सूर्यवंशी राजन, उस समय समस्त प्राणी केवल भौतिक लाभ में लिप्त रहते हैं, कामना और वासना से अभिभूत होते हैं। सभी का हृदय संकुचित और तुच्छ हो जाता है। उस युग में धर्म दो पैरों पर खड़ा रहता है, जबकि अधर्म तीन पैरों पर—इस प्रकार क्रमशः धर्म का ह्रास होता जाता है और कलियुग में उसका लगभग लोप हो जाता है। फिर ब्राह्मणों का स्वभाव क्षीण हो जाता है, उनके तप और उत्साह का नाश हो जाता है; व्रत और उपवास का त्याग कर दिया जाता है, द्वापर के अंत से कलियुग की ओर संक्रमण में। इस प्रकार एक हज़ार वर्षों के साथ दो सौ वर्षों की संध्या जोड़कर, यह क्रूर कलियुग कहलाता है। जहाँ अधर्म चारों पैरों पर खड़ा होता है और धर्म केवल एक पैर पर, जहाँ मनुष्य तप से रहित और इच्छाओं के वश में होते हैं, वहीं मनुष्य जन्म लेते हैं। वहाँ न तो कोई अत्यंत शुद्ध होता है, न ही कोई अत्यंत पुण्यात्मा या सत्यवादी; वहाँ न तो नास्तिक होते हैं, न ही ब्रह्म के उपासक। कलियुग में ब्राह्मण भी अभिमान से ग्रस्त हो जाते हैं, स्नेह और संबंध क्षीण हो जाते हैं, और वे सभी शूद्रों के समान आचरण करते हैं। सूर्यवंशी, उस युग में आश्रम-व्यवस्था का भी उलटफेर हो जाता है और युग के अंत में वर्णों में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। हे राजन, जानना चाहिए कि युग नामक कालखंड बारह हज़ार दिव्य वर्षों का होता है, और ऐसे हज़ार युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। जब वह दिन बीत जाता है, तो समस्त जीवों के शरीरों का संहार देखकर, सृष्टि के संहार का संकल्प होता है। ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, पक्षी, गंधर्व, अप्सराएँ, सर्प, पर्वत, नदियाँ, पशु, श्रेष्ठ प्राणी, अन्य योनि में जन्मे प्राणी और कीट—इन सबका अंत होने लगता है। महाभूतों के स्वामी पंचमहाभूतों को समेटकर, जगत के संहार के लिए महाविनाश लाते हैं। वह भगवान् सूर्य बनकर दृष्टि हर लेते हैं, वायु बनकर प्राणों को खींच लेते हैं, अग्नि बनकर समस्त लोकों को भस्म कर देते हैं, और फिर भयंकर मेघ बनकर वर्षा करते हैं। फिर वे योगी नारायण के रूप में, जो साक्षात् सत्-स्वरूप हैं, अपनी तीक्ष्ण किरणों से समुद्रों को सुखा देते हैं। तब वे सभी समुद्र, नदियाँ, कुएँ—सभी का जल पी लेते हैं, और अपनी किरणों से पर्वतों का जल भी खींच लेते हैं। पृथ्वी को अपनी किरणों से भेदकर, पाताल तक पहुँचते हैं और वहाँ का जल, उसका श्रेष्ठ सार भी ग्रहण कर लेते हैं। जीवों में जो भी नमी, रक्त या अन्य द्रव होते हैं, वह सब भगवान्, हे कमलनयन, स्वयं खींच लेते हैं। फिर वे शक्तिशाली वायु बनकर सम्पूर्ण जगत को हिलाते हैं और प्राण, अपान, समान आदि वायुओं को भी खींच लेते हैं। तब समस्त देवता, प्राणी और पृथ्वी में स्थित गंध, रूप, शरीर—ये सब लुप्त हो जाते हैं। जल में स्थित स्वाद, जिह्वा, नमी; तेज में स्थित रूप, दृष्टि, पक्वता; वायु में स्थित स्पर्श, श्वास, गति; आकाश में स्थित शब्द, श्रवण, विस्तार—ये सब गुण भी विलीन हो जाते हैं। एक ही क्षण में भगवान् ने जगत के संपूर्ण मायाजाल—मन, बुद्धि, और क्षेत्रज्ञ—का संहार कर दिया, जैसा श्रुति में कहा गया है। तब वह परमश्रेष्ठ भगवान् हृषीकेश, जिनकी शरण सबने ली, अपने प्रकाश से घिरे हुए प्रकट होते हैं। पेड़ों की शाखाओं में, जो वायु के वेग से टकराती हैं, घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और वह अग्नि सैकड़ों प्रकार से प्रज्वलित होती है। यह प्रलय की महाग्नि सब कुछ घेरकर पर्वत, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ, बेलें और घास—सबको भस्म कर देती है। जब सब लोक भस्म हो जाते हैं, तब हरि, जगत के आचार्य, अपने संकल्प से उस अग्नि को भी शांत कर देते हैं। फिर वह महाबली कृष्ण सहस्रगुना वर्षा बनकर, दिव्य जल से पृथ्वी को तृप्त करते हैं। इसके बाद, शुद्ध, मधुर, शुभ और पुण्यदायक जल से पृथ्वी को स्नान कराते हैं, जिससे वह अत्यंत शांत हो जाती है। उस जल की बाढ़ से पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो जाती है, और वहाँ कोई भी जीवित प्राणी शेष नहीं रहता। यहाँ तक कि महान् प्राणी भी उस अनंत शक्ति वाले भगवान् में लीन हो जाते हैं; सूक्ष्म जगत भी उसमें समा जाता है—सूर्य, वायु, आकाश—सब विलीन हो जाते हैं। अपनी ही शक्ति से समुद्रों को सुखाकर, समस्त देहधारी प्राणियों को जलाकर और डुबाकर, वह सनातन भगवान् अकेले शेष रहते हैं। वह अपने प्राचीन स्वरूप को धारण कर, उस एकमात्र जलराशि में योगी की भाँति योग में स्थित होकर शयन करते हैं। हज़ारों कल्पों तक, उस एकमात्र समुद्र में वे स्थित रहते हैं; न कोई उन्हें प्रकट रूप में जान सकता है, न अप्रकट रूप में। यह कौन हैं? इनका योग क्या है? योग का स्वामी कौन है? और प्रभु इस एकमात्र समुद्र की स्थिति कितने समय तक बनाए रखते हैं—यह कोई नहीं जानता। भगवान् क्या करेंगे, यह भी कोई नहीं समझ सकता। वहाँ न कोई द्रष्टा है, न कोई गमन करने वाला, न कोई जानने वाला, न उनके अतिरिक्त कुछ भी; केवल वही श्रेष्ठ देवता शेष रह जाते हैं। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, प्रकाश, प्रजापति, लोकों के स्वामी, देवताओं के अधिपति, ब्रह्मा, वेदों के आधार, महान् ऋषि—इन सबको शांत कर, वे पुनः शयन करते हैं। इस प्रकार, जब सब कुछ एकमात्र समुद्र में विलीन हो जाता है, तब तेजस्वी भगवान् नारायण, जल से पृथ्वी को ढँककर, हंस के रूप में शयन करते हैं। उस महा-अंधकार के मध्य, उस महान् समुद्र के विस्तार में, वह निर्मल, महाशक्तिशाली, अविनाशी ब्रह्म ज्ञात होता है।