जब वह महात्मा, समय के चक्र के समान, अदृश्य रूप में—जिसके भीतर सिंह का स्वरूप छुपा हुआ था, जैसे अग्नि राख में ढकी हो—प्रकट हुए, तब हिरण्यकशिपु का पुत्र, पराक्रमी और दिव्य दृष्टि वाला प्रह्लाद, उस सिंहरूप भगवान के आगमन को देख सका। उस अद्भुत, पहले कभी न देखे गए स्वरूप को देखकर, जो मानो सुवर्ण-पर्वत के समान तेजस्वी था, सभी दानव—यहाँ तक कि स्वयं हिरण्यकशिपु—आश्चर्यचकित रह गए। प्रह्लाद ने, जो दैत्यवंश के आदि और महाबाहु राजा के पुत्र थे, सबके सामने कहा, “हे दैत्याधिपति! यह सिंहरूप न हमने कभी देखा है, न सुना। यह कौन सा दिव्य रूप है, जो अप्रकट से प्रकट हुआ है? यह भयावह है और दैत्यों के संहार में समर्थ है। इसका दर्शन तो मेरे मन को भी विचलित कर देता है। इस रूप के भीतर देवता, समुद्र, सभी नदियाँ, हिमालय, परियात्र और अन्य सभी प्राचीन पर्वत विद्यमान हैं। इसमें चंद्रमा और उसके तारे, सूर्य और वसु, कुबेर, वरुण, यम, इंद्र और शचीपति भी उपस्थित हैं। मरुतगण, दिव्य गंधर्व, तपस्वी ऋषि, नाग, यक्ष, पिशाच और भयानक बलशाली राक्षस—all इसमें समाहित हैं। ब्रह्मा और पशुपति इसके ललाट पर विचरते हैं, और सभी जंगम और स्थावर प्राणी भी इसमें ही स्थित हैं। आप, हम और समस्त दैत्यगण, अनगिनत विमान-यानों से घिरे हुए, और आपकी सभा भी इसमें समाहित है। हे राजन्! तीनों लोक, शाश्वत धर्म और समस्त सृष्टि इस नरसिंह में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। यहाँ प्रजापति, महात्मा मनु, ग्रह, योगशक्ति, वृक्ष, प्रलयकाल, धैर्य, बुद्धि, सुख, सत्य, तप और संयम—all विद्यमान हैं। यहां महान कीर्ति वाले सनत्कुमार, समस्त देवता, समस्त ऋषि, क्रोध, काम, हर्ष, धर्म, मोह और समस्त पितर भी उपस्थित हैं।” प्रह्लाद की ये बातें सुनकर, हिरण्यकशिपु ने सभी दानवों और उनके नेताओं से कहा, “इस अद्भुत रूप वाले सिंह को पकड़ो। यदि कोई संदेह हो तो इसका वध करो, क्योंकि यह वन में विचरण करता है।” दानवों की सारी सेनाएँ हर्षित हो, उस भयंकर पराक्रमी सिंह को घेरकर अपनी शक्ति से उसे डराने का प्रयास करने लगीं। तभी नरसिंह, अपार शक्ति से युक्त, सिंह-गर्जना कर उठे। उनकी विकराल मुखवाली गर्जना ने दैवीय सभा को चूर-चूर कर दिया, मानो मृत्यु स्वयं अपना मुख खोल रही हो। जब सभा नष्ट होने लगी, तब हिरण्यकशिपु ने स्वयं क्रोध से विक्षिप्त नेत्रों से सिंह पर अस्त्रों की वर्षा कर दी। उसने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया—सबसे पहले भयानक दंड-मंत्र, फिर प्रचंड कालचक्र, और परम विष्णु चक्र। ब्रह्मा का अत्यंत भयंकर अस्त्र, तीनों लोकों को जलाने वाली महान अग्नि, अद्भुत वज्र, सूखा और गीला—इन सबका प्रयोग किया। भयानक त्रिशूल, कंकाल, गदा, माया-मोहिनी, सुखाने, जलाने और शोक देने वाले अस्त्र छोड़े। वायु अस्त्र, मंथन अस्त्र, कपाल अस्त्र, सेवक अस्त्र, अजेय शूल और क्रौंच अस्त्र भी चलाए। ब्राह्मशिर, सोम, शिशिर, कंपन, शटन, त्वष्ट और सुभैरव—ये भी छोड़े। कालमुद्गर, अचल अक्षोभ्य, महाशक्ति तपन, संवार्तन, मोहन और परम मायाधर अस्त्र भी चलाए। गंधर्व अस्त्र, प्रिय असिरत्न, नंदक, प्रस्वपन, प्रमथन, श्रेष्ठ वरुण अस्त्र और पाशुपत अस्त्र, जिसका प्रहार कोई सह नहीं सकता—ये भी छोड़े। हयशीर्ष, ब्रह्म, नारायण, इंद्र और अद्भुत सर्पास्त्र का भी प्रयोग किया। अजेय पैशाच अस्त्र, शोषण, शमन, महाबल भवान, प्रस्थापन, विकंपन—ये सब भी छोड़े। इन समस्त दैवीय अस्त्रों को हिरण्यकशिपु ने उस समय नरसिंह पर छोड़ दिया, मानो तेजस्वी अग्नि में आहुति दी जा रही हो। इन प्रज्वलित अस्त्रों से दैत्यों के श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु ने नरसिंह को चारों ओर से घेर लिया, जैसे ग्रीष्मकाल में सूर्य अपनी किरणों से हिमालय को ढक लेता है। इसके बाद दैत्यसेना का समुद्र, क्रोध रूपी वायु से उत्तेजित होकर, एक ही क्षण में उमड़ पड़ा, मानो समुद्र मैनाक पर्वत को डुबो दे। वे भाले, फंदे, तलवारें, गदाएँ, मुसल, वज्र, कोड़े, जलते हुए काष्ठखंड और विशाल वृक्ष लेकर दौड़े। हथौड़े, गुलेल के पत्थर, शिलाखंड, ओखली, पर्वत शिखर, प्रज्वलित शतघ्नियाँ और भयानक गदाएँ भी साथ थीं। वे दानव, हाथों में फंदे लिए, इंद्र के वज्र की गति से, चारों ओर खड़े हुए, अपने भुजाएँ ऊपर उठाए, जैसे त्रिशिरा नागों के फंदे हों। उनके शरीर स्वर्णमालाओं से विभूषित थे, वे पीताम्बर धारण किए थे, कमर में मोतियों की मालाएँ थीं—वे सब फैले पंखों वाले हंसों की तरह चमक रहे थे। उनमें से कुछ प्रचंड वायु के समान वेगशाली, भव्य भुजबंद, मुकुट और कंगन धारण किए थे, उनके सिर चारों ओर से उदित सूर्य की किरणों के समान दीप्तिमान थे। उनमें से कुछ के चेहरे गधों के थे, कुछ के मगरमच्छ और विषैले सर्पों के; कुछ के मृगमुख, तो कुछ के वराह के समान थे। कुछ के चेहरे उदित सूर्य जैसे, कुछ के धूमकेतु जैसे, कुछ के अर्धचंद्राकार, आधे बने हुए, तो कुछ के मुख अग्नि के समान प्रज्वलित थे। कोई हंस और मुर्गे के समान मुख वाले, उनका मुँह खुला और भयानक था; कोई सिंहमुख, होंठ चाटते हुए; कोई कौआ और गिद्ध के समान मुख वाले थे। कुछ के दो जीभें थीं, टेढ़े सिर, और उल्का के समान मुख; अन्य, महाबली दानव, विशाल शार्क के समान मुख वाले, अपने बल में गर्वित थे। यद्यपि उनके शरीर पर्वतों के समान विशाल थे, और वे निरंतर बाणों की वर्षा सिंह पर कर रहे थे, फिर भी वह अजेय सिंहराज युद्ध में तनिक भी विचलित नहीं हुआ।