जब राक्षसों की सेना चारों दिशाओं में भागने लगी, तब रुद्रों का अभिमान भड़क उठा। वे आपस में बोले, "अरे! राक्षसों के राजा को पकड़ो! उसका आश्रय नष्ट हो चुका है, उसे तेज भालों से घसीटो, उसके प्राणवंत स्थानों को तोड़ डालो!" रुद्रों की बात सुनकर कपाली, जिसकी आँखें क्रोध से फैल गई थीं, अपने बाएँ हाथ में तीक्ष्ण भाला पकड़कर उसे साफ करने लगा। भौंहें तिरछी कर कपाली युद्धभूमि में राक्षसों के राजा की ओर दौड़ा, अपने निर्मल भाले को मजबूत पकड़ में लेकर। कपाली ने हाथी-राक्षस के बगल में भाला मारा; फिर सभी दस रुद्रों ने युद्ध में निर्दोष लोहे के शस्त्रों से आक्रमण किया। उन्होंने पर्वत के समान विशाल राक्षसों के स्वामी को भालों से छेद दिया; उसके घावों से रक्त बहने लगा, तीक्ष्ण भालों के कारण वह पीड़ित हो उठा। वह काले रंग का राक्षस, शरदकालीन निर्मल झील के समान चमक रहा था, चारों ओर से लाल और नीले कमलों से घिरा हुआ। उसकी देह राख के समान श्वेत थी, और रुद्रों ने उसे हंसों की तरह घेर लिया था; पीड़ित राक्षस आगे बढ़ा, उसके कानों के फड़फड़ाते पल्ले कांप उठे। हाथी-राक्षस ने शंभु के नाभि में अपनी दस गजों से छेद दिया; जब वह दो रुद्रों के बीच फँस गया, तब अन्य नौ रुद्रों ने अद्भुत कार्य किया। वे देवताओं के शत्रु के शरीर पर विविध शस्त्रों से प्रहार करते रहे, निर्भय और बलवान होकर युद्धभूमि में डटे रहे। जैसे जंगल में सियार मृत भैंसे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, वैसे ही राक्षसों के प्रधान ने कपाली को छोड़कर वहाँ से चला गया। क्रोधित होकर वह राक्षस नौ रुद्रों पर झपट पड़ा, अपने पैरों, गजों और सूंड से उन्हें कुचलने लगा। जब वह उनकी प्रचंड युद्ध से थक गया, तब कपाली ने देवताओं के शत्रु के हाथ को पकड़ लिया। कपाली ने हाथी-राक्षस को जोर से घुमाया; राक्षस थका हुआ, मृतप्राय, उसकी प्राणशक्ति क्षीण हो गई थी। उस युद्ध में राक्षस का उत्साह टूट गया, उसने विजय का प्रयास छोड़ दिया; फिर जब वह गिर पड़ा, कपाली ने उसकी खाल को उधेड़कर भयंकर वस्त्र बना लिया। उसके अंग-अंग से रक्त की धाराएँ बह रही थीं; कपाली ने उस खाल से अपने लिए आवरण बना लिया। जब राक्षस मारा गया, तब राक्षसों के शक्तिशाली नेता भयभीत हो उठे, भाग गए, गिर पड़े, हजारों की संख्या में कपाली की खाल से ढकी भयंकर रूप देखकर। राक्षसों ने उस उग्र रुद्र को पृथ्वी पर और चारों दिशाओं में देखा; इस प्रकार जब शक्तिशाली राक्षसों का राजा परास्त हुआ— राक्षसों का राजा, हाथी पर सवार, उसका नगाड़ा टूट चुका था, वह युगांत के बादल के समान प्रतीत हो रहा था, शक्तिशाली लोगों के लिए भी भयानक। वह तेजी से दौड़ा, देवताओं की सेनाओं को हिला दिया। जहाँ-जहाँ निमि का हाथी गया, वहाँ देवता अपने वाहन छोड़कर भागने लगे, भयभीत होकर अपने उद्देश्य त्याग दिए; स्वर्गीय हाथी भी उसके हाथी की गंध से दूर भाग गए। देवताओं की सेना भाग रही थी, पर इन्द्र आठ दिशाओं के रक्षकों और केशव के साथ डटे रहे। जब निमि का हाथी इन्द्र के हाथी के पास पहुँचा, उसी क्षण इन्द्र का हाथी आगे बढ़ा और भयानक गर्जना की। यद्यपि उसे रोकने का प्रयास किया गया, वह युद्ध में स्थिर नहीं रहा; जब उसका हाथी भागा, पाकशासन उस पर सवार हो गया। उल्टी दिशा में मुड़कर उसने राक्षसों के स्वामी की सेना से युद्ध किया; तब शतक्रतु ने वज्र से निमि के वक्षस्थल पर प्रहार किया। अपनी गदा से उसने हाथी के गाल पर जोरदार वार किया; निमि, निर्भय और साहसी, उस प्रहार की परवाह नहीं की। उसने ऐरावत के कूल्हे पर गदा से प्रहार किया; गदा के आघात से इन्द्र का हाथी युद्ध में गिर पड़ा। वह पर्वत-सम हाथी अपने पैरों से पीछे की ओर भूमि को छूने लगा; फिर अपनी फुर्ती से तुरंत उठ खड़ा हुआ, देवताओं का महान हाथी। निमि के हाथी से भयभीत होकर वह जल्दी ही युद्धभूमि से हट गया; तब कठोर हवा चली, जिसमें धूल और कंकड़ भरे हुए थे। निमी का हाथी अपने शत्रु की ओर मुड़कर, तीव्र गति से पर्वतों को झकझोरने लगा; रक्त बहता हुआ, वह पिघले हुए अयस्क की झील के साथ पर्वत के समान चमक रहा था। धन के स्वामी ने अपनी भारी गदा को दैत्यराज के हाथी पर बलपूर्वक फेंका; दैत्यराज उसके सिर पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से हाथी पूरी तरह स्तब्ध हो गया; अपने गजों से उसने गिरते हुए पृथ्वी को छेद दिया, और पर्वत के समान धराशायी हो गया। जब वह हाथी गिरा, तब देवताओं की पंक्तियों से हर ओर महान सिंह-गर्जना उठी, हाथियों की तुरही की गूँज चारों ओर फैल गई। घोड़ों की हिनहिनाहट और धनुष की टंकार के साथ, जब उस हाथी को मरा हुआ देखा और निमि लौट गया— देवताओं की सिंह-गर्जना सुनकर, जंभ क्रोध से भर उठा, वह अग्नि के समान भड़क उठा, जैसे उसमें घी डाल दिया गया हो। उसकी आँखें देवताओं पर क्रोध से लाल हो गईं; उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पुकारा, "स्थिर रहो!" और अपने सारथी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसका रथ तेज गति से बढ़ा, उसका प्रकाश पूर्वी पर्वत पर उगते हुए हजार सूर्यों के समान था। युद्ध में, ध्वजाओं से युक्त, घंटियों के जाल से सुसज्जित और चाँद के समान श्वेत छत्र से अलंकृत रथ में वह आगे बढ़ा। देवताओं की सेना के हृदय में भय उत्पन्न करता हुआ, वह बाण चढ़ाए हुए आता दिखाई दिया। शतक्रतु ने निर्भय होकर अपने धनुष को मजबूती से पकड़ लिया और तेल से चिकना, तीक्ष्ण, अर्धचंद्राकार और सीधा बाण उठाया।