तारकासुर अत्यंत अभिमान, क्रोध, गर्व और पराक्रम से भरा हुआ था; उसके हाव-भाव में यह भावनाएँ स्पष्ट झलक रही थीं और उसका रूप अत्यंत भयानक था। विजयशाली रथ पर सवार होकर, उसके साथ हज़ार गरुड़-ध्वजधारी योद्धा भी थे। क्रोध से उन्मत्त होकर वह दैत्यराज देवताओं के विरुद्ध रणभूमि में प्रवेश कर गया। वह सभी अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित था, हर प्रकार के आयुधों से सुरक्षित, और तीनों लोकों की संपत्ति उसके पास थी। उसका विशाल मुख पूरी तरह खुला हुआ था। वह अपने विशाल दल के साथ युद्धभूमि की ओर तेजी से बढ़ा; उसके शरीर पर जंभ के अस्त्र के घाव थे, और उसने अपना ऐरावत हाथी भी छोड़ दिया था। इंद्र का रथ, जिसे मातलि चला रहे थे, पूरी तरह तैयार था—सोने की आभा से चमकता, महान रत्नों से जड़ा हुआ। वह रथ चार योजन चौड़ा था, सिद्धों के समूहों से सुसज्जित, गंधर्वों और किन्नरों द्वारा गाया जाता, अप्सराओं और मनुष्यों से भरा हुआ था। वह सभी अस्त्रों से युक्त, विशाल और अद्भुत रूप से निर्मित था; देवताओं के राजा का वह रथ चारों ओर से घिरा हुआ था। लोकपाल गरुड़-ध्वज लेकर तैयार खड़े थे। तभी पृथ्वी कांप उठी और एक तीव्र, रुखी हवा चलने लगी। समुद्र उफान मारने लगे, सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया, चारों ओर अंधकार छा गया और तारे भी अदृश्य हो गए। अस्त्र-शस्त्र प्रज्वलित हो उठे, सेनाएँ कांप उठीं; एक ओर तारकासुर था और दूसरी ओर देवताओं की सेना। एक ओर लोकों का विनाश था, दूसरी ओर सृष्टि की रक्षा; सभी चल और अचल प्राणी देवता और दानव रूप में विभाजित हो गए। परंतु वह द्वैत भी जैसे अद्वैत में बदल गया—तीनों लोकों में जो भी सत्ता का सार है, वह सब वहां एकत्रित होकर शक्तियों के रूप में प्रकट हो गया। अस्त्र-शस्त्र, ऊर्जा, संपत्ति, साहस, सेनाओं की शक्ति, पराक्रम, वीरता और सभी जीवनशक्तियों का समूह—ये सब देवताओं और दानवों के तप के प्रभाव से उनके पास थे। तभी तारकासुर के आगे बढ़ते ही देवताओं ने उसके हृदय में नौ अग्निसमान प्रज्वलित, मुड़े हुए बाण मारे। किंतु दैत्यराज विचलित नहीं हुआ; उसने उन्हीं बाणों से प्रत्येक देवता के हृदय में नौ-नौ बाण मारे। विश्व-धारक अस्त्रों से अग्रसर होकर देवताओं ने युद्ध में बाणों की निरंतर वर्षा की। किंतु तत्क्षण, जैसे प्रियजनों के अश्रु अविरल गिरते हैं, वैसे ही दैत्यराज ने उन बाणों को आकाश में ही नष्ट कर दिया। जैसे कोई दुष्ट पुत्र अपने कुल का नाम डुबो देता है, वैसे ही वे बाण विनष्ट हो गए। फिर देवताओं के बाणों की उस वर्षा को रोककर दैत्यराज ने अपने बाणों से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी भर दी। गिद्ध और मोर के पंख लगे तीखे बाणों की वर्षा कर उसने देवताओं के बाणों को जड़ से काट डाला। कान तक खींचे गए, स्वर्ण और रजत से दमकते शुद्ध बाणों से उसने अत्यंत कौशल से वार किए। फिर दैत्य ने शक्र पर सौ बाण, नारायण पर सत्तर, अग्नि पर नब्बे बाण चलाए। मारुत और यम को दस-दस, कुबेर को सत्तर और वरुण को आठ बाण मारे। निरृति को बीस बाण, फिर आठ, और पुनः प्रत्येक को दस-दस बाणों से घायल किया। इसी प्रकार उसने मातलि को तीन और गरुड़ को दस पंखदार बाण मारे। फिर दैत्यराज ने जोड़दार बाणों से देवताओं के कवच तोड़ डाले और उनके धनुष काट दिए; इस प्रकार वे देवता बिना कवच और धनुष के उसके बाणों से घायल हो गए। क्रोध में भरकर देवताओं ने अन्य धनुष उठाए और चारों ओर से दैत्यराज को घेर लिया, और अविनाशी बाणों से उसे घायल किया; उस समय दैत्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। तारकासुर ने अग्निसमान बाणों की वर्षा अमर देवताओं पर की; फिर अग्नि के अंतिम ज्वाला जैसे चमकते बाण से उसने महेंद्र के वक्ष पर प्रहार किया, जिससे इंद्र अपने रथ पर कांप उठे। आकाश में हज़ार सूर्य के समान तेज को देखकर दैत्य ने जागृत शक्ति वाले विष्णु के कंधे के नीचे दो बाण मारे; तब केशव का बाण शारंग धनुष से गिर पड़ा। फिर तारकासुर ने मृत्युलोकपति की तुच्छता याद करते हुए वासु को बाएँ ओर बाण मारे; अग्निसमान बाणों से उसने युद्ध में अपराजेय जलदेव के शरीर को सुखा दिया। अग्निसमान बाणों से दैत्य ने तीव्र आक्रमण किया, जिससे भयभीत राक्षस चारों ओर भागने लगे; टेढ़े-मेढ़े कठोर बाणों से असुरपति ने खेल-खेल में हवा में हलचल मचा दी। फिर, हरि ने धनुष पर बाण चढ़ाकर दैत्यराज के सारथी के हृदय में तीखे बाण मारे; धूमकेतु ने उसका ध्वज गिराया, महेंद्र ने मुकुट, धनाध्यक्ष ने स्वर्णजटित धनुष, यम ने भुजा, वायु ने रथ के भाग और यहां तक कि रात्रिचर राज के कवच को भी क्षत-विक्षत कर दिया। देवताओं द्वारा दिखाए गए सच्चे पराक्रम से युक्त उस युद्ध को देखकर दैत्यराज ने अपने ही बल और कुटुम्बियों के साथ रणभूमि में डटकर युद्ध किया। उसने संघर्ष में सहस्त्राक्ष इंद्र पर विशाल गदा फेंकी; जब वह प्रबल गदा आकाश में आती दिखी, तो पकाशासन (इंद्र) रथ से कूदकर भूमि पर आ गए; गदा रथ की सीट पर गिरकर भयंकर शब्द से उसे चूर-चूर कर गई, किंतु मातलि मरे नहीं। दैत्य ने भाला उठाकर केशव के वक्ष पर प्रहार किया; केशव मूर्छित होकर गरुड़ के कंधे पर गिर पड़े। फिर उसने तलवार से राक्षसराज के वाहन को काट डाला। दैत्य ने यम को गदा से भूमि पर गिरा दिया और अग्नि के सिर पर प्रहार किया। उसने वायु को अपनी भुजाओं से उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया, और क्रोध में धनाध्यक्ष को धनुष की नोक से मारा। इस प्रकार, अपार पराक्रम से युक्त दैत्यराज ने युद्धभूमि में असंख्य अस्त्र-शस्त्रों से देवताओं की सेना का संहार किया।