भीषण युद्ध के बीच देवता और दैत्य पूरे वेग से एक-दूसरे से भिड़ रहे थे। लेकिन दैत्य के प्रचंड प्रहारों से देवता अत्यंत थक चुके थे, और आगे का मार्ग उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनके अंग-प्रत्यंग दैत्य के अस्त्रों से चूर-चूर हो गए थे, वे शक्तिहीन होकर ऐसे एकत्र हो गए जैसे सर्दी से कांपती हुई गाएँ। देवताओं की यह दयनीय दशा देखकर भगवान हरि ने उनसे कहा, “हे इन्द्र! ब्रह्मास्त्र का स्मरण करो, क्योंकि इस अस्त्र का कोई भी सामना नहीं कर सकता।” विष्णु के प्रेरणा देने पर इन्द्र ने उस महान अस्त्र को याद किया। सदैव पूजित, शत्रुओं का संहार करने वाले, बुद्धिमान इन्द्र ने शत्रु-विनाशक बाण को धनुष पर चढ़ाया और मंत्रों का जाप करते हुए, मन को एकाग्र कर, दैत्य के वध की इच्छा से बाण को कान तक खींचा। उसका तेज अपरिवर्तित था। इन्द्र ने अपनी दृष्टि आकाश में बाण के मार्ग पर स्थिर रखते हुए उसे छोड़ दिया। दैत्य ने जब उस महान अस्त्र को आते देखा, तो उसने अपनी सारी माया त्याग दी और कांपते हुए, शक्ति क्षीण हो चुकी, भ्रमित अवस्था में वन में खड़ा हो गया। उस समय, परम मंत्र से सम्पन्न, अर्धचंद्राकार इन्द्र का बाण, नव सूर्य के मंडल के समान आभा लिए हुए, युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ। उसकी नोक पर अद्भुत चमक थी, वह अनेक पुष्पों की सुगंध से सुवासित था, धुएँ और ज्वलंत केशों से युक्त था। वह बाण सीधा जाकर जंभासुर के सिर पर लगा, जिससे उसका मुकुट और कुण्डल गिर पड़े। जंभासुर के मारे जाने के बाद, दैत्य सेनापति भयभीत होकर युद्धभूमि से मुड़ गए और तारकासुर के पास जा पहुँचे। जब तारकासुर ने उन्हें डरा हुआ देखा और उनकी बात सुनी कि जंभासुर देवताओं के हाथों मारा गया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसके भीतर अहंकार, क्रोध, अभिमान और पराक्रम उमड़ आए, और उसकी मुद्रा अत्यंत भयंकर हो गई। तारकासुर ने विजयशाली रथ पर आरूढ़ होकर, अपने साथ हजारों गरुड़-ध्वजधारी वीरों को लेकर, क्रोध से भरे हुए देवताओं के विरुद्ध युद्धभूमि में प्रवेश किया। वह हर प्रकार के अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित था, सभी दिव्य शस्त्रों से संरक्षित, तीनों लोकों की संपदा से युक्त, उसका विशाल मुख खुला हुआ था। वह तीव्र गति से अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर पर जंभासुर के अस्त्रों के घाव थे, और उसने अपने ऐरावत हाथी को भी त्याग दिया था। इधर, इन्द्र का रथ, जिसे मातली चला रहा था, तैयार खड़ा था। वह रथ स्वर्ण की आभा से दमक रहा था, महान रत्नों से जड़ा हुआ था, चार योजन चौड़ा था, सिद्धों के समूहों से सुसज्जित, गंधर्वों और किन्नरों द्वारा गाया जा रहा था, अप्सराएँ और पुरुष उसमें नृत्य कर रहे थे। वह रथ हर प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, विशाल और अद्भुत कारीगरी से बना था, और चारों ओर से सुरक्षित था। लोकपाल गरुड़-ध्वज लेकर तैयार खड़े थे। तभी पृथ्वी काँप उठी और प्रचंड वायु बहने लगी। समुद्र उफान मारने लगे, सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया, अंधकार छा गया, और तारे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अस्त्र-शस्त्र चमकने लगे, सेनाएँ थर्रा उठीं—एक ओर तारकासुर था, दूसरी ओर देवताओं की सेना। एक ओर संसार का पतन, दूसरी ओर सृष्टि का संरक्षण; सभी चर-अचर प्राणी दो दलों में विभाजित हो गए—देवताओं और दैत्यों में। किन्तु यह द्वैत भी जैसे एकता में विलीन हो गया, दर्शक उसे देख रहे थे। जो कुछ भी तीनों लोकों में अस्तित्व का सार है, वह सब वहाँ प्रकट हो गया, समस्त शक्तियों के रूप में विद्यमान। अस्त्र, ऊर्जा, संपदा, साहस, सेनाओं की शक्ति, पराक्रम और सभी जीवन-शक्तियाँ—ये सब देवताओं और दैत्यों को उनके तप के प्रभाव से प्राप्त थीं। तब, जैसे ही तारकासुर आगे बढ़ा, देवताओं ने उसके हृदय में आग के समान प्रज्वलित, जोड़ों पर मुड़े हुए नौ बाण मारे। लेकिन दैत्यराज तारकासुर विचलित नहीं हुआ। उसने उन्हीं बाणों को, जो उसके शरीर में घुसे थे, निकालकर प्रत्येक देवता के हृदय में नौ-नौ बाण मार दिए। इसके बाद, विश्व की आधारशक्ति से उत्पन्न शूलों के साथ, देवताओं ने युद्ध में बाणों की अविरल वर्षा की। मगर दैत्य ने उन बाणों को, जैसे प्रियजनों के अश्रु निरंतर गिरते हैं, वैसे ही आकाश में ही नष्ट कर दिया, वे उस तक पहुँच ही नहीं पाए। जैसे कोई दुष्ट पुत्र अपने कुल की कीर्ति और शुद्धता को नष्ट कर देता है, वैसे ही वे बाण निष्फल हो गए। इसके बाद, देवताओं द्वारा छोड़े गए बाणों की बौछार को रोककर, दैत्य ने अपने बाणों से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को भर दिया। गिद्ध और मोर के पंखों से सुसज्जित, नुकीले बाणों की वर्षा से उसने देवताओं के बाणों को मूल में ही काट डाला। सोने-चाँदी से दमकते, कान तक खींचे गए शुद्ध बाणों से उसने अत्यंत कौशलपूर्वक प्रहार किया। फिर दैत्य ने शक्र (इन्द्र) पर सौ बाण, नारायण पर सत्तर, और अग्नि पर नब्बे बाण चलाए। उसने मारुत के सिर पर दस, यम पर भी दस, कुबेर पर सत्तर, और वरुण पर आठ बाण मारे। निरृति को बीस और फिर आठ बाण मारे, और पुनः प्रत्येक को दस-दस बाणों से आहत किया। इसी प्रकार, मत्तली को तीन तीव्र बाणों से, और गरुड़ को दस पंखदार बाणों से घायल किया। इसके बाद, जोड़दार बाणों से दैत्य ने देवताओं के कवच चूर-चूर कर दिए, उनके धनुष काट डाले; देवता कवच और धनुष से विहीन होकर उसके बाणों से घायल हो गए। तब, क्रोध में भरकर, देवताओं ने अन्य धनुष उठाए और तारकासुर को चारों ओर से घेरकर, कभी न समाप्त होने वाले बाणों से उसे घायल किया। उस समय दैत्य की आँखें क्रोध से लाल हो गई थीं। उसने अमर देवताओं पर अग्नि के समान बाणों की वर्षा कर दी। फिर, प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी बाण लेकर, उसने बलशाली इन्द्र के वक्षस्थल में तीव्र प्रहार किया, जिससे महेन्द्र अपने रथ पर डगमगा गए। आकाश में सहस्त्र-सूर्य के समान तेज मंडल देखकर, दैत्य ने शक्ति से भरपूर विष्णु के कंधे के मूल में दो बाण मारे। तब केशव का बाण शार्ङ्ग धनुष के आगे गिर पड़ा। इसके बाद, मृत्युलोक के स्वामी तारकासुर ने वसु के तुच्छ स्वभाव को याद कर, उसे बाएँ ओर बाणों से आहत किया। अग्नि के समान बाणों से, उस अजेय दैत्यराज ने युद्ध में जलेश (वरुण) के शरीर को भी सुखा डाला। इस प्रकार, देवताओं और दैत्यों के बीच यह महासंग्राम और भीषण हो उठा, जिसमें प्रत्येक ओर से अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्तियाँ प्रकट हो रही थीं।