भीषण युद्ध के मैदान में, चारों ओर मृत्यु और विनाश की छाया फैली हुई थी। कुछ सियार मोटे आंतों को घसीटकर ले जा रहे थे, वहीं एक भयानक बगुला कुत्तों द्वारा खाए गए शव को कुतर रहा था। जगह-जगह गिद्ध, कुत्ते और भेड़िये मृत शरीरों के मांस और रक्त पर टूट पड़े थे; एक भेड़िया छुपकर हाथी का रक्त पी रहा था। एक स्थान पर, घोड़ों के झुंड को कुत्तों के दल घसीटकर ले जा रहे थे; दूसरी ओर, प्रेत और उनकी संगिनियाँ, आनंद में मदमस्त, रक्त पीते हुए दौड़ रही थीं और चिल्ला उठीं—‘यह खुर मेरा हो, मेरे प्रिय!’ कोई कहती, ‘यह कमल के समान हाथ मेरी कान की शोभा बने!’ कोई प्रेतिनी क्रोध में उस शव को देखती, जिसमें उसका प्रिय नहीं था; दूसरी, अपने प्रिय को पाकर, उसका गर्म रक्त पीती और शव की त्वचा को मोटी पत्तियों से बांध देती। एक यक्षिणी कटे हुए तने से पेड़ बना रही थी, हाथी का दांत अपने पुत्र के रूप में पकड़ लिया था, और मटके को फाड़कर उसमें से मोती ढूंढ रही थी, ताकि अपने प्रिय को खुश कर सके। यक्ष और राक्षस मिलकर मांस और रक्त का सेवन कर रहे थे। वह यक्षिणी मृत घोड़े की अयाल से रस लेती, और अपने मृत प्रिय का रक्त-रस लाती, कहती—‘यह व्यर्थ न जाए, मेरे पास आ जाए, श्मशान में गया, इस पुरुष का मुख प्रशंसनीय है।’ वे यक्षिणियाँ अपने प्रिय से कहतीं—‘यह नाग हमें डराता नहीं, क्योंकि इसकी मृत्यु हो चुकी है; मैं अकेली उस राक्षस के एक मुख को नहीं जीत सकती।’ अन्य प्रेत, यक्ष और राक्षस खोपड़ी पकड़े हुए थे। वे भूख से चिल्लातीं—‘दे दो, दे दो, मैं भूखी हूँ!’ अन्य रक्त की नदियों में उतरकर स्नान करतीं, अपने पितरों को तृप्त कर, देवताओं की पूजा करतीं; अच्छे हाथी रक्त की झील को पार करते थे। इस प्रकार, देवताओं और दैत्यों के बीच गहरे और भयावह युद्ध में, अभिमानी योद्धा भय और अपराजेयता से पराजित हो गए। तब इन्द्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, यम और निरृति—सभी शक्तिशाली देवता—अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वे सभी अपने अस्त्रों को आकाश से दैत्यों पर फेंकते हैं, लेकिन वे अस्त्र दैत्यों पर प्रभावी नहीं होते। भीषण क्रोध के साथ वे संयुक्त रूप से युद्ध करते हैं, किंतु दैत्य से थककर देवता आगे का मार्ग नहीं देख पाते। दैत्य के अस्त्रों से उनके सभी अंग क्षत-विक्षत हो जाते हैं, वे शक्तिहीन होकर एकत्र हो जाते हैं, जैसे ठंड से पीड़ित गायें। देवताओं की ऐसी दशा देखकर, श्रीहरि विष्णु ने कहा—‘हे इन्द्र, ब्रह्मास्त्र का स्मरण करो, क्योंकि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता।’ विष्णु के प्रेरणा से इन्द्र ने उस महान अस्त्र को याद किया। सदैव सम्मानित, शत्रु-विनाशक, इन्द्र ने उस बाण को धनुष पर रखा, मन को मंत्र और ध्यान में स्थिर किया। मंत्र का उच्चारण करते हुए, मन को नियंत्रित कर, दैत्य को मारने के लिए इन्द्र ने बाण को कान तक खींचा, उसकी चमक कम नहीं हुई, और उसे आकाश में छोड़ दिया, दृष्टि उस बाण के मार्ग पर लगी रही। तब दैत्य ने महान अस्त्र को आते देखा, अपनी माया छोड़ दी, वन में खड़ा हो गया, उसका मुख कांप रहा था, शक्ति क्षीण हो गई थी, शरीर डगमगा रहा था। फिर, सर्वोच्च मंत्र से सशक्त, इन्द्र का अर्धचंद्राकार बाण युद्ध में प्रवेश करता है, उसका स्वरूप नव सूर्य के मंडल के समान था। उसकी चोटी पर अद्भुत चमक थी, अनेक पुष्पों की सुगंध थी, धुएँ और जलती जटाओं से युक्त था। वह बाण जाकर जंभासुर के सिर पर लगा, उसका मुकुट और कुंडल गिर गए। जंभासुर के मारे जाने पर, दैत्य नेताओं की हिम्मत टूट गई, वे पीछे हट गए और तारकासुर के पास पहुँचे। उन्हें भयभीत देखकर और उनकी बात सुनकर, तारकासुर को जब ज्ञात हुआ कि जंभासुर देवताओं द्वारा युद्ध में मारा गया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसके भीतर अभिमान, क्रोध, गर्व और पराक्रम भर गया; उसका स्वरूप भीषण था, भाव स्पष्ट। विजयी रथ पर सवार होकर, हजार गरुड़-ध्वजधारी योद्धाओं के साथ, क्रोध से भरे हुए, वह दैत्यराज देवताओं के विरुद्ध युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ। वह सभी अस्त्रों से सुसज्जित था, प्रत्येक शस्त्र से संरक्षित, तीनों लोकों की संपदा उसके पास थी, उसका विशाल मुख पूरी तरह खुला था। वह बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ा, उसका शरीर जंभासुर के अस्त्र से घायल था, उसने अपने हाथी ऐरावत को छोड़ दिया था। इन्द्र का रथ, माली द्वारा सुरक्षित, तैयार था, वह चमकदार सोने और महान रत्नों से सुसज्जित था। चार योजन चौड़ा, सिद्धों के समूहों से अलंकृत, गंधर्व और किन्नरों द्वारा गाया गया, अप्सराएँ और पुरुष उसमें नृत्य कर रहे थे। सभी शस्त्रों से सुसज्जित, विशाल और सुंदर, उस रथ को चारों ओर से घेर लिया गया था। लोकपाल गरुड़ ध्वज लिए तैयार खड़े थे; तब पृथ्वी काँप उठी, कठोर हवा चलने लगी। सागर उफान मारने लगे, सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया, अंधकार छा गया, और तारे दिखाई नहीं दिए। तब अस्त्रों की चमक बढ़ गई, सेनाएँ डगमगाने लगीं; एक ओर दैत्य तारकासुर था, दूसरी ओर देवताओं का समूह। एक ओर संसार का पतन था, दूसरी ओर ब्रह्मांड की रक्षा; सभी जीव—चर और अचर—देवता और दैत्य में विभाजित थे। यह द्वैत भी एकता में बदल गया, जैसे दर्शक उसे देख रहे हों; तीनों लोकों में जो भी सत्ता का सार है, वह सब वहाँ प्रकट हुआ, सभी शक्तियों के रूप में। अस्त्र, ऊर्जा, धन, साहस, सेना की शक्ति, पराक्रम और वीरता, तथा सभी जीवनशक्ति का समूह—ये देवता और दैत्य अपने तप के बल से प्राप्त करते हैं। तब तारकासुर के आगे बढ़ने पर, उन्होंने उसके हृदय में नौ बाण मारे, जिनकी नोकें अग्नि के समान चमक रही थीं, जोड़ों पर झुकी थीं। दैत्यराज ने बिना विचलित हुए, देवताओं के हृदय में नौ-नौ बाण मारे, उन्हीं बाणों से, जो उसके भीतर प्रविष्ट हो चुके थे। विश्व के आधार से उत्पन्न शूलों के साथ, देवताओं ने युद्ध में निरंतर बाणों की वर्षा की। इसके तुरंत बाद, जैसे प्रियजनों के अश्रु निरंतर गिरते हैं, दैत्य ने उन बाणों को आकाश में ही नष्ट कर दिया, वे उस तक पहुँच भी नहीं पाए। जैसे दुष्ट पुत्र अपने कर्मों से उस महान, शुद्ध, प्रतिष्ठित कुल का नाश कर देता है, जिसमें वह जन्मा है, वैसे ही वे बाण थे। फिर, देवताओं द्वारा भेजी गई बाणों की वर्षा को रोककर, दैत्य ने अपने बाणों से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को भर दिया। गिद्ध और मोर के पंखों से बने, तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से, उसने उन्हें जड़ से और उनके स्थान पर ही शीघ्र काट दिया। इस प्रकार, देवता और दैत्य युद्ध में पूरी शक्ति और तप के बल से आमने-सामने थे; मैदान में रक्त, मृत्यु, और शक्ति का अद्भुत दृश्य उपस्थित था।