महिषासुर, पर्वत के समान विशाल, जब विष्णु के तीक्ष्ण बाणों से आहत हुआ, तो वह धरती पर लुढ़क गया, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसे भूमि पर गिरा देखकर केशव बोले, "हे महिषासुर, तुम मद में चूर हो; यहां शस्त्रों से तुम्हें मृत्यु नहीं मिल सकती। कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने पहले ही घोषित किया है कि तुम्हारा वध केवल स्त्री के हाथों होना है। उठो, अपने प्राण बचाओ और शीघ्र इस युद्धभूमि को छोड़ दो।" महिषासुर के हटते ही, शुंभ नामक असुर, क्रोध से होठों को काटता हुआ, भौंहों में विकृति लिए, अपने हाथ को अपनी हथेली से दबाता हुआ, भयानक धनुष उठाता है। उसने धनुष पर डोरी चढ़ाई और विषैले सर्पों के समान बाणों को तैयार किया। वह कुशल योद्धा, दृढ़ता से बाणों को पकड़कर, विष्णु और गरुड़ पर अग्नि-ज्वालाओं के समान चमकते अनगिनत बाणों की वर्षा करता है, जो कभी लक्ष्य से चूकते नहीं। असुरराज के बाणों से आहत होकर भी, विष्णु ने मृत्यु के समान भयानक गदा उठाई और उससे शुंभ के पर्वत-सम विशाल ढाल पर प्रहार किया। शुंभ, मारे गए मेढ़े और ढाल से दूर छलांग लगाकर भूमि पर खड़ा हो गया। तब हरि ने पृथ्वी से प्रलय की अग्नि जैसे चमकते बाणों की वर्षा की। विष्णु ने तीन बाणों से शुंभ की भुजा, छह बाणों से उसके सिर, दस बाणों से उसकी ध्वजा और खिंचे हुए धनुष से उसकी कान को भेद दिया, उसके नेत्र खुल गए। वह असुरराज आहत होकर पीड़ा से तड़प उठा, उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं; वह कुछ डगमगाया, तब शंख, कमल और धनुषधारी विष्णु ने उससे कहा, "तुम्हारा वध कन्या के द्वारा निश्चित है; युद्ध छोड़ दो, हे शुंभ। कुछ ही दिनों में, यहां मुझसे तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, मूर्ख। व्यर्थ ही युद्ध के लिए क्यों आतुर हो?" विष्णु के ये वचन सुनकर, निमि ने विष्णु को कुचलने की इच्छा की, और अपनी भयानक गदा उठाकर गरुड़ के सिर पर प्रहार किया। शुंभ ने भी अपनी रत्नजटित गदा से विष्णु के सिर पर प्रहार किया। दोनों असुरों के प्रचंड वारों से विष्णु और गरुड़, प्रज्वलित मेघों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर दिति के सभी पुत्रों ने सिंहों की तरह गर्जना की, अपने धनुषों को जोर से बजाया, पृथ्वी को कंपित कर दिया; कुछ ने अपने वस्त्र झटक दिए, तो अन्य ने शंख, तुरही और भेरी बजाई। फिर, चेतना पाकर, गरुड़ और केशव ने युद्धभूमि से शीघ्रता से पलायन किया। हरि को भागते हुए देखकर, उसकी ध्वजा और धनुष खो चुके थे, सहस्राक्ष इंद्र ने उसे युद्ध में पराजित मान लिया। असुरों को प्रसन्न देखकर, इंद्र असमंजस में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। तब देवताओं के स्वामी, वज्रधारी इंद्र, विष्णु के समीप आए। उन्होंने मधुर वाणी में उत्साहवर्धक शब्द कहे, "हे देव, इन दुष्ट असुरों के साथ क्यों खेल रहे हो? जब किसी व्यक्ति की दुर्बलता दुष्ट जनों द्वारा जान ली जाती है, तो वह कैसे कार्य कर सकता है? जब सामर्थ्यवान व्यक्ति नीच को अनदेखा करता है, तो वह नीच स्वयं को शक्तिशाली मानने लगता है। इसलिए, बुद्धिमान को चाहिए कि वे निर्बल, असहाय जनों को न छोड़ें; क्योंकि अग्रभाग में रहने वाले सारथी ही विजय प्राप्त करते हैं। हिरण्याक्ष के वध के समय अग्रभाग में तुम्हारा कौन साथी था, हे प्रभु? हिरण्यकशिपु, वह महान और अभिमानी असुर। जब वह तुम्हारे समक्ष आया, तो उसे विपत्ति और स्मृति का भ्रम हुआ; वे पूर्व के शक्तिशाली असुरराज, जो देवताओं के शत्रु थे, वे सब नष्ट होकर अग्नि में पतंगे की तरह भस्म हो गए; और हर युग में, हे हरि, केवल तुम ही असुरों का संहार करते हो। उसी प्रकार, हे विष्णु, अब डूबे हुए देवताओं के लिए शरण बनो। इंद्र के इस प्रकार कहने पर, विष्णु, महाबाहु, और अधिक बलशाली हो गए। संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त, शत्रुओं के संहारक, सभी प्राणियों के आश्रय, तब अधोक्षज विष्णु ने सहस्राक्ष इंद्र से, जो समय के साथ धैर्यवान थे, कहा, "असुरराज केवल अपनी विनाश के साधनों से ही मारे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं; असुर तारा को केवल सात दिनों के शिशु अवस्था में ही पराजित किया जा सकता है। किसी को स्त्री के हाथों मृत्यु का भागी बनाया गया है; किसी के लिए कन्या ही मृत्यु का साधन है; जंभ, वह भयानक असुर, भी मृत्यु के अधीन हो गया है। इसलिए, दिव्य शक्ति से, जंभ, जो संसार का उपद्रव है, का वध करो; वह सभी प्राणियों के लिए अजेय है, केवल तुम्हारे लिए नहीं, हे दानव। मेरी रक्षा में युद्ध में, जंभ को, जो संसार का कांटा है, उखाड़ फेंको। वैकुंठ के इन वचनों को सुनकर, सहस्राक्ष इंद्र, अमरत्व के शत्रु, संपूर्ण देवताओं को सेना के आयोजन के लिए आदेश दिया; जो भी पूरे संसार में शौर्य और तप का सार है। हरि ने ग्यारह रुद्रों को सेना के अग्रभाग में नेता बनाया, वे शक्तिशाली, नीले गलों वाले, अपने अंगों पर सर्पों की कुंडलियों से सुसज्जित थे। उनकी जटाएं चंद्रमा के टुकड़ों और मानव खोपड़ियों से अलंकृत थीं, उनके शरीर त्रिशूल की ज्वालाओं से लिप्त थे, उनके भुजाएं भयानक आभूषणों से घिरी थीं। वे केसरिया रंग की ऊँची जटाएं, सिंह की खाल पहनकर, रुद्रों के प्रमुख कपाली के नेतृत्व में, महान असुरों को दूर भगाते थे। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजेेश, शासन, शास्ता, शंभु, चंड, और ध्रुव— ये ग्यारह रुद्र, अनंत शक्ति और सामर्थ्य से युक्त, सेना के अग्रभाग की रक्षा करते हुए असुरों को चीरते थे। वे देवताओं को उत्साहित करते हुए, बादलों के समान गर्जना करते, हिमालय के समान विशाल, स्वर्ण कमलों की मालाओं से अलंकृत थे। ऐरावत, चार दंतों वाला हाथी, हिलती पंखियों और स्वर्ण घंटियों के गुच्छों से सुसज्जित था; उस पर इंद्र अचल खड़े थे। सौ यज्ञों के स्वामी, इच्छानुसार रूप बदलने वाले इंद्र, हिमशिखर पर सूर्य के समान दीप्तिमान खड़े थे, उनके हाथी से सुरा की धाराएं बह रही थीं। उनकी बाईं ओर, बलवान वायु ने उनकी रक्षा की; अग्नि, जिसका मुख ज्वालाओं से भरा था, दूसरी ओर रक्षा कर रहा था। विष्णु ने इंद्र और उसकी सेना की पीछे से रक्षा की; आदित्य, वसु, विश्वेदेव, मरुत और अश्विन भी वहां उपस्थित थे।