भीषण महासंग्राम में, क्रोध से भरे महिष ने चक्र से आक्रमण किया, जंभ ने भाले से वार किया और अन्य सभी दैत्य तीक्ष्ण बाणों से नारायण पर प्रहार करने लगे। वे सभी अस्त्र-शस्त्र जब छोड़े गए, तो वे ऐसे श्रीहरि के शरीर में समा गए जैसे गुरु का उपदेश योग्य शिष्य के मन में प्रवेश करता है—शांत और गहरे भाव से। रणभूमि में अडिग विष्णु ने फिर अपने सीधे, चिकने और विषधर सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से युक्त धनुष उठा लिया। क्रोध में भरकर, उन्होंने अपना धनुष कान तक खींचा और वीरता के साथ उन दैत्यों की ओर बढ़ चले। उन्होंने निमि को बीस प्रज्वलित बाणों से, मथन को दस बाणों से और शुम्भ को पाँच बाणों से विदीर्ण कर दिया। अपने क्रोध में, उन्होंने महिष को एक ही पंखदार बाण से छाती में, जंभ को बारह तीक्ष्ण बाणों से और अन्य सभी को आठ-आठ बाणों से घायल किया। विष्णु की इस तीव्रता को देखकर दानव क्रोध से भर उठे और उन्होंने भीषण पराक्रम दिखाते हुए युद्ध को अद्भुत बना दिया। तब दानव निमि ने चौड़े फलक वाले बाण से विष्णु के धनुष को काट डाला, और महिषासुर ने उस बाण को काट दिया जिसे विष्णु छोड़ने ही वाले थे। जंभ ने गरुड़ को तीक्ष्ण बाणों से घायल किया, और पर्वत के समान विशाल शुम्भ ने गरुड़ की भुजा पर भारी प्रहार किया। धनुष कट जाने पर, गोविंद ने अपना भयानक गदा उठाई और उसे पूरी शक्ति से मथन पर फेंका। परंतु उससे पहले ही, निमि ने उस गदा को बाणों से चूर-चूर कर दिया, जैसे कोई प्रार्थना फलित होने से पहले ही टूट जाती है। इसके बाद विष्णु ने दिव्य रत्नों से जड़ी हुई भयंकर गदा उठाई और उसे तीव्रता से निमि दानव की ओर फेंका। आकाश में उड़ती उस गदा के मार्ग में तीन दैत्य आड़े आ गए—जंभ ने गदा से, ग्रसण ने तलवार से, और महिष ने अपनी ओर विजय की कामना करते हुए भाले से उसका मार्ग रोक दिया, जैसे दुष्ट व्यक्ति प्रेम का विरोध करता है। विष्णु ने फिर एक भयंकर भाला उठाया, जिसकी नोक अत्यंत विकराल थी और जिसमें आठ घंटियाँ बज रही थीं, और उसे जंभ, उस भयानक योद्धा की ओर फेंका। दैत्य पुत्र हाथी ने उसे आकाश में ही पकड़ लिया; इसे देखकर बुद्धिमानों ने इसे एक शिक्षा के रूप में देखा। इसके बाद, विष्णु ने एक और मजबूत, भार वहन करने वाला और अत्यावश्यक धनुष उठाया, उस पर भयंकर अस्त्र संधान किया और बाण छोड़ा। उस अस्त्र की तेजस्विता से समस्त संसार—चराचर—आच्छादित हो गया; पूरा आकाश बाणों से भर गया। पृथ्वी, दिशाएँ और अंतर्दिशाएँ बाणों के जाल से ढक गईं। उस अस्त्र की महानता देखकर दैत्य सेनापति ग्रसण भस्म हो गया। तब दैत्यों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो सभी अस्त्रों का शमन करता है; उसके प्रभाव से वह भयंकर, संसार को भस्म करने वाला अस्त्र शांत हो गया। जब वह अस्त्र शांत हो गया, तब विष्णु ने, दैत्यों का संहार करने वाले, कालदंड नामक अस्त्र की रचना की, जो सभी लोकों के लिए भयावह था। उसके संधान के समय, तीव्र वायु चलने लगी, पृथ्वी कांप उठी, देवी डोल उठीं और दैत्य भ्रमित हो गए। उस भयंकर अस्त्र को देखकर दैत्य, युद्ध में उन्मत्त होकर, विविध दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। ग्रसण ने नारायणास्त्र उठाया, निमि ने चक्र का संधान किया, और सभी ने अपने-अपने श्रेष्ठ अस्त्र छोड़े; जंभ ने कालदंड के प्रतिकार के लिए ऐषिक अस्त्र तैयार किया। संध्या होने से पूर्व, और दैत्य सेनापति उस अस्त्र का प्रतिकार कर पाते, उससे पहले ही विष्णु ने करोड़ों दैत्य सेनापतियों को उनके हाथियों और घोड़ों सहित मार गिराया। बाद में, दैत्य अस्त्रों के सम्मिलन से वह कालदंड अस्त्र शांत हो गया। कालदंड के शांत होते ही, हरि, क्रोध और पराक्रम से भरे, अपने अत्यंत तेजस्वी शस्त्र को उठाया। उन्होंने दस हजार सूर्यों के समान प्रज्वलित, अपने ही समान भयंकर चक्र को उठाया और उसे दैत्य सेनापति ग्रसण की गर्दन पर फेंका, जो वज्र के समान कठोर और अत्यंत भयानक थी। आकाश में उस चक्र को देखकर, दैत्यों के श्रेष्ठ योद्धा अपनी पूरी शक्ति से भी उसकी दैवी प्रचंडता को रोक न सके, जैसे भाग्य के सामने सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। वह अद्भुत, अजेय चक्र ग्रसण की गर्दन पर गिरा, उसे दो भागों में विभाजित कर गया; उसकी गर्दन से भयंकर रक्तधारा बह निकली और वह चक्र पुनः जनार्दन के हाथ में लौट आया, जैसे अग्नि की ज्वाला चमक रही हो। जब लोकों के अधिपति ग्रसण मारा गया, तब दैत्य हरि पर बिना किसी संकोच के टूट पड़े। वे भाले, गदा, पाश, मुग्दर, शव, तीक्ष्ण बाण, चक्र और शूल जैसे अस्त्रों से आक्रमण करने लगे। अद्भुत पराक्रमी जनार्दन ने उन दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्रों का सामना किया, और अपने अग्निजिह्वा-समान बाणों से हर अस्त्र को सैकड़ों में बदल दिया। जब दैत्यों के अस्त्र और शक्ति चुक गई, वे मानसिक रूप से भ्रमित हो गए और युद्ध में शस्त्र उठाने में असमर्थ हो गए। उस समय दैत्य चारों ओर से अनगिनत संख्या में, हाथी और घोड़ों के शवों को शस्त्र बनाकर जनार्दन पर प्रहार करने लगे। विष्णु ने अनेक रूप धारण किए और क्षण भर के लिए अपनी भुजाएँ संयमित कर, उस महान युद्ध में गरुड़ से बोले— "गरुड़, क्या अभी तक तुम्हें इस युद्ध में थकावट नहीं आई? यदि तुम अब भी थके नहीं हो, तो मथन के रथ की ओर बढ़ो। यदि थक गए हो, तो क्षण भर युद्ध से हट जाओ।" विष्णु के वचन सुनकर, गरुड़ युद्ध में भयानक रूप वाले मथन दैत्य के पास पहुँचे। मथन ने जब शंख, चक्र और गदा धारण किए विष्णु को देखा, तो उसने भिंडिपाल से छोड़े गए तीक्ष्ण बाण से विष्णु की छाती पर प्रहार किया, किंतु उस महायुद्ध में विष्णु ने उस प्रहार को तुच्छ समझा। फिर विष्णु ने पाँच नुकीले, पत्थर की नोक वाले बाणों से मथन पर वार किया, और उसके बाद दस खींचे हुए बाणों से फिर उसकी छाती पर प्रहार किया।