जैसे ही उन सिंहों ने उसे टुकड़े-टुकड़े कर डाला, जंभासुर ने अपने गजरूप का मोह त्याग दिया और फिर वह भयानक सर्प बन गया, जिसके चारों ओर सौ फन फैले हुए थे। उस विषैले सर्प का श्वास इतना प्रचंड था कि उसने देवताओं की सेना को जला डाला। तब सुंदर भुजाओं वाले इंद्र ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। उस गरुड़ास्त्र से हजारों गरुड़ उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्परूप धारण किए जंभासुर पर आक्रमण किया और उसकी माया को नष्ट करते हुए उसे टुकड़े-टुकड़े कर डाला। जब उसकी माया नष्ट हो गई, तब वह महान असुर जंभासुर सूर्य-चंद्रमा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, एक अद्वितीय रूप धारण कर, अपना विशाल मुख खोलकर देवताओं के अग्रणी को निगलने के लिए तत्पर हुआ। उसके उस भयानक और विशाल मुख में, जो पाताल के समान डरावना था और जिसकी तालु ऊपर की ओर थी, देवताओं की सेना, उनके रथ और हाथी सहित, प्रवेश कर गई। जब उसकी सेना निगली जा रही थी, तब इंद्र अपने वाहन सहित थकित भुजाओं के साथ निराश हो गए। इंद्र समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। वे जनार्दन से बोले, "अब आगे क्या करना शेष है? हम युद्ध के लिए उत्सुक हैं, परंतु इस दैत्य का सामना किस आधार पर करें?" तब हरि, वज्रधारी और श्रेष्ठ बुद्धि वाले, बोले, "हे पुरंदर, भय के कारण युद्ध छोड़ने का यह समय नहीं है। शीघ्र ही अपनी महान माया से शत्रु के विरुद्ध बल बढ़ाओ।" "मैंने इस दैत्य को चिह्नित, वश और समर्थ किया है। मोह में मत पड़ो, हे शक्र! शीघ्र ही अपने अस्त्र को स्मरण करो।" फिर इंद्र, देवताओं के राजा, दैत्य के प्रति क्रोधित हो, एकाग्रचित्त होकर नारायणास्त्र को असुर की छाती पर छोड़ते हैं। वह नारायणास्त्र असुर की छाती में लगा, और उसका हृदय भेद कर रक्त बह निकला। असुर का पुत्र, एक वीर की भाँति रणभूमि छोड़ गया; उस अस्त्र के प्रभाव से दैत्य का रूप भी नष्ट हो गया। इसके बाद दैत्य आकाश में अदृश्य हो गया; वह दैत्यराज वहाँ स्थित होकर अस्त्रों और इंद्रियों से परे हो गया। उसने देवताओं की सेनाओं पर संहार का कारण छोड़ दिया—भाले, कुल्हाड़ियाँ, चक्र, बाण, वज्र और गदा बरसाईं। वह भयानक दैत्य फरसे, तलवारें, गुलेल, गदा और अन्य शस्त्रों की वर्षा करने लगा, जो कभी असफल या समाप्त नहीं होते थे। उन दैत्यों द्वारा फेंके गए भयानक अस्त्रों से पृथ्वी देवताओं की सेना के कटे हुए भुजाओं और कुंडलयुक्त सिरों से भर गई। गजराजों के समान जंघाएँ, पर्वत सदृश हाथी, टूटे हुए रथ, उनके ध्वज और पहिए, सारथियों सहित, सब बिखर गए। पृथ्वी मांस और रक्त से सनी, लाशों और हड्डियों के ढेर तथा रक्त की धाराओं से दूषित, दुर्गम हो गई। कटी देहों के ढेरों के बीच, रक्त और कीचड़ में सने वस्त्रों के साथ, तीनों लोकों के प्राणियों के संहार पर सियार, गिद्ध और कौए अत्यंत प्रसन्न हो उठे; कभी-कभी एक आँख निकले कौए शव पर चिल्लाते थे। कहीं सियार मोटी अंतड़ियाँ घसीट ले जाते, कहीं भयानक बगुला कुत्तों द्वारा खाए शव को कुतरता, कुत्तों के झुंड मांस खाते, कहीं भेड़िया छुपकर हाथी का रक्त पीता। कहीं घोड़ों के झुंड को कुत्तों के दल घसीटते, कहीं यक्षिणियाँ अपने प्रिय के लिए रक्त पीतीं, हँसतीं-बोलतीं, ‘यह खुर मेरा हो, प्रिय!’ कोई कहती, ‘यह कमल के समान हाथ मेरे कर्णाभूषण के लिए!’ कोई अपने प्रिय के बिना शव को देखती, कोई प्रिय पाकर उसका गर्म रक्त पीती और शव की त्वचा को पत्तों से बाँधती। एक यक्षिणी कटी हुई लाश के तने से पेड़ बनाती, हाथी का दंत अपने शिशु के रूप में उठाती, घड़े को फाड़कर अपने प्रिय के लिए मोती खोजती; यक्ष और राक्षस मिलकर मांस-रक्त का पान करते। मृत घोड़े की अयाल का रस हाथ में लेकर, वह अपने मृत प्रिय के लिए रक्त-मदिरा लाती, कहती, ‘यह व्यर्थ न जाए, श्मशान गया है, इसका मुख सराहनीय है।’ ‘यह सर्प हमें अब भय नहीं देता, क्योंकि वह मर चुका है; मैं अकेली दैत्य के एक मुख को वश नहीं कर सकती,’ यक्षिणियाँ अपने प्रिय से कहतीं; अन्य, खोपड़ी थामे, गंधर्व, यक्ष, राक्षस थे। वे पुकारतीं, ‘दो, दो मुझे, मैं भूखी हूँ!’ अन्य रक्त की नदियों में उतरकर स्नान करतीं, पितरों को तृप्त कर देवताओं की पूजा करतीं; हाथी रक्त की झील पार करते। इसी प्रकार, देवताओं और दैत्यों के उस गहरे और भीषण संग्राम में, अभिमानी योद्धा भय और अपराजेयता से परास्त होकर बिखर गए। तब इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, यम और निरृति—सभी महाबली—अपने-अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। वे सब आकाश से दैत्यों पर अस्त्र छोड़ते रहे, किंतु वे अस्त्र दैत्यों पर निष्फल सिद्ध हुए। प्रचंड क्रोध के साथ वे सब मिलकर युद्ध करते रहे, परंतु दैत्य द्वारा थकाए गए देवगण आगे का मार्ग न देख सके। दैत्य के अस्त्रों से उनके सभी अंग चूर-चूर हो गए, वे शक्तिहीन होकर ऐसे एकत्र हुए जैसे ठंड से पीड़ित गायें। उनकी यह दशा देखकर भगवान हरि बोले, "हे इंद्र! ब्रह्मास्त्र का स्मरण करो, क्योंकि उसे कोई सहन नहीं कर सकता।" विष्णु के संकेत पर इंद्र ने उस महान अस्त्र को स्मरण किया। सदैव पूजित, शत्रुनाशक, एकाग्रचित्त और मंत्र में स्थित, इंद्र ने उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया। मंत्रोच्चार के साथ, मन को वश में कर, दैत्य के वध का संकल्प लेकर, कान तक खींचकर उस बाण को छोड़ा, उसकी ज्योति अदम्य थी, और उसकी दृष्टि आकाश में उस बाण का अनुसरण कर रही थी। तब दैत्य ने वह महान अस्त्र आते देखा, अपनी सारी माया त्याग दी और वन में खड़ा हो गया; उसका मुख काँप रहा था, शक्ति जाती रही थी, शरीर हिल रहा था और वह भ्रमित था। फिर, सर्वोच्च मंत्र से संपन्न, अर्धचंद्राकार वह इंद्र का बाण, नवसूर्य के मंडल के समान दीप्तिमान, युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ। उसकी चोटी पर अद्भुत प्रभा, अनेक पुष्पों की सुगंध, धुएँ और ज्वलंत केशों से युक्त, वह बाण जंभासुर के सिर पर लगा, उसका मुकुट और कुंडल गिरा दिए। जब जंभासुर मारा गया, तो दैत्य सेनापति भाग खड़े हुए; उनका साहस टूट गया और वे तारकासुर के पास पहुँचे। जब तारकासुर ने उन्हें भयभीत देखा और उनकी बात सुनी, तो उसे अत्यंत क्रोध आया, यह जानकर कि जंभासुर, दैत्यराज, देवताओं द्वारा युद्ध में मारा गया है।