगियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी ब्रह्मा से मिले और उन्हें देखा। वे ब्रह्मा, नारायण के आदेश से समस्त प्राणियों—देवताओं, समस्त लोकों, मनुष्यों, दैत्यों और ऋषियों—की सृष्टि कर रहे थे। अब वे दोनों असुर, जो तेजस्वी, क्रोध से भरे और संहार के लिए तत्पर थे, ब्रह्मा से बोले—"तुम कौन हो, जो इस कमल के मध्य, श्वेत पगड़ीधारी, चार भुजाओं वाले, संयमित, समस्त क्लेशों से रहित होकर भी मोह में स्थित हो? आओ, हमसे युद्ध करो, हे कमलजन्मा! यहाँ समुद्र में तुम शक्तिहीन हो, जबकि हम दोनों सर्वोच्च स्वामी हैं। तुम्हारा आदि कौन है, किसने तुम्हें नियुक्त किया, तुम्हारा रचयिता और रक्षक कौन है, और तुम किस नाम से प्रसिद्ध हो?" फिर वे बोले, "संसार उसे 'एक' कहता है, जो अगम्य, सहस्त्रनेत्रधारी है; उसी के संयोग से तुम दोनों अपने कृत्य और नाम जानो। हे बुद्धिमान, इस जगत में हमसे श्रेष्ठ कुछ नहीं; हमारे द्वारा यह जगत रज और तम में आच्छादित है। हम रज और तम से बने हैं, ऋषियों से श्रेष्ठ, धर्मपरायण किन्तु देहधारी प्राणियों के लिए दुष्प्राप्य हैं, यद्यपि हम स्वयं छिपे हुए हैं।" "हमारे कारण यह संसार मोहित है, क्योंकि हर युग में हमें जीतना अत्यंत कठिन है; हम ही कारण, कामना, यज्ञ और स्वर्ग की प्राप्ति हैं। जहाँ सुख और आनंद संयुक्त हो, जहाँ लक्ष्मी और कीर्ति हो, जो भी कोई चाहे, वही हम दोनों विचार करते हैं। योगबल और पुरुषार्थ से मैंने प्रथम योग की प्राप्ति की; उसे स्थापित कर, गुणों से युक्त होकर, मैं सत्त्व में स्थित हूँ।" "जो परम है, योग और ज्ञान से युक्त, योग और सत्त्व से प्रसिद्ध है, वही रज और तम का स्रष्टा, और जगत का आदि है। उसी से सत्त्व और अन्य सभी प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं; और वही प्रभु, अपने अंश से, तुम दोनों को भी वश में करेगा।" तदनन्तर, जब नारायण योगनिद्रा में स्थित थे, अपनी शक्ति से उन्होंने अपनी विशाल भुजा से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। जब वे दोनों असुर उस महान भुजा द्वारा खिंच लिए गए, तो वे ढीले होकर दो मोटे पक्षियों की तरह इधर-उधर घूमने लगे। तब वे दोनों अनंत भगवान पद्मनाभ, हृषीकेश के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। वे बोले, "हम आपको समस्त सृष्टि के आदि, एकमात्र परम पुरुष के रूप में जानते हैं; हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप हमारी रक्षा करें—इसी कारण हम आपके पास आए हैं। आपकी दृष्टि अच्युत है, आप शाश्वत हैं; अतः हम आपको साक्षात देखने के लिए यहाँ आए हैं।" "हे अद्भुत देव, शत्रुओं का दमन करने वाले, हम आपसे एक वरदान चाहते हैं; आपकी दृष्टि अच्युत है, आपको बार-बार प्रणाम है, आप युद्ध में विजयी हैं।" भगवान ने पूछा, "हे श्रेष्ठ असुरों, शीघ्र बताओ, किस हेतु से, नवजीवन पाकर, तुम दोनों पुनः गुप्त रूप से जीना चाहते हो?" वे बोले, "हे प्रभु, जिनकी उपस्थिति में कोई मरण को प्राप्त नहीं हुआ, हम आपसे मृत्यु की इच्छा रखते हैं; हे महाव्रती, आपसे ही हमें मृत्यु प्राप्त हो।" भगवान ने कहा, "तथास्तु; भविष्य में तुम दोनों निस्संदेह श्रेष्ठ रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं; मैं तुम दोनों से सत्य कहता हूँ।" तब उस सनातन, परम, देवश्रेष्ठ ने उन दोनों महान असुरों को वरदान देकर, अपने जंघा से रज और तम के गुणों से उत्पन्न यम और यमी को मथ डाला। इसी समय, कमलासन ब्रह्मा, जो ब्रह्मज्ञानी और महान तेजस्वी थे, उठे और उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वे अपनी ही प्रभा से दीप्त, अपने तेज से अंधकार का नाश करते हुए, समस्त धर्मों में स्थित होकर, सहस्त्रकिरण सूर्य के समान चमकने लगे। तब, नारायण ने शंभु का रूप धारण कर, अमर, महान तेजस्वी, योग के आचार्य के रूप में प्रकट होकर वहाँ आए। कपिल, जो सांख्य के आचार्य, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और महात्मा थे, तथा अन्य दोनों महापुरुष, क्षेत्र में स्थित होकर, उनकी स्तुति करने लगे। वे दोनों वहाँ पहुँचकर, अपरिमित तेज वाले ब्रह्मा से, जो उच्च-नीच का भेद जानते थे और महर्षियों द्वारा सम्मानित थे, वार्तालाप करने लगे। ब्रह्मा, आत्मा से दृढ़ता से जुड़े, विशाल, लोक में स्थित, समस्त प्राणियों के नेता, तीनों लोकों में पूजित हैं। उनकी बात सुनकर, योगज्ञ ब्रह्मा ने ब्रह्मवेद में वर्णित अनुसार इन तीनों लोकों की सृष्टि की। उन्होंने शंभु के लिए एक पुत्र, एक महान ऋषि भी उत्पन्न किया, और उनके समक्ष ब्रह्मा मौन रहकर, उस अचल अंधकार में वाणी को रोककर खड़े रहे। जैसे ही वह मन से उत्पन्न पुत्र जन्मा, उसने ब्रह्मा से कहा, "हम आपकी किस प्रकार सहायता करें? हे venerable ऋषि, बताइये।" कपिल और नारायण से युक्त वह पुत्र बोला, "हे ब्रह्मा, यह कपिल हैं और नारायण के भी अंश हैं; ये आपकी सच्ची प्रकृति का उपदेश करते हैं—हे महाबुद्धि, वही करो।" तब उस कार्य के लिए, ब्रह्मा पुनः उठे और हाथ जोड़कर बोले, "मैं आप दोनों की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ; मुझे क्या करना है?