रणभूमि में, वह दैत्यराज अपने कान तक खींचे हुए, स्वर्ण-रजत से दमकते, शुद्ध बाणों से ऐसे प्रहार करने लगा जैसे शास्त्रार्थ के संशय के बाद निष्कर्ष निकलता है। उसने कुशलता से एक के बाद एक बाण चलाए। दैत्य ने शक्र पर सौ, नारायण पर सत्तर और अग्नि पर नब्बे बाणों की वर्षा कर दी। मारुत के सिर पर दस, यम पर भी दस, कुबेर पर सत्तर और वरुण पर आठ बाण मारे। निर्ऋति को बीस बाणों से, फिर आठ से, और फिर सब देवताओं को दस-दस बाणों से पुनः घायल किया। यही नहीं, उसने मातलि पर तीन तीव्र बाण छोड़े और गरुड़ पर दस पंखदार बाण दागे। दैत्य ने जोड़-जोड़ से मुड़े हुए बाणों से देवताओं के कवच चूर-चूर कर दिए और उनके धनुष काट डाले। अब देवगण, कवच और धनुष से विहीन, उसके प्रहार से घायल हो उठे। देवताओं ने भी क्रोध में आकर नए धनुष उठाए और असंख्य बाणों से दैत्यराज को घेर लिया, जिससे दैत्य की आंखें क्रोध से रक्तवर्ण हो उठीं। दैत्य ने अमरगणों पर अग्नि के समान बाणों की वर्षा कर दी। फिर उसने प्रलयाग्नि के समान जलता हुआ एक बाण लेकर महेंद्र के वक्षस्थल में मारा, जिससे इन्द्र रथ में कांप उठे। आकाश में हजार सूर्य के समान तेजस्वी चक्र को देखकर दैत्य ने उदित शक्ति से भरे विष्णु के कांधे के नीचे दो बाण मारे। फिर केशव का बाण शार्ङ्ग धनुष के आगे गिर पड़ा। तब तारकासुर ने वसु की हीनता को स्मरण कर उसके बाईं ओर बाण मारे और अग्नि-समान बाणों से जलेश (वरुण) के शरीर को शुष्क कर दिया। दैत्य ने अग्नि-समान बाणों से तीव्र आक्रमण किया, जिससे भयभीत राक्षस इधर-उधर भागने लगे। विकृत, कठोर बाणों से असुरपति ने खेल-खेल में वायु को भी व्याकुल कर डाला। फिर हरि ने धनुष चढ़ाकर दैत्य के सारथी के हृदय में तीक्ष्ण बाण मारा; धूमकेतु ने ध्वज, महेन्द्र ने मुकुट, धनाध्यक्ष ने स्वर्णाभूषित धनुष, यम ने भुजा, वायु ने रथ के अंग, और रजनीचरपति के कवच को भी क्षत-विक्षत कर दिया। देवताओं के इस पराक्रम को देखकर दैत्यराज अपने स्वजन और बाहुबल से रणभूमि में भिड़ गया। उसने एक महागदा उठाकर सहस्त्राक्ष (इन्द्र) की ओर फेंकी। जब वह अजेय गदा आकाश में आती दिखी, तो पाकशासन (इन्द्र) रथ से कूदकर भूमि पर आ गए। गदा रथ के आसन पर गिरकर भयंकर शब्द से उसे चूर कर गई, किंतु मातलि जीवित बच गए। इसके बाद दैत्य ने भाला उठाकर केशव के वक्ष में मारा, जिससे केशव मूर्छित होकर गरुड़ के कंधे पर गिर पड़े। फिर उन्होंने तलवार से राक्षसराज के वाहन को काट डाला। दैत्य ने गदा से यम को भूमि पर गिरा दिया और प्रक्षेपास्त्र से अग्नि के सिर पर प्रहार किया। उसने वायु को अपनी भुजाओं में उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और धनाध्यक्ष को धनुष की नोक से मारा। फिर असंख्य अस्त्रों से देवसेनाओं का संहार किया। इस बीच, विष्णु चेतना में आकर कठिन धार वाला चक्र उठाते हैं, जो दैत्यराज के रक्त से सना हुआ था और मांसभक्षियों की ओर उन्मुख था। केशव ने उसे दैत्यराज के वक्षस्थल पर प्रचंड वेग से फेंका; वह चक्र सूर्य के समान दमकता हुआ दैत्य के हृदय पर गिरा, किंतु उसके शरीर से टकराकर नील कमल के पत्थर पर गिरने जैसा चूर-चूर हो गया। इसके बाद महेन्द्र ने अपना प्रिय वज्र छोड़ा। उस युध्द में, जहाँ इन्द्र की विजय की आशा दैत्यराज पर टिकी थी, तारकासुर पर वज्र गिरा और उसका शरीर प्राप्त किया। वज्र भी, ज्वालाओं के साथ, सौ टुकड़ों में बिखर गया; उसका तेज छिन्न-भिन्न होकर दैत्य के वक्षस्थल पर नष्ट हो गया। अग्नि-समान जलता अंकुश भी वज्र के समान ही नष्ट हो गया। यह देखकर वायु भी क्रोधित हो उठे। वायु ने क्रोध में एक विशाल पर्वत, जिसकी गुफाएं पुष्पित वृक्षों से भरी थीं, उखाड़कर दानवपति की ओर फेंका; वह पर्वत पांच योजन चौड़ा था। जैसे ही वह पर्वत समीप आया, दैत्य ने मुस्कराते हुए उसे अपने बाएं हाथ में ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बालक गेंद से खेलता हो। फिर काल (यमराज) ने अत्यंत क्रोध में अपना दंड उठाया और उसे घुमाकर दैत्यराज के सिर पर फेंका, जो अपराजेय था। दंड ने दैत्य के सिर पर प्रहार किया, किंतु वह अचेत ही न हुआ; उसका तेज प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित था। फिर किसी ने एक विशाल शूल दैत्यराज पर फेंका, जो ताजे शिरीष पुष्प की तरह दैत्य के वक्ष पर चमक उठा। निर्ऋति ने अपनी म्यान से उज्ज्वल तलवार निकाली, जिससे दिशाएं चमक उठीं, और उसे दैत्यराज के सिर पर फेंका। किंतु वह तलवार सिर पर गिरते ही सौ टुकड़ों में टूट गई। फिर जल के स्वामी वरुण ने विष-अग्नि के भय से प्रज्वलित एक पाश छोड़ा, जो दैत्य के भुजाओं को बांधना चाहता था। वह सर्पाकार पाश दैत्य की भुजा तक पहुंचते ही उसके जबड़े और दांत चूर-चूर होकर नष्ट हो गया। इसके बाद अश्विनीकुमार, मरुतगण, साध्यगण, महानाग, यक्ष, राक्षस और गंधर्व—सभी दिव्य और विविध अस्त्र-शस्त्र लेकर एकत्र हुए और दैत्यराज पर प्रहार किया, किंतु उनके कोई भी अस्त्र उसके वज्र-समान कठोर शरीर को भेद न सके। तब तारकासुर रथ से कूदकर अपने हाथ-पैरों से ही लाखों देवताओं का संहार करने लगा। देवताओं की शेष सेनाएं पराजित होकर भय से अपने अस्त्र-शस्त्र छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गईं। अंत में, दैत्य ने युद्धभूमि में इन्द्र से आरंभ कर सभी लोकपालों को बांध लिया, और उनके केशों को बलवान पाशों से उसी प्रकार बांध दिया जैसे कोई कसाई पशुओं को बांधता है।