देवताओं के राजा शक्र, यानी इन्द्र, जब दैत्य पर अत्यंत क्रोधित हुए, तो उन्होंने एकाग्रचित्त होकर नारायण अस्त्र का संधान किया और उसे असुर की छाती पर छोड़ दिया। वह नारायण अस्त्र दैत्य की छाती में जा लगा, और उसका हृदय महान अस्त्र से भेदित हो गया; वहाँ से रक्त की धाराएँ बहने लगीं। दैत्य का पुत्र, जो एक वीर की भाँति युद्धभूमि से पीछे हटता है, उस अस्त्र की शक्ति से अपना रूप त्याग कर चला गया। दैत्य का शरीर उसी क्षण नष्ट हो गया और वह आकाश में अदृश्य हो गया—अब वह न तो अस्त्रों से, न इन्द्रियों से देखा जा सकता था। फिर उस दैत्य ने देवताओं की सेनाओं पर महाविनाश का कारण छोड़ दिया—भाले, फरसे, चक्र, बाण, वज्र, गदा—सब अस्त्र-शस्त्र उग्रता से बरसने लगे। वह भयंकर असुर कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, गुलेल, गदा और अन्य अमोघ, अजेय अस्त्रों की वर्षा करने लगा। उन रौद्र अस्त्रों के प्रहार से, जो असुरों ने देवताओं की पंक्तियों पर छोड़े थे, पृथ्वी भुजाओं और कुण्डलयुक्त सिरों से भर गई। वहाँ गजदन्त के समान विशाल जाँघें, पर्वत सदृश हाथी, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए धुरे और चक्के, और उनके सारथी—ये सब बिखरे पड़े थे। धरती मांस और रक्त से सनी हुई थी, चारों ओर रक्त की नदियाँ बह रही थीं, और शवों व हड्डियों के ढेर लग गए थे। सिर कटे धड़ नाच रहे थे, वस्त्र कीचड़ और रक्त में डूबे थे; तीनों लोकों के प्राणियों के विनाश से सियार, गिद्ध और कौए अत्यंत प्रसन्न थे। कभी-कभी कोई कौआ, जिसकी आँख उखाड़ ली गई थी, शव पर बैठकर कर्कश स्वर में चिल्लाता। कुछ सियार मोटी आँतें घसीटते ले जा रहे थे; कहीं भयानक बगुला उस शव को कुत्तों के साथ कुतर रहा था; मांसभक्षी कुत्ते इकट्ठे होकर शवों का भक्षण कर रहे थे; कहीं एक भेड़िया चुपचाप हाथी का रक्त पी रहा था। कहीं घोड़ों का झुंड कुत्तों के झुंड द्वारा घसीटा जा रहा था; दूसरी ओर, पिशाच अपनी संगिनियों के साथ, आनंद में मतवाले होकर, रक्त पी रहे थे और चिल्ला रहे थे—"यह खुर मेरा हो, प्रिये!" कोई कहता—"यह कमल के समान हस्त मेरा कर्णाभूषण हो!" कोई अन्य, क्रोध में, अपने प्रिय के बिना शव को देखता, तो कोई अपना प्रिय पाकर उसका गर्म रक्त पीता और शव की त्वचा को मोटे पत्तों से बाँधता। एक यक्षिणी कटा हुआ तना लेकर वृक्ष बना रही थी, हाथी का दाँत अपने शिशु के रूप में उठा लिया, और घड़े को फाड़कर उसमें से मोती निकालकर अपने प्रिय के लिए उपहार ढूँढ रही थी; यक्ष और राक्षस मिलकर मांस और रक्त का पान कर रहे थे। वह यक्षिणी मृत घोड़े की अयाल से रस लेकर, अपने मृत प्रिय के लिए रक्त-मदिरा लाती थी—"यह व्यर्थ न जाए, मुझे मिले; यह शव श्मशान गया, इसका मुख प्रशंसनीय है," वह कहती थी। "यह सर्प हमें भय नहीं देता, क्योंकि वह प्राणहीन हो गया; मैं अकेली असुर के एक मुख को वश में नहीं कर सकती," यक्षिणियाँ अपने प्रिय से कहतीं; अन्य, खोपड़ियाँ हाथ में लिए, पिशाच, यक्ष, राक्षस थे। वे पुकारतीं—"दो, दो, मैं भूखी हूँ!" अन्य रक्त की नदियों में उतरकर स्नान करतीं और पितरों को तृप्त कर, देवताओं का पूजन करतीं; अच्छी तरह प्रशिक्षित हाथी रक्त की झील पार कर जाते। इस प्रकार, देवताओं और असुरों के उस गहन और भयानक युद्ध में, गर्वित वीर भय और अजेयता से व्याकुल होकर चूर हो गए। तब इन्द्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, यम और निरृति—सभी महान शक्तिशाली देवताओं ने अपने-अपने दिव्य अस्त्र छोड़े। सभी ने आकाश से असुरों पर अस्त्रों की वर्षा की, पर वे अस्त्र असुरों पर निष्फल रहे। वे सब अत्यंत क्रोध में एक साथ भीषण युद्ध करते रहे, किन्तु असुर के प्रहार से थकित देवता अब कोई उपाय नहीं देख पा रहे थे। असुर के अस्त्रों से उनके सभी अंग चूर-चूर हो गए, वे शक्तिहीन होकर ऐसे एकत्र हो गए जैसे ठंड से काँपती गायें। देवताओं की यह दशा देखकर श्रीहरि ने उनसे कहा—"हे इन्द्र! ब्रह्मास्त्र का स्मरण करो, क्योंकि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता।" विष्णु के प्रेरणा से इन्द्र ने उस महान अस्त्र का ध्यान किया। सदैव पूजित, शत्रु-विनाशक, वह बुद्धिमान इन्द्र शत्रु-संहार के लिए उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते हैं, मंत्र और ध्यान में तल्लीन होकर। मंत्रोच्चार के साथ, मन को स्थिर कर, असुर का वध करने के लिए, इन्द्र ने बाण कान तक खींचा, उसकी प्रभा अद्भुत थी, और उन्होंने उसे छोड़ दिया, दृष्टि आकाश में बाण के पथ पर स्थिर थी। तब असुर ने जब वह महान अस्त्र आते देखा, तो अपनी सारी माया छोड़ दी और वन में खड़ा हो गया; उसका मुख काँप रहा था, बल क्षीण हो गया था, शरीर भय और भ्रम से काँप रहा था। फिर, ब्रह्म-मंत्र की शक्ति से सम्पन्न, अर्धचंद्र के आकार का इन्द्र का बाण युद्धभूमि में सूर्य के नवोदित मण्डल के समान चमकता हुआ प्रविष्ट हुआ। उसकी नोक तेजस्वी, अनेक पुष्पों की सुगंध से सुवासित, धुएँ और जलती जटाओं से युक्त थी। वह बाण जाकर जंभासुर के सिर पर लगा, जिससे उसका मुकुट और कुण्डल गिर पड़े। जंभासुर के मारे जाने पर, असुरों के सेनापति भयभीत होकर वहाँ से हट गए और तारकासुर के पास चले गए। जब तारकासुर ने उन्हें भयभीत देखा और जंभासुर के वध का समाचार सुना, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो उठा; उसके भीतर अहंकार, क्रोध, गर्व और पराक्रम प्रकट हो उठे, उसका रूप विकराल हो गया। उसने विजय रथ पर सवार होकर, अपने साथ हजारों गरुड़-ध्वजधारी असुरों को लेकर, प्रचंड क्रोध में देवताओं के विरुद्ध रणभूमि में प्रवेश किया। वह सभी अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, प्रत्येक प्रकार के शस्त्र से सुरक्षित, तीनों लोकों की संपदा से समृद्ध, विशाल मुख खोले हुए, सेना के साथ युद्ध के लिए दौड़ पड़ा। उसका शरीर जंभासुर के अस्त्र से घायल था, और उसने अपने हाथी ऐरावत को भी त्याग दिया। इन्द्र का रथ, जो मातलि द्वारा संचालित था, पूरी तरह सुसज्जित, स्वर्ण से दमकता, रत्नों से जड़ा हुआ तैयार खड़ा था। वह रथ चार योजन चौड़ा, सिद्धों के समूहों से अलंकृत, गंधर्वों और किन्नरों द्वारा गाया जाता, अप्सराओं और मनुष्यों की भीड़ से भरा था। सभी अस्त्रों से सुसज्जित, विशाल और अद्भुत रूप से निर्मित वह रथ चारों ओर से सुरक्षित था। लोकपाल गरुड़-ध्वज लेकर तैयार थे; तभी पृथ्वी काँप उठी और प्रचंड वायु चलने लगी। सागर उफनने लगे, सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया, अंधकार छा गया, और तारे अदृश्य हो गए। अस्त्र-शस्त्र प्रज्वलित हो उठे, सेनाएँ काँपने लगीं। एक ओर तारकासुर था, दूसरी ओर देवताओं की सेना—भीषण महासंग्राम के लिए दोनों दल आमने-सामने खड़े थे।