महर्षि के समक्ष बैठे हुए पर्वतराज ने हर्षित हृदय से कहा, “हे मुनिवर, अब मेरा मन कर्तव्यों के विचार में नहीं, बल्कि आपके गुणों के चिंतन में रम गया है। आपके समान महात्माओं की दृष्टि सदैव अचूक होती है, और आपका हमारे प्रति स्नेह भी स्पष्ट रूप से प्रकट है। आप ही के द्वारा मैं उन आत्मस्वरूप साधुओं और देवताओं के निवास हेतु नियुक्त हुआ हूँ; यद्यपि मैं स्वयं सृष्टिकर्ता हूँ, फिर भी मुझ पर भी अपवित्रता का प्रभाव पड़ता है। फिर भी, कृपया मुझे किसी विशेष कार्य के लिए आदेश दें।” पर्वतराज के इन वचनों को सुनकर नारदजी बोले, “हे प्रभु, सब कुछ संपन्न हो चुका है। देवताओं के विषय में आपकी जो इच्छा है, वह तो और भी महान है।” इतना कहकर नारदजी शीघ्र ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए और इंद्र के निवास स्थान पर पहुँचकर उन्होंने अमरराज इंद्र का दर्शन किया। इंद्र ने उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया और पर्वतपुत्री के विषय में पूछताछ की। नारदजी बोले, “जो भी समष्टि में करना था, वह मैंने कर दिया है; अब कामदेव के कार्य का समय आ गया है।” यह सुनकर इंद्र, जो कि देवताओं के स्वामी हैं, आम्रप्रसून अस्त्र का स्मरण करने लगे। जैसे ही सहस्रनेत्रधारी इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया, कामदेव रति के साथ, अपनी मनोहर छवि के साथ शीघ्र ही प्रकट हो गए। उन्हें देखकर इंद्र ने आदरपूर्वक कहा, “तुम्हें अधिक निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, हे मनमथ! तुम भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हो। अतः वही करो जो उचित है—स्वर्गवासियों को आनंदित करो और शीघ्र ही शंकर तथा पर्वतपुत्री का मिलन कराओ, मधुरता और ऋतुराज के साथ।” इंद्र के इन वचनों को सुनकर, पांच बाणधारी कामदेव भयभीत होकर बोले, “हे जगत्पति! इतने सारे देव, ऋषि और दानवों की उपस्थिति में शंकर को वश में करना अत्यंत कठिन है—क्या आप यह नहीं जानते? आप स्वयं उस देवता के अचल स्वभाव का कारण जानते हैं; महान पुरुषों में कृपा और क्रोध दोनों ही प्रचंड होते हैं। स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं में समस्त सुख समाहित हैं, और जो सुख आपको पूर्व में प्राप्त था, वह अब खो गया है। यदि आप सावधानी न बरतें और महादेव के विषय में असावधान हो जाएँ, तो यह विचार लें—सभी जीवों की इच्छाओं के संकेत यहाँ पहले से ही दिख रहे हैं। जो लोग विशिष्टता की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए साधारण से गिरना हानि का कारण बनता है।” कामदेव के इन वचनों को सुनकर, इंद्र ने अमरगणों से घिरे हुए उत्तर दिया, “हे रति के प्रिय, हम यहाँ तुम्हारे अधिपति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना आदेश के किसी को हानि पहुँचाने की शक्ति प्रयोग नहीं की जाती; सामर्थ्य कुछ मामलों में दिखती है, हर जगह नहीं।” इंद्र के ऐसा कहने पर, कामदेव अपने मित्र मधु और रति के साथ शीघ्र ही पर्वत के निवास स्थान की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कार्य की योजना बनाई, क्योंकि महान कार्यों में जिनका मन अडिग होता है, उन्हें जीतना अत्यंत कठिन है। पहले मन को विचलित करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है; और यदि मन को पहले शुद्ध कर लिया जाए, तो सफलता निश्चित होती है। कामदेव ने विचार किया, “विभिन्न स्वभावों के द्वारा, बिना द्वेष के पीछे पड़े, क्रूर संगति से उत्पन्न क्रोध ही उस भयानक ईर्ष्या को जन्म देता है। मैं उस देवी पर, जिसकी धैर्य की नींव उन्मत्तता की चरम सीमा पर डगमगा चुकी है, अंधकार से उत्पन्न मन की विकृति का प्रयोग करूँगा, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। जब धैर्य के द्वार बंद हो जाएँ और संतोष हटा लिया जाए, तब वहाँ कोई, चाहे वह कितना भी विद्वान क्यों न हो, मुझे पहचान नहीं सकता। जब मन केवल संशय में स्थिर हो जाता है, तो वह विकृत हो जाता है; और जब किसी कार्य की जड़ प्रारंभ होती है, तो वह गहरे, अगम्य भंवर में बह जाता है। मैं दृढ़चित्त हर (शिव) की तपस्या को, उनकी इंद्रियों को सुखद उपायों और व्यवस्थाओं से घेरकर, चुरा लूँगा।” इस संकल्प के साथ, मदन (कामदेव) प्राणियों के स्वामी शिव के आश्रम की ओर बढ़े, जो सीधी-सीधी वृक्षों की वाटिका से घिरा हुआ था। वह स्थान शांत जीवों से भरा था, स्थावर प्राणियों की भीड़ थी, विविध पुष्पों और लताओं की मालाओं से सुसज्जित था, और स्वर्ग के गण वहाँ अधिपति थे। नीले, हरे-भरे ढलान पर, जहाँ शांत बैल चर रहे थे, कामदेव ने त्रिनेत्रधारी शिव का एक और मनोहारी निवास देखा। वहाँ एक वीर पुरुष, विश्व के वीरों के स्वामी, ईशान के समान तेजस्वी, जिनकी केसरिया जटाएँ यक्षों के केसर के पराग से रंजित थीं, विराजमान थे। उनके हाथ में दंड था, वे शांतचित्त थे, भयंकर नागराज के आभूषण से विभूषित थे, और उनकी आँखें सोए हुए कमलदल के समान मुँदी हुई थीं। वे अपनी सुंदर दृष्टि से नासिका के अग्रभाग को निहार रहे थे, और उनके ऊपर सिंह तथा हाथी की खाल का उत्तरीय था, जो श्रावस्ती के वन से आया था। उनके कानों में सर्पों के फणों के कुंडल थे, उनकी साँस अग्नि के समान प्रज्वलित थी, उनकी जटाएँ लहराती थीं, और उनकी जटाओं के सिरों पर खोपड़ियों की माला थी। वे वासुकि नाग को शय्या बनाकर लेटे थे, उनका नाभि केंद्र था, और एक सर्प, जिसकी पूँछ ब्रह्मा की जोड़कर रखी हथेलियों में थी, से वे अलंकृत थे। कामदेव ने धीरे-धीरे समीप जाकर शंकर का दर्शन किया; फिर, भौरों की गुंजार के बीच, वे उस वन-शिखर की ओर बढ़े। मदन ने भवा (शिव) के मन में उनके कान के मार्ग से प्रवेश किया; और शंकर ने जब वह मधुर, प्रेमरस से भरा स्वर सुना, तो उन्हें दक्षकुमारी, अपनी प्रिय पत्नी की स्मृति हो आई, और उनका हृदय प्रेम से दग्ध हो उठा। तब वह पवित्र और तेजस्विनी देवी धीरे-धीरे उनकी दृष्टि से ओझल हो गईं। वह देवी ध्यान में लीन थीं, स्वयं ध्यान का ही प्रतीक प्रतीत होती थीं; किंतु उनके मन में विघ्न आने से, उनका चित्त पूर्णतः उसी एकाग्रता में विलीन हो गया। परंतु शिव, जो इच्छा से उत्पन्न उस विकृति को भलीभाँति जान गए थे, थोड़े से क्रोध से भरकर, फिर भी पूर्ण स्थिरता के साथ स्वयं को संयमित कर लिया।