गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर और महान नाग—जो विविध अद्भुत अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे और उनके शरीर पर स्वर्णाभूषण दमक रहे थे—वहाँ एकत्र हुए। असंख्य दल, अपने विशिष्ट चिन्हों के साथ, भाटों के समूहों के नेतृत्व में, अपने-अपने पराक्रम का उत्सव मनाते हुए, असुरों के विनाश से प्रसन्न होकर, इन्द्र और देवों के साथ मिलकर वहाँ गर्वपूर्वक घूम रहे थे। इन्द्र की सेना, अमर देवों द्वारा संरक्षित, ऊँचे-ऊँचे सफेद ध्वजों से सुसज्जित थी; सैकड़ों हाथियों और घोड़ों का गर्जन, उनकी पताकाएँ, सब मिलकर दिति के पुत्रों के लिए दुःख का कारण बन गई। जब देवों की सेना आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, तब हाथी-रूप में असुर—हाथी-राक्षस—एक विशाल बादल के समान भयानक रूप में प्रकट हुआ। उस राक्षस ने युद्ध-परशु से सुसज्जित, क्रोध में होंठ सिकोड़कर, देवताओं को युद्ध में कुचल दिया और कई को अपने हाथों से फेंक दिया। वह राक्षस-राज, अत्यंत पराक्रमी, अपनी परशु से शत्रुओं को गिराता रहा; जब वह उनकी सेना का संहार करने लगा, तब यक्ष, गंधर्व और किन्नर— सभी मिलकर अद्भुत अस्त्र-शस्त्रों और मिसाइलों का प्रहार करने लगे: फंदे, परशु, चक्र, भाले और गदा। जवलिन, लांस, तीक्ष्ण तलवारें और भारी गदाएँ—इन सबको उस राक्षस ने ऐसे निगल लिया जैसे कोई पशु-समूह का नेता ग्रास निगलता है। वह हाथी-राक्षस, अपनी लम्बी और क्रुद्ध सूंड से प्रहार करता हुआ, देवताओं के बीच रणभूमि में घूमता रहा, उसका रूप अत्यंत भयावह था। जहाँ भी वह हाथी-राक्षस देवताओं के समूह पर टूट पड़ता, वहाँ एक महान विलाप की ध्वनि उठती। तब, जब सेना चारों ओर भागने लगी, रुद्रगण, गर्व से भरे हुए, आपस में बोले—“हो हो! राक्षस-राज को पकड़ो! उसका आश्रय नष्ट हो चुका है, उसे तीक्ष्ण भालों से घसीटो, उसके प्राण-बिंदुओं पर प्रहार करो!” इन शब्दों को सुनकर, कपाली, क्रोध से भरी आँखों के साथ, अपने बाएँ हाथ में तीक्ष्ण भाला पकड़कर उसे साफ किया। कपाली, भौंहें तनी हुई, युद्ध में राक्षस-राज की ओर दौड़ा, अपने उज्ज्वल भाले को दृढ़ता से पकड़कर। कपाली ने हाथी-राक्षस के पार्श्व पर प्रहार किया; फिर, सभी दस रुद्रगण युद्ध में शुद्ध लोहे के शस्त्रों से उस पर टूट पड़े। उन्होंने पर्वत-सम विशाल राक्षस-राज को भालों से छेद दिया; उसके घावों से रक्त बहने लगा, तीक्ष्ण भालों के प्रहार से वह पीड़ित हुआ। वह काले रंग का राक्षस, एक निर्मल शरद झील के समान चमक रहा था, जिसके चारों ओर लाल और नीले कमल खिले थे। उसका शरीर, राख के समान श्वेत, रुद्रगणों से घिरा हुआ था, जैसे हंसों से घिरी झील; पीड़ित राक्षस, उसके कान के फड़फड़ाते हुए, समीप आया। हाथी-राक्षस ने शंभु को अपनी दस गजों से नाभि में छेद दिया; जब वह दो रुद्रों के बीच फँसा, तब शेष नौ रुद्रों ने अद्भुत कार्य किया। उन्होंने देवताओं के शत्रु के शरीर पर विविध शस्त्रों से प्रहार किया, निर्भय और बलशाली होकर, रणभूमि में दृढ़ खड़े रहे। जैसे जंगल में भेड़िए मृत भैंसे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, वैसे ही राक्षस-राज ने कपाली को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। क्रोधित होकर, वह राक्षस नौ रुद्रगणों पर झपट पड़ा, अपनी सूंड, गजों और पैरों से उन्हें कुचलता हुआ। जब वह उनके प्रचंड युद्ध से थक गया, तब कपाली ने अमर देवताओं के शत्रु का हाथ पकड़ लिया। कपाली ने हाथी-राक्षस को जोर से घुमाया; जब उसने देखा कि राक्षस थक चुका है, उसका जीवन क्षीण हो रहा है। उस युद्ध में राक्षस ने अपनी सारी शक्ति खो दी, विजय का प्रयास त्याग दिया; तब, गिरते हुए, कपाली ने उसका चमड़ा उधेड़ लिया और उसे भयानक वस्त्र बना लिया। रक्त की धाराएँ उसके प्रत्येक अंग से बह रही थीं; कपाली ने उस चमड़े को अपना आवरण बना लिया। जब राक्षस मारा गया, तब असुरों के शक्तिशाली नेता भयभीत हो उठे, भाग गए, हजारों की संख्या में गिर पड़े, कपाली का हाथी-चमड़े का रूप देखकर। असुरों ने उस भीषण रुद्र को पृथ्वी पर और चारों दिशाओं में देखा; और जब महान राक्षस-राज पराजित हुआ—वह, हाथी पर सवार, उसका नगाड़ा टूट चुका था, जैसे युग के अंत में गर्जन करता हुआ घन, शक्तिशाली लोगों के लिए भी भयानक था। वह तेजी से दौड़ा, देवताओं की सेनाओं को हिला दिया। जहाँ भी निमि का हाथी गया, देवता अपने वाहन छोड़कर भागने लगे, भय से अपने उद्देश्य त्याग दिए; स्वर्गीय हाथी भी उसके हाथी की गंध से भाग गए। जब देवताओं की सेनाएँ भाग रही थीं, इन्द्र आठ दिशाओं के रक्षकों और केशव के साथ दृढ़ खड़ा रहा। जैसे ही निमि का हाथी इन्द्र के हाथी के समीप आया, उसी क्षण इन्द्र का हाथी आगे बढ़ा और भयानक गर्जना की। यद्यपि उसे रोकने का प्रयास किया गया, वह युद्ध में दृढ़ नहीं रहा; जब उसका हाथी भागा, पकाशासन उस पर सवार हुआ। विपरीत दिशा में मुंह करके, वह दैत्य-राज की सेना से युद्ध करने लगा; तब शतक्रतु ने निमि को अपने वज्र से छाती पर मारा। अपनी गदा से उसने हाथी के गाल पर जोरदार प्रहार किया; निमि, निर्भीक और साहसी, उस प्रहार की परवाह नहीं की। उसने ऐरावत के कूल्हे पर अपनी गदा से प्रहार किया; तब, गदा के प्रहार से इन्द्र का हाथी युद्ध में गिर पड़ा। वह पर्वत-सम हाथी, अपने पैरों से पीछे की भूमि छूता हुआ, अपनी फुर्ती से फिर उठ खड़ा हुआ; देवताओं का महान हाथी, निमि के हाथी से भयभीत होकर, युद्ध से शीघ्र हट गया। तब एक तीक्ष्ण, धूल और कंकड़ से भरी हवा चली। निमी का हाथी, अपने शत्रु के सामने, तीव्र गति से पर्वतों को झकझोरता हुआ, रक्त से लथपथ, ऐसे चमक रहा था जैसे किसी पर्वत पर पिघले हुए धातु की झील हो।