विष्णु ने शुम्भ से कहा, "हे शुम्भ, तुम्हारा वध एक कन्या के हाथों निश्चित है। हे मूर्ख, युद्ध का मोह त्याग दो। कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरे हाथों मरना उचित नहीं। व्यर्थ में युद्ध के लिए क्यों उतावले हो?" विष्णु के इन वचनों को सुनकर, निमि ने क्रोध में भरकर विष्णु को कुचलने का प्रयास किया और अपनी भयंकर गदा उठाकर गरुड़ के सिर पर प्रहार किया। उसी समय शुम्भ ने भी अपनी रत्नजटित गदा से विष्णु के सिर पर प्रहार किया। इन दोनों असुरों के प्रचंड प्रहार से विष्णु और गरुड़ दोनों आकाश में जलते हुए बादलों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर दिति के समस्त पुत्रों ने सिंह की गर्जना के साथ जोर-जोर से हुंकार भरी। वे अपने धनुषों को इतनी शक्ति से बजाने लगे कि पृथ्वी कांप उठी। कुछ अपने वस्त्र झटकने लगे, तो अन्य शंख, भेरी और नरसिंह बजाने लगे। इसके बाद, चेतना लौटते ही गरुड़ ने केशव के साथ शीघ्रता से युद्धभूमि छोड़ दी और तीव्र गति से भाग निकले। जब इंद्र ने देखा कि हरि अपने ध्वज और धनुष खोकर युद्ध से भाग रहे हैं, तो सहस्रनेत्र इंद्र ने समझा कि भयंकर युद्ध में वे पराजित हो गए हैं। असुरों को प्रसन्नचित्त देखकर इंद्र असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। तब देवताओं के स्वामी, वज्रधारी इंद्र, विष्णु के पास आए। इंद्र ने मधुर और उत्साहवर्धक वचनों से विष्णु से कहा, "हे देव, इन दुष्टचित्त असुरों से खेल क्यों कर रहे हो? जब किसी की दुर्बलता दुष्टों के सामने आ जाती है, तो वे निर्बल भी अपने को बलवान समझने लगते हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि वे निर्बलों की उपेक्षा न करें, क्योंकि अग्रिम पंक्ति में रहकर सारथी ही विजय प्राप्त करते हैं।" इंद्र ने आगे कहा, "हे प्रभु, हिरण्याक्ष के वध के समय आपके साथ अग्रिम पंक्ति में कौन था? वही हिरण्यकशिपु, महान और अभिमानी दैत्य, जब आपसे टकराया तो उसका विवेक भ्रमित हो गया। पूर्वकाल के वे सभी बलशाली असुरराज, जो देवताओं के शत्रु थे, आपसे युद्ध में नष्ट हो गए, जैसे पतंगे अग्नि में जल जाते हैं। हर युग में, हे हरि, आप ही असुरों के संहारक हैं। उसी प्रकार, अब भी डूबे हुए देवताओं के लिए आप ही शरण बनें।" इंद्र के इन वचनों से विष्णु का उत्साह और बल बढ़ गया। समस्त ऐश्वर्य से सम्पन्न, शत्रुओं के संहारक, सब प्राणियों की शरणदाता अधोक्षज विष्णु ने धैर्यवान इंद्र से कहा, "दैत्यराज केवल अपने ही विनाश के साधन से मारे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। दैत्य तारा केवल सात दिन के बालक के रूप में ही मारा जा सकता है। किसी का वध स्त्री के हाथों होना तय है, तो किसी के लिए कन्या ही मृत्यु का कारण बनेगी। अब जम्भ नामक भयंकर दैत्य भी मृत्यु के अधीन हो गया है। अतः तुम दिव्य बल से संसार के कष्ट का कारण जम्भ का वध करो, क्योंकि वह तुमको छोड़ अन्य किसी से नहीं मारा जा सकता। मैं युद्ध में तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम निर्भय होकर इस संसार के कंटक जम्भ का विनाश करो।" वैकुण्ठ के इन वचनों को सुनकर, सहस्रनेत्र इंद्र ने समस्त देवताओं को सेना की व्यवस्था का आदेश दिया। तीनों लोकों में जो भी पराक्रम और तपस्या का सार था, उसे उन्होंने एकत्र किया। हरि ने ग्यारह रुद्रों को सेना की अग्रिम पंक्ति का सेनापति बनाया। वे रुद्र, जिनके कंठ नील थे, भुजाओं पर सर्पों की माला थी, सिर पर चंद्रमा के अंश और मानव खोपड़ी से अलंकृत थे, शरीर पर त्रिशूल की ज्वाला का लेप था, भुजाओं में भयंकर आभूषण थे। उनके जटाजूट केश पीले और विशाल थे, वे सिंहचर्म धारण किए हुए थे। उन रुद्रों में कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजेन्द्र, शासन, शास्ता, शम्भु, चण्ड और ध्रुव शामिल थे। ये ग्यारह रुद्र अनंत बल और शक्ति से सम्पन्न, सेना के अग्रभाग में असुरों का संहार करने लगे। रुद्रों के गर्जन से देवता उत्साहित हो उठे, वे मेघों के समान गरज रहे थे, हिमालय के समान विशाल थे, और स्वर्ण कमलों की मालाओं से शोभायमान थे। इंद्र, चार दांतों वाले ऐरावत हाथी पर, चलायमान पंखों और स्वर्णघंटाओं से सुसज्जित, अडिग खड़े थे। सौ यज्ञों के स्वामी इंद्र, इच्छानुसार रूप बदलने में सक्षम, हिमशिखर पर सूर्य के समान दीप्तिमान थे, और ऐरावत के मस्तक से मदधारा बह रही थी। इंद्र के बाईं ओर बलशाली पवनदेव उनकी रक्षा कर रहे थे, तो दूसरी ओर अग्निदेव, जिनके मुख से अग्नि प्रज्वलित थी, पहरा दे रहे थे। विष्णु ने इंद्र और उनकी सेना के पिछले भाग की रक्षा की। उनके साथ आदित्य, वसु, विश्वेदेव, मरुत और अश्विनीकुमार भी उपस्थित थे। गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर और महानाग भी विविध आयुधों से सुसज्जित, स्वर्णाभूषणों से अलंकृत होकर वहाँ एकत्र हुए। असंख्य दल, अपने-अपने चिह्नों से चिह्नित, गायक मण्डलियों के साथ, अपनी महिमा का उत्सव मनाते हुए, इंद्र और देवसमूह के साथ असुरों के विनाश पर हर्षित हो उठे। अमरगणों से रक्षित इंद्र की सेना, ऊँचे-ऊँचे शुभ्र पताकाओं, सैकड़ों हाथियों-घोड़ों की गर्जना से युक्त, असुरों के लिए शोक का कारण बन गई। देवसेना को आगे बढ़ते देख, गजरूपधारी असुर अत्यंत विकराल रूप में प्रकट हुआ, मानो घने काले बादलों का समूह हो। युद्ध-कुल्हाड़ी से सुसज्जित वह दैत्य, क्रोध से अधरों को चबाते हुए, देवताओं को रौंदने लगा और कुछ को अपने हाथों से फेंकने लगा। वह दैत्यराज, भयानक पराक्रम से युक्त, अपने शत्रुओं का संहार करने लगा; उसकी सेना के संहार से यक्ष, गंधर्व और किन्नर भी व्याकुल हो उठे। तब उन सबने मिलकर विविध अद्भुत अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा की—पाश, कुल्हाड़ियाँ, चक्र, भाले और गदाएँ। भाले, शूल, तीक्ष्ण तलवारें और भारी गदाएँ भी उस दैत्य ने ऐसे निगल लीं, जैसे कोई झुंड का नेता कणों को निगल जाता है। अपनी लंबी, प्रचंड सूंड से प्रहार करते हुए, वह गजराक्ष देवताओं के मध्य रणभूमि में विचरण करने लगा, उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। जहाँ-जहाँ वह गजराक्ष देवताओं के समूहों पर टूट पड़ता, वहाँ-वहाँ हाहाकार और विलाप की ध्वनि गूंज उठती।