युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। जब एक घातक अस्त्र लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, निमि ने अपने बाणों से उसे उसी क्षण चूर-चूर कर दिया, जैसे कोई प्रार्थना अपने फल से पहले ही कट जाती है। इसके बाद निमि ने दिव्य रत्नों से सुसज्जित एक भयंकर गदा उठाई और उसे तीव्रता से दानव निमि की ओर फेंका। आकाश में उड़ती उस गदा को तीन दैत्य—जम्भा ने गदा से, ग्रसण ने तलवार से और महिषा ने भाले से—रोक लिया; महिषा ने अपनी ओर से विजय की इच्छा रखते हुए उसे भाले से रोका, जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति स्नेह को बाधित करता है। तब निमि ने आठ घंटियों से गूंजती, तीक्ष्ण और भयानक भाले को उठाया और उसे जम्भा की ओर फेंका, जो युद्ध में अत्यंत भयंकर था। दानवों का पुत्र, एक विशाल हाथी, आकाश में लटकते उस भाले को पकड़ लिया; यह देखकर ज्ञानीजन उसे एक शिक्षा मानते हैं। फिर निमि ने एक और शक्तिशाली, भारी और आवश्यक धनुष उठाया, उस पर एक भयंकर अस्त्र लगाया और उस पर बाण छोड़ दिया। उस अस्त्र की दीप्ति से समस्त संसार—चर और अचर—ढक गया; पूरा आकाश बाणों से भर गया। पृथ्वी, दिशाएँ और मध्य दिशाएँ बाणों के जाल से आच्छादित हो गईं; उस अस्त्र की महानता देखकर दैत्य सेनापति ग्रसण भस्म हो गया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो सभी अस्त्रों को निष्क्रिय कर देता है; उसके द्वारा वह भयंकर, संसार को निगलने वाला अस्त्र शांत हो गया। जब वह अस्त्र निष्प्रभाव हो गया, विष्णु—दानवों का संहारक—ने कालदंड अस्त्र की रचना की, जो सभी लोकों को भयभीत कर देता है। जब वह अस्त्र तैयार हो रहा था, एक कठोर हवा चली, पृथ्वी कांप उठी, देवी हिल गईं, और दानवों का मन भ्रमित हो गया। उस भयंकर अस्त्र को देखकर दानवों ने युद्ध में विभिन्न रूपों के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। ग्रसण ने नारायणास्त्र उठाया, निमि ने चक्र का प्रयोग किया, और प्रत्येक ने अपना श्रेष्ठ अस्त्र छोड़ा; जम्भा ने कालदंड को रोकने के लिए ऐषिकास्त्र तैयार किया। संध्या से पहले ही, जब दैत्य अधिपति उस अस्त्र का प्रतिकार करने का प्रयास कर रहे थे, उसी क्षण विष्णु ने करोड़ों दैत्य अधिपतियों को उनके हाथियों और घोड़ों सहित मार डाला। इसके बाद, दैत्य अस्त्रों के मिलन से कालदंड अस्त्र शांत हो गया; कालदंड के शांत होते ही, हरि ने क्रोध और वीरता से भरे अपने स्वरूप में अपना दिव्य अस्त्र उठाया। उन्होंने दस हजार सूर्यों के समान तेजस्वी, स्वयं के समान भयंकर चक्र को पकड़ा और उसे सेनापति की गर्दन पर फेंका, जो वज्र के समान कठोर और भयानक थी। आकाश में उस चक्र को देखकर, श्रेष्ठ दानव अपने समस्त बल के साथ उसकी दिव्य शक्ति का सामना नहीं कर सके, जैसे भाग्य व्यर्थ प्रयास लाता है। वह अकल्पनीय, अजेय चक्र ग्रसण की गर्दन पर गिरा, उसे दो भागों में विभाजित कर दिया; उसकी गर्दन से भयंकर रक्तधारा बहने लगी, और वह चक्र फिर से जनार्दन के हाथ में लौट आया, अग्नि के समान चमकता हुआ। जब ग्रसण, लोकों का नेता, मारा गया, दानवों ने बिना किसी रोक-टोक के हरि पर आक्रमण किया। वे भाले, गदा, पाश, गदा, शव, तीक्ष्ण बाण, चक्र और भाले से हमला करने लगे। जनार्दन, अद्भुत योद्धा, दानवों द्वारा छोड़े गए उन अस्त्रों का सामना करते हुए, प्रत्येक को अग्नि-जिह्वा जैसे बाणों से सैकड़ों में बदल दिया। फिर, उनके अस्त्र और शक्ति समाप्त हो गई; दानवों का मन भ्रमित हो गया और वे युद्ध में शस्त्र उठाने में असमर्थ हो गए। उस समय, दैत्य चारों ओर से, अनगिनत संख्या में, हाथी और घोड़ों के शवों को शस्त्र बनाकर जनार्दन पर आक्रमण करने लगे। विष्णु ने अनेक रूप धारण किए, और एक क्षण के लिए अपने शस्त्रों को शांत किया; उस उथल-पुथल वाले युद्ध में उन्होंने गरुड़ से कहा, "गरुड़, क्या तुम अभी तक इस युद्ध में थके नहीं? यदि तुम अब भी थके नहीं हो, तो मत्थन के रथ की ओर बढ़ो। यदि थक गए हो, तो थोड़ी देर युद्ध से हट जाओ।" इस प्रकार विष्णु, महाबली भगवान, ने गरुड़ से कहा। युद्ध में गरुड़ भयानक रूप वाले दानव मत्थन के पास पहुँचे; मत्थन ने शंख, चक्र और गदा धारण किए विष्णु को देखकर उनका सामना किया। उसने विष्णु के वक्षस्थल पर भिन्दिपाल से एक तीक्ष्ण बाण मारा; किंतु उस महान संघर्ष में विष्णु ने उस प्रहार को कुछ नहीं माना। विष्णु ने उसे पाँच शिल्पयुक्त, प्रखर बाणों से मारा, और फिर दस खींचे हुए बाणों से उसके वक्षस्थल को भेद दिया। हरि के बाणों से मत्थन के प्राणस्थानों में छेद हो गया, फिर भी दानवों का स्वामी विचलित नहीं हुआ; वह थोड़ी देर संभलकर लोहे की गदा उठा ली। उसने जनार्दन को उस प्रज्वलित गदा से मारा, जिससे विष्णु थोड़े समय के लिए हिल गए। फिर माधव, क्रोध से भरी बड़ी आंखों के साथ, अपनी गदा उठाकर, प्रचंड होकर मत्थन और उसके रथ को चूर-चूर कर दिया। तब दानवों का स्वामी पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे कोई पर्वत अपने समय के अंत में गिरता है; जब वह महान दानव पृथ्वी पर गिरा, दैत्य निरुत्साहित हो गए, जैसे हाथी कीचड़ में फँस जाते हैं। जब वे अभिमानी दानव पराजित हो गए, तब दैत्य अधिपति महिषा, क्रोध से भरे, रक्तिम आंखों वाले, अपनी शक्ति पर निर्भर, हरि के सामने आ गया। महिषा ने तीक्ष्ण भाले से हरि को घायल किया, और भाले से गरुड़ के वक्षस्थल को भी चोट पहुँचाई। फिर, महिषा ने अपना मुख पर्वत की गुफा के समान बड़ा खोलकर गरुड़ को निगलने का प्रयास किया, जो युद्ध में अडिग था। लेकिन अच्युत ने, दानव की इच्छा जानकर, उसके मुख में दिव्य अस्त्रों से भर दिया, क्योंकि वे महान शक्ति के स्वामी थे। तब गरुड़ध्वज विष्णु ने महिषा पर बाणों की वर्षा की, उसके मुख को पवित्र मंत्रों से संपन्न दिव्य अस्त्रों से बंद कर दिया।