राक्षसों के स्वामी ने अग्नि के समान बाणों से तीव्र आक्रमण किया, जिससे भयभीत राक्षस चारों दिशाओं में भाग गए। उसने विकृत और कठोर बाणों से खेल-खेल में एक प्रचंड वायु उत्पन्न कर दी। फिर भगवान हरि ने अपना धनुष मोड़कर, राक्षसों के राजा के सारथी के हृदय में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। धूमकेतु ने राक्षसों के ध्वज को, महेन्द्र ने मुकुट को, धनाध्यक्ष ने सोने से सुसज्जित धनुष को, यम ने भुजा को, वायु ने रथ के अंगों को, और यहाँ तक कि रात्रि में विचरण करने वाले राक्षसों के स्वामी के कवच को भी निशाना बनाया। देवताओं द्वारा किए गए इस वास्तविक वीरता से भरे युद्ध को देखकर, राक्षसों का स्वामी स्वयं अपने हाथों और अपने कुटुम्बियों के साथ रणभूमि में उतर आया। उसने युद्ध में हजार नेत्रों वाले इन्द्र पर एक विशाल गदा फेंकी। जब आकाश में वह गदा प्रतिरोधक रूप से आती हुई दिखी, तो पाकशासन (इन्द्र) अपने रथ से कूदकर भूमि पर आ गए। गदा रथ की सीट पर गिरकर कठोर ध्वनि के साथ रथ को चूर-चूर कर गई, परंतु सारथी मातलि जीवित रहा। फिर राक्षस ने एक भाला उठाकर केशव के वक्षस्थल पर प्रहार किया। इस आघात से केशव मूर्छित होकर गरुड़ के कंधे पर गिर पड़े। तब उन्होंने तलवार से राक्षसों के राजा का वाहन काट डाला। राक्षस ने यम को गदा से भूमि पर गिरा दिया और अग्नि के सिर पर फेंककर प्रहार किया। उसने वायु को अपनी भुजाओं में उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और क्रोध में धनाध्यक्ष को धनुष की नोक से घायल किया। फिर, अपार वीरता वाला राक्षसों का राजा युद्ध में असंख्य शस्त्रों से देवताओं की सेना का संहार करने लगा। केशव को चेतना लौटते ही उन्होंने कठिनाई से पकड़ में आने वाला चक्र उठाया, जो राक्षसों के राजा के रक्त से संचित था और मांसभक्षियों की ओर घूम गया था। केशव ने उसे दृढ़ता से राक्षसों के राजा के वक्षस्थल पर फेंका। वह सूर्य के समान चमकता हुआ चक्र राक्षस के हृदय पर गिरा, किंतु उसके शरीर पर वह ऐसे टूट गया जैसे नीला कमल पत्थर पर गिरकर चूर हो जाए। इसके बाद महेन्द्र ने अपना दीर्घकाल से संचित वज्र छोड़ा। इस युद्ध में, जहाँ इन्द्र की विजय की आशा राक्षसों के राजा पर टिकी थी, ताड़का को वज्र से प्रहार किया गया और उसका शरीर भेद दिया गया। वज्र टूटकर सौ टुकड़ों में बिखर गया; उसकी ज्वाला छितर गई और वह राक्षस के वक्षस्थल पर वायु द्वारा नष्ट हो गया। अग्नि के समान जलती हुई अंकुश भी वज्र की तरह नष्ट हो गई; युद्ध में अंकुश के नष्ट होने को देखकर वायु भी क्रोधित हो उठा। वायु ने एक पर्वत उखाड़ लिया, जिसकी गुफाएँ फूलों से भरी थीं, और उसे दानवों के स्वामी की ओर फेंका, जिसकी चौड़ाई पाँच योजन थी। पर्वत आते देख, राक्षस ने मुस्कराते हुए उसे अपनी बाईं भुजा में पकड़ लिया, मानो वह कोई बालक का खिलौना हो। फिर मृत्यु स्वयं क्रोध से भरकर अपना दंड उठाया और उसे बलपूर्वक घुमाकर राक्षसों के राजा के सिर पर फेंका, जो अपराजेय था। दंड राक्षस के सिर पर लगा, परंतु राक्षस को कोई अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि वह प्रलयकाल की अग्नि की तरह चमक रहा था, अपराजेय और प्रज्वलित। फिर उसने युद्ध में दानवों के स्वामी पर एक विशाल भाला फेंका, जो ताजे शिरीष पुष्प के समान उसके वक्षस्थल पर चमकता हुआ लगा। तब निरृति, लोकपाल, ने अपनी चमकदार तलवार म्यान से निकाली, जिसकी आभा अंधकारमय दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। निरृति ने उसे दानवों के स्वामी पर फेंका, और वह उसके सिर पर गिर गई; किंतु जैसे ही वह लगी, तलवार तुरंत सौ टुकड़ों में टूट गई। जल के स्वामी, उग्र और अप्रतिरोध्य, ने विष-अग्नि की भयावह ज्वाला से दहकती हुई पाश फेंकी, जिससे वह राक्षस की भुजाओं को बाँधना चाहता था। वह सर्प, राक्षस की भुजा तक पहुँचते ही, अपने विशाल जबड़े और दांतों के साथ तुरंत नष्ट हो गया। इसके बाद अश्विनीकुमार, मरुत, साध्य, महानाग, यक्ष, राक्षस और गंधर्व—सभी दिव्य और विविध शस्त्रों से सुसज्जित—एकत्र होकर अपार शक्ति से राक्षसों के स्वामी पर आक्रमण करने लगे, किंतु उनके शस्त्र उसके वज्र के समान पर्वत जैसे कठोर शरीर को भेद नहीं सके। तब ताड़का, दानवों के स्वामी, अपने रथ से कूदकर केवल अपनी मुट्ठियों और एड़ियों से लाखों देवताओं का संहार करने लगा। देवताओं की शेष सेना पराजित होकर भय से अपने शस्त्र छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। फिर राक्षस ने युद्ध में इन्द्र आदि लोकपालों को बाँध लिया, उनके बालों को मजबूत रस्सियों से बाँध दिया जैसे कोई कसाई पशुओं को बाँधता है। फिर वह पुनः अपने रथ पर चढ़कर अपने महल में लौट गया, जिसका ऊँचा शिखर सिद्धों और गंधर्वों के गीतों से गूंज रहा था। दिति के पुत्रों द्वारा प्रशंसित और अप्सराओं द्वारा मनोरंजन पाकर वह उस स्थान में अपने नगर में प्रवेश कर गया, मानो तीनों लोकों की संपत्ति उसी के पास हो। वह पद्मराग रत्नों से बने सिंहासन पर बैठा, उसके रत्नों के कुंडल झूल रहे थे, और वह क्षणभर के लिए किन्नर, गंधर्व, नाग और स्त्रियों के साथ आनंदित हुआ। तभी द्वारपाल प्रकट हुआ, जिसकी वेशभूषा निर्मल नील कमल के समान थी; वह आगे आया, भूमि पर झुका और अपना मुख हाथ से ढक लिया। उसने स्पष्ट और सारगर्भित शब्दों में, उज्ज्वल स्वरूप में, दैत्यराज और सूर्यवंशियों के समक्ष कहा—"कालनेमि द्वार पर खड़ा है, उसने देवताओं को बाँध लिया है, और पूछता है—'हे प्रभु, गायक कहाँ रहें?'" द्वारपाल की बात सुनकर दैत्यराज ने उत्तर दिया—"वे जहाँ चाहें वहाँ रहें; मेरा घर ही तीनों लोक हैं।" केवल साधारण रस्सियों से, बिना विलंब के, देवताओं को बाँध दिया गया, जिससे उनका मन अत्यंत दुखी हो गया। देवता, व्याकुल हृदय से, शरण लेने के लिए कमलजन्मा, लोकों के गुरु के पास गए। इन्द्र आदि ने भूमि पर सिर झुकाकर कमलासन भगवान की स्पष्ट और अर्थपूर्ण शब्दों से स्तुति की—"आप ही पवित्र ओंकार हैं, इस ब्रह्मांड के अंकुर का स्रोत हैं, अनंत विविधताओं के आत्मा हैं, सबसे पहले प्रकट हुए हैं, और उसके बाद सत्वरूप हैं; आप ही संहार की इच्छा वाले, रुद्रस्वरूप हैं—हम आपको नमन करते हैं।