जब भगवान विष्णु ने अपने तीक्ष्ण बाणों से राक्षसों के स्वामी को उसके प्राणस्थलों में घायल किया, तब भी वह असुर डगमगाया नहीं। थोड़ी देर में संभलकर उसने अपनी लोहे की गदा उठा ली। उस जलती हुई गदा से उसने जनार्दन पर प्रहार किया, जिससे विष्णु थोड़े विचलित हो गए। इसके बाद माधव, क्रोध से उनकी आंखें फैल गईं, और उन्होंने अपनी गदा उठाकर क्रोधपूर्वक मथन को उसके रथ सहित कुचल दिया। तब राक्षसों का स्वामी, जैसे कोई पर्वत अपने समय के अंत में गिरता है, वैसे ही धरती पर गिर पड़ा। उस शक्तिशाली असुर के गिरने पर दैत्यगण हताश हो गए, जैसे हाथी दलदल में फंस कर हार मान लेते हैं। जब उन अभिमानी दैत्यों की हार हुई, तब उनके स्वामी महिष, क्रोध से लाल आंखों के साथ, अपने बल पर भरोसा करते हुए, हरि के सामने आ गया। महिष ने अपनी तेज भाले से हरि को घायल किया और अपनी लांछ से गरुड़ के वक्षस्थल पर प्रहार किया। फिर वह असुर अपने विशाल पर्वत जैसे मुख को खोल कर युद्ध में गरुड़ को निगलने का प्रयास करने लगा। लेकिन अच्युत ने उसकी मंशा भांप ली और अपनी दिव्य शक्तियों से उसके मुख को अस्त्रों से भर दिया। फिर गरुड़ध्वज विष्णु ने मंत्रों से सिद्ध दिव्य बाणों की वर्षा महिष पर की और उसके मुख को बंद कर दिया। उन बाणों से घायल होकर, पर्वत के समान विशाल महिष नीचे लुढ़क गया, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। केशव ने भूमि पर पड़े महिष को देखकर कहा, "हे महिषासुर, तुम मद में हो; तुम्हें यहां शस्त्रों से मृत्यु का अधिकार नहीं है। कमलजन्मा ब्रह्मा ने तुम्हें स्त्री के हाथों मारे जाने योग्य घोषित किया है; उठो, अपना जीवन बचाओ और शीघ्र इस युद्ध से चले जाओ।" महिषासुर के हटते ही शुंभ नामक असुर, क्रोध में अपने होंठ काटता हुआ, भौंह टेढ़ी कर अपने हाथ को अपनी हथेली से दबाकर, अपना भयानक धनुष उठाया, उसे तीरों से सज्जित किया, जो विषैले नागों के समान थे। वह कुशल योद्धा, दृढ़ता से धनुष पकड़कर, विष्णु और गरुड़ पर अग्नि की ज्वालाओं जैसे अनगिनत तीर बरसाने लगा, जो कभी निशाने से नहीं चूकते थे। असुरराज के तीरों से घायल होकर भी विष्णु ने मृत्यु के समान भयंकर गदा उठाई और उससे शुंभ के पर्वत जैसे विशाल कवच पर प्रहार किया। मारे गए मेष और कवच से दूर छलांग लगाकर असुर स्वामी भूमि पर खड़ा हो गया; तब हरि ने पृथ्वी से विनाश की अग्नि के समान चमकते बाणों की वर्षा की। विष्णु ने तीन बाणों से उसके भुज को, छह से सिर को, दस से ध्वज को और तानकर धनुष से उसकी कान पर प्रहार किया, उनकी आंखें क्रोध से फैल गईं। इन प्रहारों से असुर स्वामी पीड़ित हुआ, रक्त की धाराएं बहने लगीं; जब वह थोड़ा डगमगाया, तब शंख, पद्म और धनुष धारण करने वाले विष्णु ने उससे कहा, "तुम कन्या के हाथों मारे जाने के लिए निर्धारित हो; युद्ध छोड़ दो, हे शुंभ। कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरी ओर से मृत्यु का अधिकार नहीं है, मूर्ख। व्यर्थ युद्ध की इच्छा क्यों रखते हो?" विष्णु के ये वचन सुनकर निमि असुर ने विष्णु को कुचलने का प्रयास किया और अपनी भयानक गदा उठाकर गरुड़ के सिर पर प्रहार किया। शुंभ ने भी अपनी रत्नों से जड़ित गदा से विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उन दोनों असुरों के प्रचंड प्रहार से विष्णु और गरुड़ दोनों जलती हुई मेघों की तरह भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर दिति के सभी पुत्रों ने सिंह की तरह गर्जना की; उन्होंने अपने धनुषों को जोर से खींचकर धरती को कंपित किया, कुछ ने अपने वस्त्र झटक दिए, तो कुछ ने शंख, तुरही और नगाड़े बजाए। फिर गरुड़ ने होश में आकर केशव के साथ युद्धभूमि से तुरंत दूर हटकर तेज गति से भाग लिया। जब हरि को भागते हुए देखा गया, उनके ध्वज और धनुष खो चुके थे, तो सहस्राक्ष इंद्र ने उन्हें इस भीषण युद्ध में पराजित समझ लिया। असुरों को प्रसन्न देखकर, वह समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए; तब देवताओं के स्वामी, वज्रधारी इंद्र, विष्णु के पास आए। उन्होंने मधुर वाणी में उत्साह और शक्ति देने वाले शब्द कहे, "हे देव, तुम इन दुष्ट बुद्धि वाले असुरों से क्यों खेल रहे हो? जब किसी व्यक्ति की दुर्बलता दुष्टों के सामने उजागर हो जाती है, तो वह कैसे कार्य कर सकता है? जब शक्तिशाली लोग दुर्बलों को नजरअंदाज करते हैं, तब नीच स्वयं को शक्तिशाली समझने लगते हैं।" "इसलिए, विवेकशील को उन दुर्बलों का त्याग नहीं करना चाहिए, जिनकी कोई रक्षा नहीं है; क्योंकि अग्रिम पंक्ति में होने का लाभ लेकर सारथी विजय प्राप्त करते हैं। हिरण्याक्ष के वध के समय तुम्हारे साथ अग्रिम पंक्ति में कौन था, हे प्रभु? हिरण्यकशिपु, वह शक्तिशाली और अभिमानी असुर।" "जब वह तुम्हारे सामने आया, तो उसे विपत्ति और स्मृति का भ्रम हुआ; वे पूर्व के शक्तिशाली असुरराज, जो देवताओं के शत्रु थे, विनाश को प्राप्त हुए, जैसे पतंगे अग्नि में जल जाते हैं। और हर युग में, हे हरि, केवल तुम ही असुरों के संहारक हो।" "उसी प्रकार, हे विष्णु, अब डूबे हुए देवताओं के लिए आश्रय बनो।" इस प्रकार संबोधित होकर, विष्णु, विशाल भुजाओं वाले, और भी बलवान हो गए। परम ऐश्वर्य से संपन्न, शत्रुओं के संहारक, सब प्राणियों के आश्रय, तब अधोक्षज ने समय के साथ धैर्य रखने वाले सहस्राक्ष से कहा: "असुरराज केवल अपनी ही मृत्यु के साधन से मारे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं; तारा नामक असुर केवल सात दिनों तक शिशु अवस्था में ही वध योग्य है। कोई स्त्री के हाथों मृत्यु के योग्य हो गया है; किसी के लिए कन्या मृत्यु का साधन बनी है; जंभ, वह भयानक असुर भी मृत्यु के अधीन हो गया है।" "अतः, दिव्य शक्ति से जंभ को, जो संसार का संकट है, मारो; वह सब प्राणियों के लिए अभेद्य है, केवल तुम्हारे लिए नहीं, हे दानव।" "युद्ध में मेरी सुरक्षा में, जंभ को, संसार के कांटे को उखाड़ फेंको।" वैकुंठ के ये वचन सुनकर, सहस्राक्ष, अमरत्व के शत्रु, ने सभी देवताओं को सेना की व्यवस्था के लिए आदेश दिया; और जो भी सभी लोकों में वीरता और तप का सार था, वह सब एकत्र किया गया।