भगवान हरि ने युद्ध की अग्रपंक्ति में नेतृत्व के लिए ग्यारह रुद्रों की रचना की, जो अत्यंत बलशाली, नीले कंठ वाले, और अपने अंगों पर सर्पों की मणियों से सुशोभित थे। उनके जटाजूट पर चंद्रमा के टुकड़े और मानव खोपड़ियाँ सजी थीं, उनके शरीर त्रिशूल की ज्वालाओं से लिपटे हुए थे, और उनकी भुजाएँ भयानक आभूषणों से घिरी थीं। उनके केश गहरे भूरे रंग के और ऊँचे जटाजूट में थे, वे सिंह की खाल पहनते थे। इन रुद्रों के नेता कपाली थे, जिन्होंने महान असुरों को परास्त किया था। इन ग्यारह रुद्रों के नाम थे: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजेेश, शासन, शास्ता, शंभु, चंड, और ध्रुव। ये सभी रुद्र अनंत बल और शक्ति के स्वामी थे। वे सेना के अग्रभाग की रक्षा करते हुए असुरों को चीरते-फाड़ते थे। वे देवताओं में उत्साह भरते, बादलों के समान गर्जना करते, हिमालय के समान विशाल दिखते, और स्वर्ण कमलों की मालाओं से विभूषित थे। इंद्र, जो सौ यज्ञों के स्वामी थे और जिनका रूप इच्छानुसार बदल सकता था, चार दंत वाले ऐरावत हाथी पर सवार थे, जो पंखों और स्वर्ण घंटियों से सुसज्जित था। वे हिमशिखर पर स्थित होकर सूर्य के समान दीप्तिमान थे, और उनके हाथी से मद की धाराएँ बह रही थीं। इंद्र के बाएँ ओर बलवान वायु देव उनकी रक्षा कर रहे थे, और दाएँ ओर अग्नि देव, जिनका मुख अग्नि की ज्वालाओं से भरा था, खड़े थे। इंद्र और उनकी सेना के पीछे भगवान विष्णु स्वयं रक्षा कर रहे थे। आदित्य, वसु, विश्वेदेव, मरुत, और अश्विनीकुमार भी वहाँ उपस्थित थे। गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर और महान नाग भी विविध आयुधों से सुसज्जित और स्वर्णाभूषणों से विभूषित होकर वहाँ एकत्र हुए थे। असंख्य दल, अपने-अपने चिह्नों के साथ, भाटों के समूहों के नेतृत्व में, अपनी-अपनी महिमा का उत्सव मनाते हुए, असुरों के विनाश पर हर्षित होकर इंद्र और अन्य देवताओं के साथ वहाँ उपस्थित थे। अमर गणों से संरक्षित इंद्र की सेना, ऊँचे-ऊँचे सफेद ध्वज-पताकाओं से सुसज्जित, सैकड़ों हाथियों और घोड़ों की गर्जना से गूंजती हुई, दिति-पुत्रों के लिए दुःख का कारण बन गई। जब असुरों ने देवसेना को आगे बढ़ते देखा, तब एक हाथी रूपी महाबली असुर, बादलों के समूह के समान भयानक प्रतीत होता हुआ, प्रकट हुआ। वह युद्ध-कुल्हाड़ी से सुसज्जित था, उसके होंठ क्रोध से फड़क रहे थे। उसने देवताओं को युद्ध में रौंदना आरंभ किया और कुछ को अपने हाथ से उठा कर फेंक दिया। वह असुरराज अपने पराक्रम में अत्यंत उग्र था, अपनी कुल्हाड़ी से शत्रुओं को काटता जाता था। जब वह देवसेना का संहार कर रहा था, तब यक्ष, गंधर्व, और किन्नर सभी ने एक साथ अद्भुत अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा की—पाश, कुल्हाड़ी, चक्र, भाले, गदा आदि। लेकिन वह असुर उन सभी अस्त्रों को ऐसे निगल गया जैसे कोई झुंड का नेता निवाला निगलता है। अपनी लंबी, क्रोधित सूंड से प्रहार करता, वह हाथी-असुर देवताओं के मध्य रणभूमि में अत्यंत भयावह प्रतीत होता था। जहाँ-जहाँ वह देवताओं के समूह पर गिरता, वहाँ-वहाँ करुण क्रंदन उठता। जब देवसेना भागने लगी, तब रुद्रों का अभिमान जाग उठा और वे आपस में बोले—“अरे! असुरराज को पकड़ो, उसका विनाश करो, उसे तीखे शूलों से बेधो, और उसके प्राणवंतु अंगों को तोड़ दो!” रुद्रों की बात सुनकर कपाली, whose आँखें क्रोध से फैल गई थीं, बाएँ हाथ में तीखे शूल को पकड़कर उसे साफ किया। भौंहें तानकर, कपाली ने रणभूमि में असुरराज की ओर दौड़ लगाई और अपने शुद्ध शूल को कसकर पकड़े हुए उस पर प्रहार किया। फिर, शेष दस रुद्रों ने भी अपने अद्भुत लौह शस्त्रों से युद्ध में आक्रमण किया। उन्होंने पर्वत के समान विशाल असुरराज को भालों से बेध डाला, जिससे उसके घावों से रक्त की धाराएँ बहने लगीं। वह काले रंग का असुर, चारों ओर खिले लाल और नील कमलों से घिरे शरदकालीन झील के समान चमकने लगा। उसकी देह राख के समान श्वेत थी, और रुद्र उसे हंसों की तरह घेरकर खड़े थे। पीड़ा से व्याकुल वह असुर, उसके कान फड़कते हुए, पास आया। हाथी-असुर ने शंभु को अपनी दसों दंतों से नाभि में घायल किया। जब वह दो रुद्रों के बीच फँस गया, तब शेष नौ रुद्रों ने अद्भुत कार्य किया—उन्होंने शत्रु के शरीर को विविध शस्त्रों से प्रहार किया, निर्भय और दृढ़ होकर रणभूमि में डटे रहे। जैसे जंगल में गीदड़ मृत भैंसे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, वैसे ही असुरों का नेता कपाली को छोड़कर वहाँ से भाग निकला। फिर क्रोधित असुर, तेज गति से नौ रुद्रों पर झपटा, उन्हें अपने पैरों, दंतों और सूंड से रौंदने लगा। जब वह उनके भीषण युद्ध से थक गया, तब कपाली ने अमरगणों के शत्रु का हाथ पकड़ लिया। कपाली ने उसे जोर से घुमा-घुमाकर रणभूमि में पटक दिया। अब वह असुर अत्यंत थका हुआ, मृतप्राय और उसकी जीवन-शक्ति क्षीण हो चुकी थी। युद्ध में वह असुर हताश हो गया, विजय का प्रयास छोड़ दिया। तब कपाली ने उसके गिरते ही उसकी खाल उधेड़कर उसे भयंकर वस्त्र बना लिया। उसके शरीर से रक्त की धाराएँ बह रही थीं, और कपाली ने उस खाल को ओढ़ लिया। जब असुरों के महाबली नेताओं ने कपाली को हाथी की खाल में लिपटे हुए देखा, तो वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए, हजारों की संख्या में मारे गए या भाग गए। असुरों ने भूमि और चारों दिशाओं में उस भयानक रुद्र को देखा। इस प्रकार जब महाबली असुरराज भूमि पर गिराया गया, तो वह, जो हाथी पर सवार था और जिसका नगाड़ा टूट चुका था, प्रलयकालीन काले बादल के समान प्रतीत हो रहा था—यहाँ तक कि शक्तिशाली भी उससे भयभीत हो उठे। फिर भी वह तीव्र वेग से दौड़ पड़ा और देवताओं की सेनाओं को हिलाकर रख दिया।