इंद्र, जिनकी आंखें हजारों हैं, ने अपने हाथों से वज्रास्त्र का निर्माण किया। उस अस्त्र के प्रहार से चारों दिशाओं में भारी ओलों की वर्षा होने लगी। जब पर्वतास्त्र का प्रभाव शांत हुआ, तब जंभ, जो पर्वत के समान विशाल और निर्भय था, अपनी महान शक्ति से सरास्त्र का सृजन करता है। सरास्त्र के प्रभाव से इंद्र का प्रिय वज्रास्त्र नष्ट हो गया। जैसे-जैसे सरास्त्र का विस्तार हुआ, देवताओं की सेनाएं, उनके रथ और हाथी, सब चमक उठे। युद्ध की पंक्तियाँ भस्म हो गईं और देवताओं के श्रेष्ठजन तेजस्वी दिखाई देने लगे। तब देवताओं के स्वामी ने अग्न्यास्त्र का निर्माण किया। उस अस्त्र से पूर्व का अस्त्र तुरंत ही शांत हो गया। जब वह अस्त्र निष्प्रभाव हुआ, अग्न्यास्त्र छोड़ा गया, जिससे जंभ का शरीर, उसका रथ और सारथी जलने लगे। तब जंभ, जो दैत्यगण का बुद्धिमान स्वामी था, अग्न्यास्त्र के प्रभाव को रोकने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग करता है, जिससे अग्नि शांत हो जाती है। इसके बाद आकाश में घने बादल छा गए, बिजली की चमक और ढोल जैसी गूंज सुनाई देने लगी, मानो स्वर्ग में जल भर गया हो। हाथियों के सूंड के समान जल की धाराएँ आकाश से गिरने लगीं, जिससे समस्त संसार एक क्षण में जल से भर गया और चमक उठा। जब अग्न्यास्त्र शांत हो गया, इंद्र ने मेघों को नष्ट करने वाला वायवास्त्र बनाया। वायवास्त्र के प्रभाव से मेघों के समूह उड़ गए और आकाश नीले कमल की पंखुड़ियों की तरह स्वच्छ और चमकीला हो गया। उस प्रचंड वायु से दानवों की सेना कांप उठी; वे अत्यंत बलशाली होते हुए भी युद्धभूमि में टिक नहीं सके। तब जंभ ने दानवों के भय को दूर करने और वायु के प्रभाव को रोकने के लिए स्वयं को दस योजन चौड़े पर्वत के रूप में बदल लिया। उसके चारों ओर अनेक अस्त्रों की चमक और जलते हुए वृक्षों का तेज फैला था। जब वायु शांत हो गई, दैत्यराज पर्वत रूप में खड़ा रहा। इंद्र, जो सौ यज्ञों के अधिकारी हैं, ने शीघ्र ही वज्र से निर्मित महान वज्रास्त्र का प्रहार किया। वह वज्रास्त्र जब पर्वत रूपी दैत्य पर गिरा, तो उसके आसपास की गुफाएँ और झरने टूट गए। दैत्यराज की पर्वत-माया भी उसी क्षण नष्ट हो गई। अब दैत्यराज जंभ, क्रोध और अहंकार से भरकर, एक भयानक हाथी के रूप में प्रकट हुआ, जो विशाल पर्वत के समान था। उसने देवताओं की सेना को कुचल दिया, अपने दांतों से देवताओं को घायल किया, और अपनी सूंड से कई देवताओं को पकड़कर पीछे से तोड़ डाला। जब वह देवसेना का संहार कर रहा था, तब वज्र का संहारक इंद्र ने नारसिंह अस्त्र का प्रयोग किया, जो तीनों लोकों में अजेय था। उस अस्त्र से मंत्रबल द्वारा हजारों सिंह उत्पन्न हुए, जिनके काले दांत, गर्जन भरी हंसी, और आरी की तरह तेज नाखून थे। उन सिंहों द्वारा फाड़े जाने पर, जंभ ने हाथी की माया त्याग दी और फिर सौ फनों से घिरे भयानक सर्प का रूप धारण किया। अपनी विषैली श्वास से उसने देवताओं की सेना को जला दिया। तब सुंदर भुजाओं वाले इंद्र ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। गरुड़ास्त्र से हजारों गरुड़ उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्प रूपी जंभ पर आक्रमण किया और दैत्य के टुकड़े-टुकड़े कर उसकी माया नष्ट कर दी। जब उसकी माया नष्ट हुई, जंभ ने एक अद्वितीय रूप धारण किया—वह सूर्य और चंद्रमा के मार्गों में चलता हुआ, अपना विशाल मुख खोलकर देवताओं के श्रेष्ठजनों को निगलने के लिए आगे बढ़ा। दैत्य के विशाल और भयावह मुख में देवताओं की सेना, उनके रथ और हाथी प्रवेश कर गए, वह मुख पाताल के समान डरावना था, जिसकी तालु ऊपर की ओर थी। जब उसकी सेना निगली जा रही थी, तब इंद्र, अपने रथ सहित, थककर निराश हो गया। वह सोच नहीं पाया कि आगे क्या करना चाहिए, और जनार्दन से बोला, "अब आगे क्या किया जा सकता है?" "किस आधार पर हम युद्ध के लिए उत्सुक होकर इस दैत्य से भिड़ते हैं?" तब हरि, श्रेष्ठ बुद्धि वाले और वज्रधारी, ने उत्तर दिया: "यह भय का समय नहीं है, हे पुरंदर। शत्रु के विरुद्ध अपनी महान माया को शीघ्र सुदृढ़ करो। मैंने इस दैत्य को चिन्हित किया है, उसे प्राप्त और समर्थ किया है। मोह में मत पड़ो, हे शक्र; शीघ्र अपने अस्त्र को स्मरण करो, हे देवताओं के स्वामी।" तब इंद्र, देवताओं के राजा, दैत्य के प्रति क्रोध से भरकर, मन को एकाग्र कर नारायण अस्त्र को दैत्य के वक्षस्थल पर छोड़ता है। वह नारायण अस्त्र दैत्य के हृदय को भेदता है, जिससे उसका हृदय रक्त से भर जाता है। दैत्य का पुत्र, युद्धभूमि छोड़कर चला गया; उस अस्त्र के प्रभाव से दैत्य का रूप नष्ट हो गया। अब दैत्य आकाश में अदृश्य हो गया; वह दैत्यराज स्वर्ग में स्थित होकर अस्त्रों और इंद्रियों के लिए अदृश्य हो गया। उसने देवताओं की सेना पर संहार का कारण छोड़ दिया—भाले, कुल्हाड़ी, चक्र, तीर, वज्र और गदा। वह भयानक दैत्य कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, गोफन, गदा और अस्त्रों की वर्षा करने लगा, जो कभी विफल या समाप्त नहीं होती थीं। उन भयंकर अस्त्रों से, जो दानवों ने देवताओं की पंक्तियों पर बरसाए, पृथ्वी भुजाओं और झुमके से सजे सिरों से भर गई। हाथियों के सूंड जैसे जांघ, पर्वत जैसे हाथी, टूटे रथ, उनके टूटे धुरे और पहिए, और उनके सारथी—सब बिखर गए। पृथ्वी मांस और रक्त से लिप्त, असमर्थ्य हो गई; वहाँ रक्त की नदियाँ बह रही थीं, शवों और हड्डियों के ढेर लगे थे। सिरहीन शरीर नाच रहे थे, वस्त्र रक्त और कीचड़ में सने थे। तीनों लोकों के सभी जीवों के संहार से सियार, गिद्ध और कौवे अत्यंत प्रसन्न हुए; कभी-कभी कोई कौवा, अपनी आंख निकालकर, शव पर चिल्लाता था।