राजा के समक्ष, ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का दिव्य रहस्य प्रकट होता है। असंख्य कमल के केसर वास्तव में पृथ्वी के सभी खनिज पर्वत हैं। कमल की अनेक पत्तियाँ, हे राजन, वे दुर्गम स्थान हैं जहाँ विदेशी भूमि पर्वतों से ढकी हुई है। नीचे की पत्तियाँ, हे शासक, राक्षसों, नागों और कीटों के निवास स्थान हैं, जो अपने-अपने भागों में बसे हैं। उन्हीं के बीच एक महान समुद्र है, जिसे 'उस सार' के नाम से जाना जाता है, जहाँ मनुष्य अपने गंभीर पापों के कारण डूब जाते हैं। कमल के भीतर, वह पृथ्वी जो एकमात्र समुद्र में प्रविष्ट हुई है, उसका वर्णन मिलता है; और चारों दिशाओं में चार जलाशय हैं। इस प्रकार, नारायण के लिए, कमल से उत्पन्न पृथ्वी प्रकट हुई और इसलिए उसे 'पुष्कर' नाम से पुकारा गया। इसी कारण, विद्वान, प्राचीन ऋषि और यज्ञकर्ता वेदों के प्रमाण से यज्ञों में कमल विधि को स्मरण करते हैं। इस प्रकार, भगवान ने पर्वतों, नदियों और झीलों सहित सब वस्तुओं के पोषण की विधि स्थापित की। फिर, तेजस्वी, अद्वितीय, महान वरुण, जो सूर्य के समान चमकते हैं, पीले प्रकाश से दीप्तिमान, धीरे-धीरे, स्वयम्भू ने अपने लिए शय्या बनाई—कमल विधि—महासागर में, जो संसार को आच्छादित करता है। लेकिन तब तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई: एक महान असुर, मधु, उत्पन्न हुआ, और उसके साथ उसका भाई, कैटभ। ये दोनों विष्णु के रज और तम से उत्पन्न, शक्तिशाली, तमोगुणी असुर थे, जिन्होंने एकमात्र समुद्र में समस्त संसार को विचलित कर दिया। वे दिव्य लाल वस्त्र पहनते थे, उज्ज्वल सफेद, तीक्ष्ण दाँत, ऊँचे मुकुट और कुण्डल से सुसज्जित, उनके बाजूबंद और कंगन चमकते थे। उनकी आँखें चौड़ी, ताम्रवर्णी थीं, छाती विशाल, भुजाएँ प्रबल, पर्वत के समान उनका शरीर था, वे चलते हुए जीवित पर्वत जैसे प्रतीत होते थे। वे नये बादलों के समान, मुख सूर्य के समान, बिजली की तरह चमकते, भयावह थे, हाथों में गदा धारण किए हुए। उनके चरणों के पड़ते ही समुद्र उठता हुआ प्रतीत होता था, मानो वे हरि को, जो मधु का वध करने वाले हैं, झकझोर रहे हों। कमल में घूमते हुए, वे योगियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी ब्रह्मा को देखते हैं। उन्होंने ब्रह्मा को देखा, जो नारायण के आदेश से सभी जीवों—देवताओं, समस्त संसार, मन से उत्पन्न, असुरों और ऋषियों—की रचना कर रहे थे। तब वे दोनों, महान असुर, क्रोध से भरे, ब्रह्मा को मारने के उद्देश्य से, ज्वलंत आँखों के साथ, ब्रह्मा से बोले: "तुम कौन हो, कमल के मध्य बैठे, श्वेत पगड़ीधारी, चार भुजाओं वाले, संयम से युक्त, सब क्लेशों से मुक्त, फिर भी मोहग्रस्त? आओ, हमसे युद्ध करो, हे कमल से उत्पन्न! यहाँ समुद्र में तुम हमारे सामने शक्तिहीन हो, हम दोनों ही सर्वोच्च स्वामी हैं। तुम्हारा मूल कौन है, किसने तुम्हें नियुक्त किया? तुम्हारा रचयिता कौन है, रक्षक कौन है, और किस नाम से तुम प्रसिद्ध हो?" "वह, जिसे संसार 'एक' कहता है, अगम्य, सहस्त्र नेत्रों वाला; उसके योग से तुम दोनों अपने कर्म और नाम जानो। हे बुद्धिमान, इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है; हमारे द्वारा ब्रह्माण्ड रज और तम में आवृत है। हम रज और तम से बने हैं, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, धर्मशील, परंतु सब embodied प्राणियों के लिए कठिनाई से पार किए जा सकते हैं, यद्यपि हम छुपे हुए हैं। हमारे कारण संसार भ्रमित है, हर युग में हम कठिनाई से पार किए जा सकते हैं; हम ही कारण, इच्छा, यज्ञ और स्वर्ग की प्राप्ति हैं। जहाँ सुख और आनंद मिलता है, जहाँ भाग्य और यश है, जो भी कोई चाहता है, वह हम दोनों ही विचार करते हैं।" "मैंने प्रयास और योग दृष्टि से पहले योग प्राप्त किया; उसे स्थापित कर, गुणों से युक्त, मैंने सत् में आश्रय लिया। जो सर्वोच्च है, योग और ज्ञान से युक्त, योग और सत् के नाम से प्रसिद्ध, वही रज और तम का रचयिता है, और ब्रह्माण्ड का मूल है। उसी से सब जीव उत्पन्न होते हैं, चाहे वे सात्विक हों या अन्य; वह भगवान, अपने अंश से तुम दोनों को परास्त करेगा।" तब, जब नारायण सो रहे थे, अपनी शक्ति से, उन्होंने अपनी भुजा से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जो अनेक योजनाओं जितना विशाल था। जब वे दोनों उस महान की भुजा द्वारा खींचे जा रहे थे, वे ढीले होकर, दो मोटे पक्षियों की तरह घूमते रहे। फिर दोनों, शाश्वत भगवान पद्मनाभ, हृषीकेश के पास गए, और प्रणाम कर उनके समक्ष खड़े हुए। "हम आपको ब्रह्माण्ड का स्रोत, एकमात्र सर्वोच्च पुरुष मानते हैं; हमें दोनों की रक्षा करें, यही हमारा उद्देश्य है। आपकी दृष्टि कभी चूकती नहीं, आप शाश्वत हैं; इसलिए हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। हे अद्भुत भगवान, शत्रुओं का दमन करने वाले, हम आपसे वर चाहते हैं; आपकी दृष्टि कभी चूकती नहीं, हम आपको प्रणाम करते हैं, युद्ध में विजयी।" भगवान ने पूछा, "हे श्रेष्ठ असुरों, किस उद्देश्य से, नवजीवन पाकर, तुम फिर से गुप्त रूप में जीना चाहते हो?" "हे प्रभु, जिनकी उपस्थिति में कोई नहीं मरा, हम आपसे मृत्यु चाहते हैं, हे महान व्रती; हमें आपसे मृत्यु मिले।" भगवान बोले, "तथास्तु; भविष्य में तुम दोनों ही श्रेष्ठ रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं; मैं तुम दोनों से यह सत्य कहता हूँ।" तब, उन दोनों महान असुरों को वर देकर, शाश्वत, सर्वोच्च भगवान, देवों में श्रेष्ठ, अपने जंघा से यम और यमी—जो रज और तम के गुणों से उत्पन्न थे—को मंथन किया। वहीं, उस कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्म के श्रेष्ठ ज्ञाता, भुजाएँ उठाए, महान तेज से युक्त, कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए।